Aby zacząć proces dodawania nowego klienta należy przejść do zakładki oznaczonej jako "Klienci". Zakładka zawiera listę wszystkich klientów, którzy są już w systemie.
W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk oznaczony jako "Dodaj Klienta". Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić dane nowego klienta.
Po wprowadzeniu podstawowych danych należy użyć przycisku "Szukaj". System automatycznie wyświetli listę klientów, którzy mają podobne dane. Ta funkcja pomaga unikać dublowania informacji w bazie.
Jeśli klient, którego chcą Państwo dodać, nie istnieje jeszcze w bazie, należy go dodać poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj Klienta" znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Następnie proszę wypełnić pozostałe dane klienta i zatwierdzić je, klikając przycisk "Zapisz".
Po zatwierdzeniu zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do karty utworzonego klienta.
----------
Więcej informacji o zarządzaniu klientami w systemie mogą Państwo znaleźć w poniższych artykułach:
- Jak połączyć zdublowanych klientów?
- Jak używać preferencji klientów?
- Jak przypisać kilka leadów do jednego klienta?
- Jak używać klasyfikacji klientów?
- Jak zaplanować i monitorować aktywności z klientami
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł