W systemie voxCRM istnieje funkcja umożliwiająca utworzenie nowego oddziału, a także przypisania do niego użytkowników.

• Jak utworzyć nowy oddział?
• Zarządzanie oddziałem
• Jak przypisać oddział do użytkownika?

Jak utworzyć nowy oddział?

W celu utworzenia nowego oddziału należy przejść do zakładki Lista użytkowników, która wyświetli się jako jedna z opcji po wybraniu zakładki Więcej. 

W zakładce Lista użytkowników, w lewym górnym rogu widnieje opcja Oddziały. Po jej kliknięciu wyświetlą się wszystkie aktualnie istniejące oddziały, a także opcja Dodaj oddział.

W zakładce Utwórz oddział znajduje się formularz z danymi do wypełnienia. W nim mogą Państwo podać, do których inwestycji użytkownicy przypisani do tego oddziału będą mieć dostęp, a także który użytkownik będzie Managerem danego oddziału.

Po wprowadzeniu danych należy wcisnąć przycisk Zapisz znajdujący się w lewym dolnym rogu strony w celu zapisania zmian.

Zarządzanie oddziałem

Aby edytować oddział należy z poziomu listy oddziałów, odszukać oddział który chcemy edytować, a następnie kliknąć przynależną mu ikonkę ołówka.

Podczas edycji oddziału mogą Państwo zmodyfikować widoczność inwestycji oraz ewentualne dane np. nazwę.

Aby usunąć oddział należy skorzystać z ikonki X wyświetlającej się w jednym wierszu z danym oddziałem.

System poprosi nas o potwierdzenie operacji usunięcia oddziału. Jeżeli są Państwo pewni jego usunięcia, należy nacisnąć opcję Tak.

Po wykonaniu powyższej operacji, oddział zostanie usunięty z systemu.

Jak przypisać oddział do użytkownika?

W celu przypisania oddziału do użytkownika należy przejść do zakładki Lista użytkowników, a następnie odszukać użytkownika, któremu chcemy przypisać nowy oddział i przy pomocy ikonki ołówka przejść do jego edycji.

Będąc w karcie edycji konta użytkownika należy przejść do zakładki Zatrudnienie.

Aby przypisać użytkownikowi nowy oddział, należy skorzystać z opcji Dodaj Zatrudnienie.

W nowym oknie w polu Oddział należy wskazać oddział, do którego chcemy przypisać użytkownika, a następnie aby zapisać zmiany należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Po wykonaniu powyższych operacji, nowy użytkownik zostanie przypisany do nowego oddziału.