Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo:

• Jak przejść do listy użytkowników?
• Jak dezaktywować konto użytkownika?
  • Czym jest opcja "Aktywny" widoczna w edycji użytkownika?
  • Czym jest opcja "Ukryj na listach" widoczna w edycji użytkownika?

Lista użytkowników

System voxCRM posiada funkcję blokowania dostępu do konta wybranemu użytkownikowi. Dzięki temu, osoba ta nie będzie w stanie zalogować się do systemu. Warto jednak zauważyć, że wszelkie archiwalne dane związane z tą osobą, takie jak wpisy w historii klienta czy umowy, będą nadal widoczne w systemie.

Aby dezaktywować konto danego użytkownika należy w pierwszej kolejności przejść na listę użytkowników. Można to zrobić poprzez zakładkę "Lista użytkowników" widoczną w głównym menu bądź poprzez przejście do zakładki "Administracja", a następnie podstrony "Użytkownicy". 

Dezaktywacja konta

Na liście użytkowników należy odnaleźć osobę, której zamierzają Państwo zablokować dostęp. Można to zrobić za pomocą dostępnych filtrów umieszczonych na górze strony, lub ręcznie przeszukując listę. 

Dezaktywację konta można wykonać na dwa sposoby.

Pierwszą opcją jest kliknięcie w ikonę kłódki widoczną po prawej stronie, w kolumnie akcja.

Drugim sposobem jest wyszukanie odpowiedniego użytkownika, a następnie kliknięcie w ikonę ołówka widoczną w kolumnie "Akcja".

W edycji użytkownika, pod polem "Nazwa użytkownika", znajdują się dwa checkboxy do wyboru.

Checbox 'Aktywny' 

Po jego odznaczeniu i zapisaniu zmiany, wybranemu użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do systemu, natomiast jego dane będą nadal widoczne na wszystkich listach (np.na liście klientów w filtrze "Doradca")

Checkbox 'Ukryj na listach' 

Po jego zaznaczeniu, dany użytkownik zostanie ukryty na wszystkich listach, na których można wybierać doradców. Dzięki temu podczas np. tworzenia klienta, dany użytkownik nie będzie widoczny jako możliwy do wyboru. 
Użytkownik ten nadal będzie miał możliwość zalogowania się do systemu, jeżeli checkbox "Aktywny" pozostanie zaznaczony.

Po wybraniu preferowanych opcji, na dole strony edycji użytkownika, proszę zapisać dokonane zmiany.

Warto wiedzieć, iż działanie opcji "Aktywny" i "Ukryj na listach" jest odwracalne i można je w każdej chwili zaznaczyć lub odznaczyć.