Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo:

• Jak dodać nowego użytkownika w systemie?
• Jak edytować konto użytkownika?
• Jak przypisać użytkownika do oddziału?
  
  

Dodawanie nowego użytkownika voxCRM

Dostęp do zakładki Administracja oraz zarządzanie użytkownikami wymaga nadanych uprawnień. W wielu przypadkach, ze względu na kwestie bezpieczeństwa oraz niestandardową konfigurację uprawnień nowe konta użytkowników zakładane są przez dział supportu voxCRM (w razie wątpliwości, prosimy o mail na adres kontakt@voxcommerce.pl).

Aby dodać nowego użytkownika do systemu, należy wykonać poniższe kroki:

1. Klikamy w zakładkę “Administracja”.

2. W menu, po otwarciu administracji, wybieramy opcję "Użytkownicy".

3. Klikamy przycisk "Utwórz użytkownika" w prawym górnym rogu ekranu.

4. Po kliknięciu w przycisk "utwórz użytkownika" otworzy się podstrona do tworzenia użytkownika.

Wypełniamy wymagane pola oznaczone czerwoną gwiazdką, takie jak: imię, nazwisko, podstawowa rola (np. admin, doradca, rozliczenia, dyrektor, administracja), nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail. Pozostałe informacje, takie jak telefon, stanowisko, język, dane do faktury itp., mogą Państwo wypełnić opcjonalnie. 

Gdy wprowadzą Państwo wszystkie informacje, należy kliknąć przycisk "Zapisz".

Edycja konta użytkownika

Sekcja "Użytkownicy" wyświetla listę wszystkich użytkowników systemu. Po prawej stronie listy znajdują się ikony. Do edycji danych służy ikona trzecia (ikonka ołówka). Po jej kliknięciu otworzy się podstrona umożliwiająca wprowadzanie zmian.

Na tej stronie mogą Państwo dokonać edycji danych, dodać dodatkowe role użytkownikowi lub wprowadzić stopkę email.

Przypisanie użytkownika do oddziału

W edycji klienta należy kliknąć przycisk "Zatrudnienie" znajdujący się na górnym panelu ekranu. Następnie z menu po lewej stronie wybierają Państwo opcję "Dodaj zatrudnienie". Należy wybrać oddział, do którego dany użytkownik zostanie przypisany.