Jak przypisać kilka leadów do jednego klienta?

System CRM umożliwia Państwu przypisywanie wielu leadów do jednego klienta. Leady mogą być przypisane do istniejącego już w bazie klienta lub do klienta, którego zamierzają Państwo dopiero utworzyć. Proces ten jest możliwy do wykonania na maksymalnie pięciu leadach jednocześnie.

Wyszukiwanie Leada

Otwieramy w systemie zakładkę "Leady". Leady można wyszukać za pomocą dostępnych filtrów, takich jak:

• Osoba (Imię lub nazwisko)

• Id

• ID z API

• Telefon

• Email

• Źródło Leada

• Status Leada

• Utworzone (data utworzenia od-do)

• Przypisane do (wybieramy z listy doradcę)

• Skonwertowany (tak/nie)

• Powód usunięcia (Błędne dane/Inne/Test)

• Inwestycja (wybieramy z listy konkretną inwestycję)

• Miejscowość inwestycji

• Zaimportowana lista (wybieramy datę, w której importowaliśmy leady)

• Ze źródłem (tak/nie)

• Sposób kontaktu (wybieramy z listy)

Wyniki wyszukiwania można również wyświetlić za pomocą wybrania statusu leada nad wyświetlaną listą (Nowy, Powiązany, Skonwertowany, Usunięto)

Należy jednak pamiętać, że powiązanie leadów z klientem dotyczy jedynie leadów oznaczonych statusem NOWY lub USUNIĘTO.

Przypisywanie Leadów

Z listy za pomocą białych kwadratowych pól wybieramy leady, które chcemy skonwertować. Następnie rozwijamy menu „wykonaj na zaznaczonych”, zaznaczamy „Przypisz lub utwórz nowego klienta” oraz klikamy „Wykonaj”.

Otwiera się okno, w którym uzupełniamy filtry (Imię, Nazwisko, Nr.tel., Email, Miejscowość)  i sprawdzamy, czy dany klient istnieje już w bazie.

Po uzupełnieniu danych klikamy „szukaj”. Wyświetli się lista klientów o takich samych danych, których użyliśmy do wyszukiwania. 

Nie ma potrzeby uzupełniania wszystkich danych, możemy użyć np. tylko imienia, nazwiska lub numeru telefonu.

Przypisanie Leadów do Istniejącego Klienta

Jeżeli wybrane leady chcemy przypisać do klienta z listy, obok wybranej pozycji klikamy przycisk „Wybierz”. 

Wyświetli się okno z informacją, że dane z leadu zostaną umieszczone w historii obsługi klienta.

Następnie wyświetla się okno, które zawiera informację o przypisanym doradcy.

Przypisany wcześniej doradca zostanie powiadomiony o wykonanym działaniu. Z tego miejsca mamy możliwość utworzenia zadania doradcy  na określony dzień i godzinę. Odznaczmy tę opcję, wybieramy datę oraz wpisujemy ewentualne uwagi. 

Mamy również możliwość powiadomienia innego doradcy o powiązaniu leada. Klikamy opcję „Powiadom innego doradcę” a w prostokątnym polu wyszukujemy i wybieramy konkretną osobę. Następnie ponownie zaznaczamy checkbox, wybieramy rodzaj zadania: zadanie/telefon, ustawiamy datę i dodajemy ewentualne uwagi.

 Klikamy przycisk „zapisz”, aby wybrane leady zostały przypisane do wybranego klienta. 

Przewijając w dół karty klienta, w zakładce historia wyświetla się informacja:

Dowiązano leada o id: 111 do istniejącego kontaktu: XXX

Imię: XXX

Nazwisko: XXX

Źródło pochodzenia: np. Strona WW

Inwestycje w preferencjach:XXX

Tworzenie Nowego Klienta z Leadów

Jeżeli z wybranych leadów chcemy utworzyć nowego klienta, klikamy przycisk w prawym, dolnym rogu „Dodaj klienta”. 

Następnie uzupełniamy dane o kliencie. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

Ogólne informacje:

• Doradca odpowiedzialny (wybieramy doradcę z listy)

• Imię

• Nazwisko

• Telefon (Klikając ikonkę plusa, możemy dodać kolejny numer, pojawi nam się dodatkowe pole „Opis” gdzie opisujemy dodatkowy numer)

• Email (Klikając ikonkę plusa, możemy dodać kolejny adres email, pojawi nam się dodatkowe pole „Opis” gdzie opisujemy dodatkowy adres)

• PESEL

• Źródło pochodzenia (Wybieramy z listy)

• Klasyfikacja (Wybieramy z listy, np.ponowny kontakt, niezdecydowany itp.)

• Miejscowość (rozliczenie)

• Opis

Zgody:

Zaznaczamy zgody za pomocą ikonek checkbox (kwadratowe pole do odznaczenia) oraz wpisujemy treść tej zgody. System pozwala nam na dodanie zgody:

• marketingowej

• na przesyłanie wiadomości

• na telefon

• o przetwarzaniu danych

• na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją umów

• na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Preferencje:

• Nazwa inwestycji (wybieramy projekt z listy)

• Etap inwestycji (wybieramy z listy)

• Miejscowość (wybieramy z listy)

• Typ lokalu (wybieramy z listy np. mieszkanie, apartament, dom, działka)

• Data zakończenia

• Strona (N, E, S, W, SE, SWN itp.)

• Pokoje (od-do)

• Metraż (od-do)

• Cena (od-do)

• Piętra (od-do)

• Kuchnia (wybieramy z listy aneks, osobno)

Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk „Zapisz”, a klient zostaje dodany do systemu.