Moduł współpracy z Pośrednikami (Zgłoszenia)

Zapoznanie z zakładką Zgłoszenia

W systemie VoxCRM mają Państwo możliwość współpracy z pośrednikami za pomocą modułu Zgłoszenia, w którym otrzymują Państwo potencjalnych klientów pozyskanych przez pośredników.

O tym jak utworzyć formularz zgłoszeń dla Pośrednika, dowiedzą się Państwo z tego artykułu.

W celu sprawdzenia zgłoszonych przez pośredników klientów, należy przejść do zakładki Zgłoszenia zlokalizowanej na pasku menu.

Po wejściu do zakładki mogą Państwo zauważyć dwie metody wyszukiwania zgłoszeń w module:

1. Za pomocą statusów zgłoszeń: wszystkie, oczekujące*, zaakceptowane, odrzucone
    * w przypadku występowania zgłoszeń oczekujących, obok nazwy statusu wyświetlana będzie liczba zgłoszeń w nawiasie
2. Za pomocą następujących filtrów zlokalizowanych nad listą zgłoszeń:
   Id – identyfikator przypisany do zgłoszenia w systemie;
   Imię i nazwisko klienta – dane zgłoszonego klienta;
   Doradca pośrednika – Imię i nazwisko osoby zgłaszającej klienta;
   Data utworzenia (od / do) – wyszukanie zgłoszeń z określonego zakresu dat;
   Status – wyszukanie zgłoszeń o wybranych statusach;
   Inwestycja – wyszukanie zgłoszeń, które dotyczą wybranych inwestycji;
    Źródło pochodzenia – zgłoszenia od wybranych pośredników;

Zgłoszenia klientów, które trafią do tej zakładki są przesyłane na podstawie zgłoszeń dokonanych przez pośredników za pomocą formularzy, które otrzymali od Państwa.

Wybranie jednego z dostępnych statusów na liście znajdującej się po lewej stronie, tj. oczekujące, zaakceptowane, odrzucone oraz wiadomości, spowoduje zmianę sposobu w jaki prezentowane są zgłoszenia.
Lista zgłoszeń zostanie umieszczona pomiędzy kafelkami statusów a panelem szczegółów zgłoszenia, na liście zgłoszeń o wybranym statusie widoczne będą następujące informacje: imię oraz nazwisko klienta, inwestycja na jaką został zgłoszony oraz data wpłynięcia zgłoszenia do systemu.

Szczegóły zgłoszenia od pośrednika

Gdy do systemu trafi zgłoszenie od pośrednika, zostanie ono domyślnie oznaczone statusem oczekujące – jak mogą Państwo zauważyć, przy statusie Oczekujące w lewej kolumnie pojawiła się liczba 1 w nawiasie, która informuje o nowym zgłoszeniu oczekującym na działanie doradcy.

W celu wykonania akcji na zgłoszeniu, należy kliknąć w wiersz zgłoszenia lewym przyciskiem myszy, po czym zostaną Państwo przeniesieni do jego szczegółów.

Po przejściu do szczegółów zgłoszenia, otrzymają Państwo dokładne dane jakie zostały podane przez pośrednika w formularzu.
W sekcji Dane klienta są to kolejno:

1. Inwestycja jaką jest zainteresowany klient;
2. Imię oraz nazwisko klienta;
3. Numer telefonu podany pośrednikowi przez klienta;
4. Adres e-mail podany pośrednikowi klienta;
5. Numer PESEL klienta;
6. Numer dowodu osobistego;
7. Nazwa źródła pochodzenia*
   *wyświetlana nazwa jest to nazwa jaką nadali Państwo formularzowi, do którego link otrzymał pośrednik
8. Imię oraz nazwisko pośrednika zgłaszającego klienta;
9. Adres e-mail do kontaktu z pośrednikiem;
10. Numer telefonu do kontaktu z pośrednikiem;

Poniżej danych klienta znajdują się następujące sekcje:

1. Status zgłoszenia – znajdą tu Państwo następujące informacje: datę wpłynięcia zgłoszenia do systemu, datę ostatniej zmiany statusu zgłoszenia oraz informację o osobie, która zmiany dokonała;
    
2. Klienci znajdujący się już w CRM – gdy zgłoszenie zostanie zaakceptowane oraz na podstawie zgłoszenia zostanie utworzony klient w tym miejscu zostanie umiejscowiony link do jego karty;
    
3. Podobni klienci – jeżeli system wykryje zgodność pomiędzy danymi w zgłoszeniu a danymi któregoś z wprowadzonych w systemie klientów, w tym miejscu zostanie Państwu wyświetlone zestawienie klientów posiadających wprowadzone identyczne dane, którzy są już w systemie wprowadzeni z następującymi informacjami: dane klienta, numerze telefonu, adresie mailowym, wprowadzonym źródle pochodzenia wraz z datą czy przypisanym doradcy;
    
4. Podobne zgłoszenia – jeżeli system wykryje zgodność pomiędzy danymi w otrzymanym zgłoszeniu a danymi znalezionymi w istniejących już zgłoszeniach, system wyświetli w tym miejscu zestawienie zgłoszeń z następującymi informacjami: Imię i nazwisko, Telefon, E-mail, Inwestycja, Źródło pochodzenia, Data otrzymania zgłoszenia oraz jego status w systemie;
   
5. Podobne leady – jeżeli system wykryje zgodność pomiędzy danymi w zgłoszeniu a danymi któregoś z wprowadzonych w systemie leadów, w tym miejscu zostanie Państwu wyświetlone zestawienie leadów posiadających wprowadzone identyczne dane, którzy są już w systemie wprowadzeni z następującymi informacjami: dane leada, numer telefonu, adres mailowy, źródło pochodzenia wraz z datą czy przypisanym doradcy;
    
6. Dokumenty – jeżeli pośrednik w formularzu zgłoszeniowym załączy plik, zostanie on wyświetlony w tej sekcji;
    
7. Wiadomości – sekcja, w której zostaną wyświetlone wiadomości od / do pośrednika wysłane z modułu;
   

Działania na zgłoszeniu od pośrednika

Na samej górze szczegółów zgłoszenia widoczne są przyciski Zaakceptuj oraz Odrzuć, odpowiedzialne za wykonanie akcji.
  

 Po których kliknięciu zostanie wyświetlone okno z polem do wprowadzenia komentarza dla pośrednika. 

1. Przy zatwierdzeniu zgłoszonego klienta: 
   
   
2. Przy odrzuceniu zgłoszonego klienta:
    

Wpisana w wiadomość w polu Komentarz dla agenta zostanie wysłana wraz z powiadomieniem na adres e-mail, który wprowadził pośrednik.

Za pośrednictwem szczegółów zgłoszenia mają Państwo również możliwość kontaktu z pośrednikiem. Na samym dole zgłoszenia znajdą Państwo pole Wpisz wiadomość dla pośrednika…, wpisana treść po zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij zostanie wysłana identycznie jak powiadomienie o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu zgłoszenia na adres mailowy pośrednika.