Jak wysłać klientowi formularz do uzupełnienia danymi do umowy?

W systemie VoxCRM mają Państwo możliwość wysłania gotowego formularza do uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia umowy. Link do takiego formularza doradca może wysłać do klienta bezpośrednio z systemu za pomocą dostępnych narzędzi.

Formularz zawiera dane takie jak:

• Dane klienta:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Imię Ojca (dotyczy umowy przedwstępnej)
  • Imię Matki (dotyczy umowy przedwstępnej)
  • Współwłasność (dotyczy umowy przedwstępnej) 
  • Adres E-mail
  • Nr. Dokumentu
  • Data ważności dokumentu
  • PESEL
  • NIP (dotyczy firmy)
  • Stan cywilny (dotyczy umowy przedwstępnej) 
  • Numer konta bankowego (do zwrotu środków)
  • Telefon
• Adres zameldowania
  • Województwo
  • Miejscowość
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Nr Budynku
  • Nr mieszkania
• Adres korespondencyjny (Istnieje możliwość skopiowania danych z adresu zameldowania) 
  • Województwo
  • Miejscowość
  • Ulica
    
  • Kod pocztowy
  • Nr Budynku
  • Nr mieszkania

Jak wysłać formularz do klienta?

Aby wysłać link do formularza do klienta, należy wykonać następujące kroki:

Wchodzimy w kartę klienta, a następnie rozwijamy menu znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Wybieramy z listy opcję „Wyślij formularz danych do umowy”.

Pojawi się okno do wysyłki wiadomości.

Jeżeli klient podał więcej niż jeden adres e-mail, system umożliwi wybór, na który adres powinna zostać wysłana wiadomość.

Następnie można zmienić temat wysyłanej wiadomości, dodać osoby do pola DW (do wiadomości), a także edytować treść wiadomości. W treści możecie Państwo dodawać linki, grafiki, tabele, emotikony, zmieniać rozmiar i rodzaj czcionki, interlinię i wiele innych elementów.

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się zakładka „Załączniki”, która umożliwia dołączenie istniejących  w systemie dokumentów, utworzenie nowych lub zaimportowanie dokumentów z dysku komputera.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij”. Informacje o wysłanej wiadomości znajdą Państwo w historii kontaktów z danym klientem.

Gdy klient wypełni formularz i kliknie przycisk „Wyślij”, system CRM:

• Nadpisze dane w systemie CRM nowymi danymi podanymi przez klienta,

• Wyśle do doradcy informację, że klient wypełnił formularz danych do umowy.

Puste pola w formularzu nie skutkują usunięciem danych w systemie CRM. Na przykład, jeżeli w systemie CRM jest wprowadzona wartość w polu „Imię Ojca”, a klient w formularzu nie uzupełni tego pola, system nie usunie wcześniej wprowadzonej wartości.

Każdy klient w systemie CRM otrzyma indywidualny link do formularza uzupełnienia danych do umowy.

Edycja logo w wiadomości

Aby dodać logo dewelopera do wiadomości e-mail z formularzem, należy:

Wejść do zakładki „Administracja”, W sekcji „Klienci” kliknąć przycisk „Ustawienia formularza danych do umowy”.

Z tego miejsca mogą Państwo dodać logo dewelopera, które pojawi się w wiadomości e-mail z formularzem. Wystarczy wybrać plik z dysku i kliknąć „Zapisz”.

Możliwe jest również ukrycie logo, odznaczając pole „Ukryj logo dewelopera w wysyłanej wiadomości e-mail”.