Jak założyć nową umowę w systemie?

W systemie VoxCRM mogą Państwo utworzyć nową umowę z poniższych miejsc w systemie:

1. Karta lokalu

Będąc w karcie konkretnego lokalu należy nacisnąć przycisk "Sprzedaj".

Następnie należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane umowy i nacisnąć przycisk "Zapisz".

2. Karta klienta

Będąc w karcie klienta, w sekcji "Rezerwacje i przypisane do klienta", należy nacisnąć w kolumnie "Akcja" przypisanego lokalu ikonę trzech kresek, a następnie wybrać opcję "Utwórz umowę".

W formularzu należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane umowy i nacisnąć przycisk "Zapisz".

3. Zakładka "Rezerwacje"

Będąc w zakładce "REZERWACJE", w kolumnie "Akcja" przy rezerwacji z której ma zostać utworzona umowa, należy nacisnąć ikonę trzech kresek, a następnie wybranie opcji "Utwórz umowę".

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych umowy muszą Państwo nacisnąć przycisk "Zapisz".

4. Zakładka "Wyszukiwarka"

Po przejściu na listę lokali (zakładka "WYSZUKIWARKA"), przy wybranym lokalu w kolumnie "Akcja" trzeba kliknąć w ikonę trzech kresek, a następnie wybrać opcję "Utwórz umowę".

Na koniec należy uzupełnić wszystkie wymagane dane umowy i nacisnąć przycisk "Zapisz".

5. Zakładka "Umowy"

Będąc w zakładce "UMOWY" należy nacisnąć przycisk "Dodaj nową umowę" widoczny w prawym górnym rogu.

Z tego miejsca, nową umowę można utworzyć na dwa sposoby:

  a) Opcja "Utwórz na podstawie"

• Po wybraniu tej opcji należy wyszukać istniejącą już w systemie umowę, na podstawie której ma zostać utworzona nowa umowa. Po uzupełnieniu danych, muszą Państwo kliknąć przycisk "Zapisz".

  b) Opcja "Dodaj nową umowę"

• Po wybraniu opcji "Dodaj nową umowę" należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane umowy, a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz".

W każdym z wspomnianych wyżej miejsc, po kliknięciu odpowiedniej opcji, pojawia się formularz, w którym należy uzupełnić dane do umowy. Niektóre pola są wymagane, co oznacza, że bez ich uzupełnienia nie ma możliwości stworzenia nowej umowy w systemie.

Po wprowadzeniu danych wystarczy kliknąć przycisk "Zapisz", dzięki czemu utworzą Państwo nową umowę na wybrany lokal.

-------

Więcej informacji o zarządzaniu umowami w systemie mogą Państwo znaleźć w poniższych artykułach:

1. Zarządzanie umowami - wstępne informacje
2. Jak korzystać z modułu umów najmu?
3. Jak zmienić cenę transakcyjną lokalu na umowie?
4. Jak dodać w systemie firmę i założyć na nią umowę?
5. Jak wprowadzić rozliczenie powierzchni na umowie? 
6. Jak dodać cesję na umowie?
7. Jak wygenerować harmonogram płatności na podstawie wprowadzonego wcześniej szablonu?
8. Jak generować dokumenty z dostępnych w systemie szablonów?
9. Jak ręcznie wprowadzić wpłaty do umowy?
10. Jak zaimportować wpłaty klientów na rachunki powiernicze oraz środki zwolnione za pośrednictwem wyciągów bankowych?
11. Jak importować środki zwolnione?
12. Jak wystawiać faktury w systemie?