Jak wystawiać faktury?

System voxCRM wyposażony jest w moduł faktur, co umożliwia wystawienie różnych rodzajów faktur: proformy, zwykłej, zaliczkowej, ostatecznej oraz korygującej. Dla ułatwienia pracy, faktury można wystawić z różnych miejsc w systemie.

Wystawienie faktury z poziomu karty umowy

Na karcie umowy, system voxCRM oferuje możliwość wystawienia faktury z dwóch miejsc - z sekcji harmonogramu płatności oraz sekcji środków zwolnionych przez bank.

Wystawianie faktury z sekcji “Harmonogram płatności”

Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę na transzę z poziomu harmonogramu płatności, muszą Państwo najpierw znaleźć w kolumnie "Akcja" ikonę hamburgera (trzy poziome linie). Po kliknięciu tej ikony rozwija się lista, z której należy wybrać "Wystaw fakturę".

Następnie na ekranie pojawi się formularz, w którym będą Państwo mogli uzupełnić dane faktury, takie jak jej typ, numer, rodzaj wystawiającego oraz dane klienta. Po uzupełnieniu tych danych wystarczy kliknąć przycisk "Zapisz", a system automatycznie przekieruje Państwa na stronę edycji nowo utworzonej faktury.

Jeśli natomiast chcieliby Państwo wystawić fakturę z poziomu harmonogramu płatności, ale tym razem na wpłatę, procedura jest bardzo podobna. Wystarczy kliknąć ikonę hamburgera po prawej stronie od wpłaty, a następnie z rozwijanej listy wybrać "Wystaw fakturę". Po tym ponownie pojawi się formularz do uzupełnienia, a po jego wypełnieniu i kliknięciu "Zapisz", zostanie utworzona nowa faktura.

Wystawianie faktury z sekcji “Środki zwolnione przez bank”

Faktura może być również wystawiana z sekcji "Środki zwolnione przez bank". Aby to zrobić, muszą Państwo najpierw przejść do tej sekcji, a następnie w kolumnie "Akcja" znaleźć i kliknąć ikonę hamburgera. Z rozwijanej listy należy wybrać "Wystaw fakturę".

Podobnie jak wcześniej, ukaże się formularz do uzupełnienia danych faktury. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk "Zapisz". System automatycznie przekieruje Państwa na stronę edycji nowo utworzonej faktury.

Wystawienie faktury z poziomu listy transz

Fakturę mają Państwo możliwość wygenerowania bezpośrednio z poziomu listy transz. Aby tam się dostać, proszę najechać kursorem na zakładkę "Umowy" znajdującą się w menu, a następnie wybrać opcję "Lista transz".

Generowanie faktury dla pojedynczej transzy

Jeśli pragną Państwo stworzyć fakturę tylko dla jednej, konkretnej transzy, proszę skierować uwagę na kolumnę "Akcja". Klikając tam w ikonę hamburgera, można wybrać opcję "Wystaw fakturę".

Po tej czynności, na ekranie wyświetli się formularz do uzupełnienia danymi faktury, takimi jak jej typ, numer, rodzaj wystawiającego oraz dane klienta. Po wypełnieniu wszystkich pól, w kliknięcie przycisk "Zapisz" skutkuje utworzeniem faktury.

Wystawianie wielu faktur na podstawie transz

W sytuacji, kiedy planują Państwo wygenerować większą liczbę faktur na podstawie transz, na liście transz proszę zaznaczyć wszystkie te, dla których planują Państwo wystawić fakturę. Zaznaczanie odbywa się przez kliknięcie w biały kwadrat po lewej stronie od nazwy transzy.

Następnie proszę rozwinąć listę w sekcji "Wykonaj na zaznaczonych" i wybrać "Generuj fakturę". Aby rozpocząć proces, proszę nacisnąć przycisk "Wykonaj".

Po tych czynnościach pojawi się okno dialogowe, w którym będzie można wybrać typ faktur do wygenerowania. Kliknięcie przycisku "Zapisz" spowoduje, że system wygeneruje faktury dla wszystkich zaznaczonych transz. Po zakończeniu tego procesu system automatycznie przeniesie Państwa na listę faktur.

Wystawienie faktury z poziomu listy wpłat

Aby utworzyć fakturę, mogą Państwo skorzystać z opcji dostępnej na liście wpłat. Aby tam dotrzeć, proszę najechać kursorem na zakładkę "Umowy" w menu, a następnie wybrać z rozwijanej listy opcję "Lista wpłat".

Generowanie faktury dla pojedynczej wpłaty

Jeśli chcą Państwo wygenerować fakturę tylko dla jednej, konkretnej wpłaty, proszę w kolumnie oznaczoną jako "Akcja", kliknąć w ikonę z trzema poziomymi liniami, zwaną popularnie "ikoną hamburgera", proszę wybrać opcję "Wystaw fakturę".

Po tym kroku pojawi się formularz, w którym będą Państwo mogli wprowadzić niezbędne informacje do wystawienia faktury: typ, numer, rodzaj wystawiającego oraz dane klienta. Po uzupełnieniu tych pól proszę kliknąć przycisk "Zapisz". W ten sposób system utworzy fakturę dla wybranej wpłaty.

Wystawianie wielu faktur na podstawie wpłat

Jeśli Państwa celem jest wystawienie wielu faktur na podstawie różnych wpłat, na liście wpłat proszę zaznaczyć wszystkie wpłaty, dla których chcą Państwo wystawić faktury. Zaznaczenie odbywa się poprzez kliknięcie w biały kwadrat po lewej stronie wpisu.

Po zaznaczeniu odpowiednich wpłat proszę rozwinąć listę przy opcji "Wykonaj na zaznaczonych", a następnie wybrać "Generuj fakturę". Po wykonaniu tej czynności proszę nacisnąć przycisk "Wykonaj".

System automatycznie wygeneruje wszystkie faktury dla zaznaczonych wpłat i przeniesie Państwa na listę faktur, gdzie będzie można przeglądać wszystkie utworzone dokumenty.

Warto dodać, że domyślnie system tworzy faktury zaliczkowe. Jeżeli chcą Państwo wystawić innego typu faktury, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia.

Wystawienie faktury z poziomu listy środków zwolnionych

System CRM umożliwia Państwu tworzenie faktur prosto z listy środków zwolnionych przez bank. Do tej listy można dostać się w prosty sposób: wystarczy najechać kursorem na zakładkę 'Umowy' w głównym menu, a następnie wybrać opcję 'Środki zwolnione'.

Generowanie faktury dla pojedynczej wypłaty środków zwolnionych

Jeżeli Państwa celem jest wygenerowanie faktury dla jednej, konkretnej wypłaty środków zwolnionych, wystarczy skierować uwagę na kolumnę 'Akcja'. Po kliknięciu ikony hamburgera w tej kolumnie należy wybrać opcję 'Wystaw fakturę'.

Zostanie Państwu przedstawiony formularz, w którym będą mogli wprowadzić dane faktury. Będą to informacje takie jak typ faktury, jej numer, rodzaj wystawiającego oraz dane klienta. Po wypełnieniu tych pól i kliknięciu 'Zapisz' , system automatycznie wygeneruje fakturę.

Wystawianie wielu faktur na podstawie wypłat środków zwolnionych

Jeżeli zamierzają Państwo wystawić wiele faktur na podstawie różnych wypłat środków zwolnionych, pierwszym krokiem jest zaznaczenie wszystkich środków zwolnionych, dla których chcą Państwo wystawić fakturę. Można to zrobić przez kliknięcie w biały kwadrat po lewej stronie na liście.

Następnie prosimy o rozwinięcie listy obok opcji 'Wykonaj na zaznaczonych'. Z tej listy należy wybrać 'Generuj fakturę', a następnie kliknąć przycisk 'Wykonaj'.

System domyślnie utworzy wtedy faktury zaliczkowe. Jeżeli chcieliby Państwo wystawić w ten sposób również inne typy faktur, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia.

Wystawienie faktury z poziomu listy faktur

Fakturę mają Państwo możliwość wygenerowania bezpośrednio z poziomu listy faktur. Aby tam się dostać, proszę odnaleźć zakładkę "Umowy" znajdującą się w menu, a następnie w nią kliknąć.

Następnie, w prawym górnym rogu, znajduje się przycisk "+ Wystaw fakturę", proszę na niego kliknąć.

W rezultacie pojawi się formularz, w którym można uzupełnić dane dotyczące faktury, takie jak typ, numer, rodzaj wystawiającego oraz klient. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk "Zapisz", a system utworzy fakturę.

Ten sposób jest zazwyczaj stosowany do wystawiania faktur ostatecznych. Należy wybrać typ faktury jako "Ostateczna", następnie wybrać odpowiednią spółkę celową. Kolejno, należy znaleźć klienta w polu "Klient" oraz wybrać lokal powiązany z umową, dla której wystawiana jest faktura.

Wystawienie faktury korygującej

W systemie voxCRM istnieje funkcja umożliwiająca wystawianie faktur korygujących. Jeśli już utworzyli Państwo fakturę, ale z jakiegoś powodu konieczna jest korekta, postępujcie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Aby dokonać korekty faktury, należy znaleźć odpowiednią fakturę na liście faktur w systemie. Po znalezieniu faktury proszę w nią kliknąć, aby otworzyć jej szczegóły. W prawym górnym rogu ekranu zobaczycie przycisk oznaczony jako "Korekta". Proszę o kliknięcie w przycisk, aby rozpocząć proces korekty.

W wyniku tego pojawi się nowe okno, w którym możecie Państwo wprowadzić informacje dotyczące faktury korygującej. W tym oknie znajdziecie Państwo pola, w których należy wpisać numer faktury korygującej, powód korekty oraz datę wystawienia faktury korygującej. Jeśli potrzebują Państwo, można zmienić domyślnie wprowadzone wartości. Następnie proszę kliknąć przycisk “Zapisz”.

Następnie zostaną państwo przekierowani na podstronę z możliwością edycji faktury korygującej w zależności od tego, jaka nastąpiła zmiana.