Jak wystawić fakturę proformę z transzy?

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo:

• Jak wygenerować fakturę proformę dla pojedynczej transzy?
• Jak wygenerować fakturę proformę na podstawie wielu transz?

W systemie voxCRM istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma z poziomu z listy transz. Aby do niej przejść, należy najechać na zakładkę Umowy, a następnie wybrać opcję Lista transz.

Fakturę proformę można również wystawić z poziomu umowy, z sekcji Harmonogram płatności.

Generowanie faktury proforma dla pojedynczej transzy

W celu wygenerowania faktury proformy dla pojedynczej transzy należy kliknąć w ikonę trzech pasków ("hamburgera") znajdującą się w kolumnie Akcja, a następnie wybrać opcję Wystaw fakturę.

Po wybraniu tej opcji pojawi się nowe okno, w którym mogą Państwo wybrać typ faktury "proforma". 

Po wypełnieniu pól w formularzu, należy kliknąć w przycisk Zapisz, dzięki czemu system stworzy nową fakturę.

Generowanie faktury na podstawie wielu transz

Jeśli chcą Państwo wygenerować większą liczbę faktur proform - na podstawie kilku transz naraz, należy najpierw wybrać interesujące Państwa transze, a następnie w polu Wykonaj na zaznaczonych wybrać opcję Generuj fakturę.

Po kliknięciu przycisku Wykonaj pojawi się formularz, w którym należy zaznaczyć typ faktury, jaką chcą Państwo wygenerować, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Spowoduje to utworzenie nowych faktur oraz przeniesienie Państwa do listy faktur.