Jak korzystać z listy transz?

Lista transz przedstawia widok podsumowania wszystkich transz, które znajdują się w systemie.

Aby przejść do wspomnianej podstrony najechać na zakładkę "Umowy", a następnie wybrać opcję "Lista transz".

Spośród standardowych filtrów (takich jak nazwisko, inwestycja, nazwa transzy) warto wyróżnić możliwość filtrowania po rodzaju umowy, terminie oraz płatności po wysłaniu zawiadomienia.

Dzięki tym filtrom w prosty sposób mogą Państwo odnaleźć wszystkie transze, które są przeterminowane. W tym celu wystarczy zaznaczyć checkbox "Wymagane":

Po kliknięciu "Szukaj" zostaną wyświetlone wszystkie transze, których termin już minął lub mija z aktualnym dniem. Widoczna będzie również kwota transzy, która nie została jeszcze spłacona:

Po zaznaczeniu chckboxa "Tylko nieopłacone" i zastosowaniu opcji Szukaj, zostaną wyświetlone nam wszystkie nieopłacone transze, które znajdują się w systemie.

Filtr "Płatne po zawiadomieniu", pokaże nam wszystkie transze, które zostały opłacone (bądź nie) po wysłaniu wcześniejszego zawiadomienia do klienta.

Wybierając pojedyncze transze poprzez zaznaczenie checkboxów po lewej stronie, mogą Państwo wykonać różne zbiorcze działania:

• Wyślij mail do klientów - opcja ta pozwala na wysłanie maila na adresy email klientów, których transze zostały przez nas zaznaczone.

• Opcja "Generuj Fakturę" umożliwia nam wygenerowanie faktury wybranego typu z zaznaczonych transz. Dla każdej z transz generowana jest osobna faktura.
• Następna opcja - Zmień datę w transzach - umożliwia grupową zmianę dat w wybranych transzach
• Wyślij zawiadomienie do klientów, to opcja, z której pomocą możemy wysłać powiadomienie do klientów, których transze zaznaczyliśmy.