W celu udostępnienia danej faktury w strefie klienta, należy najpierw aktywować strefę dla konkretnego nabywcy. Informacje, w jaki sposób można ją włączyć znajdują się w artykule pod linkiem: https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000318153.
Udostępnienie faktury wystawionej w systemie CRM:
Jeżeli dany klient ma aktywowaną strefę klienta, po przejściu do faktury wystawionej na tego nabywcę, pod przyciskiem "menu" będzie widoczna opcja "Udostępnij w strefie klienta".
Po potwierdzeniu przesłania dokumentu do strefy klienta, pod numerem faktury pojawi się informacja z datą i godziną jej udostępnienia danemu nabywcy, dzięki czemu sprawdzenie, czy dana faktura została już udostępniona klientowi nie będzie stanowiło problemu.
Wybrana faktura pojawi się w strefie klienta, w zakładce "MOJE FAKTURY", skąd klient będzie mógł ją pobrać w formacie PDF.
Udostępnienie faktury wystawianej poza systemem CRM:
Faktury można udostępniać w strefie klienta również w przypadku, gdy do wystawiania faktur używany jest inny program niż system CRM.
W tym celu należy dodać taką fakturę w formacie PDF w sekcji "LISTA FAKTUR POWIĄZANYCH Z UMOWĄ", która jest widoczna w karcie umowy.
Po kliknięciu w przycisk "Dodaj fakturę" pojawi się okno, gdzie należy wgrać odpowiedni plik. W tym miejscu można również uzupełnić informacje nt. tej faktury, które będą wyświetlane na umowie oraz w strefie klienta po jej udostępnieniu.
Jeśli nabywca z umowy ma aktywowaną strefę klienta, w menu przy wgranym pliku pojawi się opcja "Udostępnij w strefie klienta".
Po potwierdzeniu udostępnienia pliku, w strefie danego klienta pojawi się dodana na umowie faktura, a na danej umowie informacja o dacie i godzinie przesłania faktury, co pozwoli później na szybkie zweryfikowanie czy faktura została już udostępniona.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł