Moduły w strefie klienta

Strefa Klienta umożliwia publikację szerokiego zakresu informacji, które ułatwią kontakt i komunikację z klientem.

Samą strefę, jak również wszystkie zaprezentowane zakładki mogą zostać dostosowane do Państwa preferencji. Możliwe jest ich włączenie lub wyłączenie, co pozwoli lepiej dopasować system do Państwa potrzeb. W przypadku chęci zmiany ustawień, zalecamy skontaktowanie się z naszym Działem Wsparcia.

Zakładka "Aktualności"W tej sekcji możecie Państwo publikować ogłoszenia - na przykład informacje o postępach budowy inwestycji dla osób, które już podpisały umowę. Wybrane treści mogą być aktywne w określonym okresie, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie osoby powiązane z konkretną inwestycją.

Zakładka "Moje rezerwacje"

Zakładka "Moje rezerwacje" umożliwia klientom przeglądanie wszystkich ich aktualnych rezerwacji ustnych. Klient będzie mógł zobaczyć szczegółowe informacje o inwestycji, nazwę lokalu, wstępną cenę rezerwacyjną, metraż, datę utworzenia oraz okres, w którym obowiązuje rezerwacja. Klient ma również możliwość tworzenia samodzielnych rezerwacji ustnych.

Zakładka "Moje umowy"

Ta sekcja pozwala klientom na przeglądanie podstawowych informacji o ich umowach stworzonych w systemie CRM. Klient ma również możliwość przeglądania kart lokalu, zna typ umowy, numer umowy, wartość umowy brutto, jakie jest bieżące zadłużenie oraz dane kontaktowe do doradcy przypisanego do umowy.

Zakładka "Harmonogram wpłat"

Klient może tutaj przeglądać harmonogram płatności wynikający z umowy. Znajdą tutaj termin płatności, nazwę transzy, kwotę do zapłacenia, kwotę już zapłaconą oraz kwotę pozostałą do zapłaty.

Zakładka "Moje wpłaty"

Ta sekcja zawiera listę wszystkich wpłat klienta wraz z przeksięgowanymi wpłatami. Dane, które udostępniamy, obejmują datę wpłaty, typ umowy, numer umowy, nazwę transzy, lokal na który jest umowa oraz wartość wpłaty.

Zakładka "Moje faktury"

Zakładka "Moje faktury" to lista faktur, które doradca udostępnił klientowi w systemie. Klient ma możliwość przeglądania nazwy umowy, numeru faktury, danych wystawiającego fakturę, kwoty i terminu płatności. Można również pobrać fakturę w formacie PDF.

Zakładka "Moje dokumenty"

Ta sekcja działa podobnie do sekcji "Moje faktury". Doradca przez system CRM wybiera, które dokumenty z umowy chce udostępnić klientowi. Klient zobaczy nazwę dokumentu, typ dokumentu, datę utworzenia i będzie miał możliwość pobrania dokumentu.

Zakładka "Moje zgłoszenia"

Lista zgłoszeń serwisowych powiązanych z klientem umożliwia przeglądanie tematu zgłoszenia, opisu, statusu, kategorii, numeru lokalu, numeru zgłoszenia, daty zgłoszenia oraz załączników do zgłoszenia. Klient ma również możliwość samodzielnego tworzenia zgłoszenia, które po uzupełnieniu danych i wysłaniu, trafi do systemu CRM.

Zakładka "Wiadomości"

Sekcja "Wiadomości" to czat umożliwiający proste komunikowanie się doradcy z klientem. Czat umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych oraz plików, na przykład zdjęć.