Strefa klienta (zwana również panelem klienta) zawiera kilka modułów, które mogą być wybiórczo włączone dla danego panelu, dlatego przed aktywacją tej funkcjonalności warto skonsultować się z działem supportu voxCRM.
Moduły dostępne w ramach strefy klienta to między innymi: Aktualności, Umowy, Rezerwacje, Rozliczenia, Faktury, Zgłoszenia serwisowe oraz Wiadomości (Chat).
Aby aktywować strefę klienta, należy przejść do karty klienta. Można to zrobić na dwa sposoby: bezpośrednio z listy klientów, klikając wiersz z danym klientem, lub za pomocą linku, który wygląda tak: https://nazwapanelu.voxdeveloper.com/contact/wall/contact_id/numer_identyfikacyjny_klienta.
Gdy już Państwo znajdą się na karcie klienta, po lewej stronie, pod danymi klienta, znajduje się przycisk z napisem "edytuj dane". Po jego naciśnięciu, otworzy się okno z danymi klienta. W tym oknie, w lewej kolumnie, pod zgodami klienta, znajduje się przycisk z napisem "włącz strefę klienta".
Po naciśnięciu tego przycisku, pojawi się nowe okno z informacją, że na adres klienta zostanie wysłany link aktywacyjny. W tym momencie, należy nacisnąć przycisk "zapisz".
System wyśle wtedy maila do klienta, który umożliwi mu aktywację strefy wraz z ustawieniem własnego hasła.
Warto jednak pamiętać, że aktywacja strefy klienta jest możliwa tylko wtedy, gdy dany klient ma uzupełniony adres mailowy. Jeżeli klient ma uzupełniony adres mailowy, a mimo to nie widzą Państwo przycisku "włącz strefę klienta", sugerujemy skontaktować się z naszym działem wsparcia w celu uruchomienia funkcjonalności.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł