Jak grupowo włączyć i wyłączyć strefę klienta?

Grupowe włączanie i wyłączanie strefy klienta

System umożliwia włączenie lub wyłączenie strefy klienta dla wielu użytkowników jednocześnie. Aby tego dokonać, proszę przejść do zakładki "Klienci". Na górze strony znajdują się filtry, które pozwolą Państwu wyszukać odpowiednich klientów.

Dostępne filtry:

• Imię
• Nazwisko
• E-mail
• Nr. Telefonu
• ID
• Nieruchomość
• Powiązany projekt
• Budynki
• Etap
• Status
• Źródło pochodzenia
• Doradca
• Miejscowość
• Województwo
• Klasyfikacja
• Powód zakończenia
• Data utworzenia (od-do)
• Zgody
• Powiązana umowa
• Przypisane projekty
• Data ostatniej aktywności (od-do)
• Data ostatniego zgłoszenia/lead (od-do)
• Sposób utworzenia
• Ostatnia aktywność
• Numer karty rabatowej

Po wyszukaniu odpowiednich klientów należy zaznaczyć wiersze listy za pomocą białych kwadratowych pól po lewej stronie. 

Następnie rozwijamy menu znajdujące się na górze listy, "Wykonaj na zaznaczonych".

W menu  pojawią się dwie interesujące nas opcje:

Wyłącz strefę klienta

Włącz strefę klienta

Po wybraniu odpowiedniej opcji proszę kliknąć przycisk "Wykonaj". 

W przypadku wyboru opcji "Włącz strefę klienta", system wyświetli komunikat informujący, że dane dostępowe do modułu strefy klienta zostaną wysłane na adresy e-mail zaznaczonych klientów. 

Natomiast, gdy wybierzemy opcję "Wyłącz strefę klienta", system poprosi o potwierdzenie decyzji, wyświetlając komunikat: "Czy na pewno chcesz wyłączyć strefę klienta dla wybranych klientów?"