System umożliwia generowanie dokumentów na podstawie wcześniej umieszczonych szablonów.
Dokumenty do umowy
Aby wygenerować dokumenty dotyczące umowy należy wejść na jej podstronę. Po lewej stronie ekranu znajduje się zielony przycisk "Generuj dokument".
Otwiera się podstrona z menu.
Wybierając przycisk “Generuj z szablonu” - wyświetla nam się lista dostępnych dokumentów. Możemy wygenerować je w formacie DOC lub PDF.
Klikając przycisk “Oświadczenie do banku” - mamy możliwość wygenerowania oświadczenia do banku.
Wygenerowane dokumenty będą zawierać dane umieszczone w umowie.
Wysyłanie dokumentów do klienta
System oferuje możliwość wygenerowania dokumentów i wysłania ich do klienta.
Należy rozwinąć menu, znajdujące się w prawym górnym rogu karty umowy i wybieramy przycisk “Wygeneruj z szablonu i wyślij do klienta”.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych dokumentów. Wybieramy format dokumentu - DOC lub PDF. Po wybraniu formatu zostanie otwarta podstrona, umożliwiająca wysłanie wygenerowanego dokumentu pocztą elektroniczną do klienta.
Dokumenty dotyczące środków zwolnionych przez bank
Aby wygenerować dokumenty związane z listą środków zwolnionych przez bank, z zakładki “Umowy” otwieramy podstronę “Środki Zwolnione”. Wybieramy pozycję z listy oraz rozwijamy menu w zakładce “Akcja” i klikamy “Generuj z szablonu”.
Wyświetla nam się lista dostępnych do wygenerowania szablonów.
Dokumenty zawierające dane konkretnego klienta
Aby wygenerować dokumenty zawierające dane konkretnego klienta, otwieramy jego kartę. Z lewej strony widnieje przycisk “Generuj z szablonu”.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł