Jak wygenerować wiele dokumentów dla kilku umów jednocześnie?

System VoxCRM pozwala na zbiorcze generowanie dokumentów z szablonu, dla wielu umów naraz.

W tym celu z poziomu Pulpitu należy przejść do zakładki Umowy.

Dalej w karcie Umów należy wyfiltrować umowy wedle preferencji i poprzez zaznaczenie w pierwszej kolumnie odpowiednich pól wybrać umowy, z których wygenerowane zostaną dokumenty.

Z rozwijanej listy Wykonaj na zaznaczonych należy wybrać opcję Generuj z szablonu* i nacisnąć przycisk Wykonaj.

* Widoczność opcji Generuj z szablonu uzależniona est od włączonych opcji w systemie. Jeżeli opcja jest niewidoczna, a chcieliby Państwo móc z niej korzystać, prośba o przesłanie takiej informacji na adres kontakt@voxcommerce.com.

W nowym oknie, poprzez naciśnięcie zielonego przycisku z kolumny Akcja, należy wybrać szablon, z którego mają zostać wygenerowane dokumenty.

Po naciśnięciu przycisku system zacznie generowanie dokumentów. W zależności od liczby wybranych umów oraz złożoności szablonu czas generowania dokumentów może się różnić.