Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo:

• Jak założyć umowę na działalność gospodarczą
• Jak założyć umowę na spółkę?

Firmę można dodać w systemie na dwa sposoby.

Umowa na działalność gospodarczą

Pierwszą opcją jest oznaczenie działalności gospodarczej w karcie klienta. W tym celu należy wybrać odpowiedniego klienta bądź dodać nowego. Po kliknięciu w przycisk “Edytuj dane” otworzy się formularz edycji, gdzie na samym dole znajduje się sekcja “Dane do umowy”. W tym miejscu można zaznaczyć checkbox “Działalność gospodarcza”, a w sekcji poniżej, “Dane do faktury”, można wprowadzić nazwę oraz adres działalności i zapisać wprowadzone zmiany.

W systemie istnieje możliwość włączenia wyświetlania nazwy działalności na karcie umowy oraz liście umów - w tym celu, prośba o kontakt.

Umowa na spółkę

Drugim sposobem dodania firmy jest opcja utworzenia jej poprzez zakładkę “Firmy”, gdzie można dodawać nie tylko działalności gospodarcze, ale również spółki. 

Aby utworzyć w systemie umowę na firmę, należy najpierw dodać osobę kontaktową/przedstawiciela danej firmy jako klienta. Umowa początkowo zakładana jest na tego klienta. Następnie w istniejącej już umowie można zamienić klienta na firmę poprzez przycisk “Edytuj” widoczny koło imienia i nazwiska w sekcji “KLIENCI”. Spowoduje to otworzenie się okna, w którym wystarczy zaznaczyć checkbox “Firma”, wybrać odpowiednią spółkę i zapisać.