Wprowadzenie

Program voxCRM jest systematycznie ulepszany i rozwijany, co utrudnia opracowanie szczegółowej instrukcji. 

Część funkcjonalności nie jest domyślnie włączona - jeśli nie widzą Państwo u siebie opcji istotnej dla Państwa pracy, prośba o kontakt.

W razie pytań - zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym działem wsparcia: kontakt@voxcommerce.pl lub pod nr. telefonu: 534 571 638.

Zapraszamy również do śledzenia aktualności na stronie: https://www.facebook.com/voxcommerce. 

Aktualizacja z 29.10.2024

Zwiększ bezpieczeństwo wrażliwych danych biznesowych dzięki możliwości zabezpieczenia hasłem eksportowanych raportów Excel. System pozwala chronić poufne informacje o klientach i transakcjach nawet po wyeksportowaniu ich poza CRM. 

W celu włączenia opcji zabezpieczenia hasłem generowanych plików Excela skontaktuj się z naszym działem supportu.

Aktualizacja z 15.10.2024

Zmieniono wygląd okna formularza wysyłania maila w karcie klienta dla przycisku "Mail":

Nowe okna mają za zadanie poprawić widoczność treści wiadomości wysyłanych do klienta. Niedługo zmiany zostaną podłączone dla wszystkich formularzy wysyłania maili w systemie voxDeveloper. 

Aktualizacja z 01.10.2024

Do opcji importu wpłat i środków zwolnionych z wyciągu bankowego dodano obsługę dla Banku VeloBank w formacie TXT

Do importu środków zwolnionych podłączono nową opcję na rozdzielanie środków gdy klienci na umowie posiadają udziały. Nowa funkcja jest do włączenia na prośbę klienta. 

Aktualizacja z 17.09.2024

W systemie voxDeveloper dodano możliwość zaplanowania odbioru z poziomu listy umów (opcja "Zaplanuj odbiór" jest widoczna w kolumnie "Akcja"):

Oraz w karcie umowy:

Dodano również możliwość ustawienia szablonu wiadomości podczas zgłaszania doradcy finansowego.

Aktualizacja z 03.09.2024

W systemie voxDeveloper dodano możliwość zmiany ceny dla klienta podczas wysyłania oferty na e-mail. 

Zaktualizowaliśmy o nową opcję opis wysyłania oferty do klientów z CRM:

https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000324752

Aktualizacja z 20.08.2024

Wprowadzono możliwość konfiguracji kilku formularzy do zgłaszania usterek przez klientów i dla każdego z nich można indywidualnie określić jakie mają być dostępne inwestycje do zgłaszenia:

Aktualizacja z 06.08.2024

Na podstronie Wyszukiwarki do akcji grupowych dodano nową opcję "Generuj cennik" która pozwoli użytkownikowi zaznaczyć lokale na liście a następnie pobrać do pliku PDF tabelką z tymi lokalami:

Przykład wygenerowanego pliku PDF:

Na podstronie listy transz do filtra "Nazwa transz" dodano opcję na wyszukanie transz które mają dokładnie taką wpisaną frazę, Czyli gdy wpiszemy np 'Transza 1' z odpowiednimi znakami to CRM znajdzie tylko transze gdzie w nazwie znajduje się tylko i wyłącznie taka fraza.

Tradycyjne wyszukanie frazy znajduje tez transze gdzie nazwa zawiera tą frazę:

Wyszukanie frazy aby znaleść dokładnie taką nazwę:

Fraza musi zostać umieszczona w cudzysłów czyli zamiast wpisać Transza I należy wpisać "Transza I"

Aktualizacja z 16.07.2024

Do CRM dodano możliwość generowania transzy z opłatą rezerwacyjną na umowie rezerwacyjnej od procenta wartości lokalu głównego na umowie z pominięciem innych dołączonych do umowy przyległości.

W ofercie online będą uwzględniane ceny promocyjne na lokalu czyli jeżeli na lokalu jest włączona promocja i jej okres nie upłynął to w miejsce ceny lokalu w ofercie online system podstawi cenę promocyjną zamiast ceny katalogowej.

Aktualizacja z 02.07.2024

Do oferty online dodano wstępną opcję generowania oferty dla klienta do pliku PDF

Aktualizacja z 19.06.2024

Dodaliśmy Asystenta AI w voxDeveloper, aby z niego skorzystać należy kliknąć w ikonkę chata jak poniżej:

i wpisać pytanie w okienku które się pojawi:

Na podstronie karty zgłoszeni serwisowego dodaliśmy kolumny pokazujące czy wysłany mail został otwarty oraz czy ktoś kliknął w link w wiadomości:

Aktualizacja z 05.06.2024

W raporcie umów pojawiła się opcją włączenia nowej kolumny do której system pobiera adres zamieszkania klienta:

W formularzu konfiguracji oferty online pojawiła się nowa opcja na pokazywanie cen lokali netto zamiast brutto.

W module leadów dodana została możliwość zapisywania i przechowywania w leadzie wartości dla zmienne "Gaclientid" wykorzytywanej przy kampaniach w Google Ads. Jeżeli coś zostanie zapisane dla zmiennej Gaclientid będzie pokazywać się w raporcie "Raport danych dla Google/Fb".

Aktualizacja z 21.05.2024

W systemie voxDeveloper dodaliśmy opcję włączenia eksportu listy faktur do pliku w formacie obsługiwanym przez program księgowy Symfonia, nowa opcja gdy jest włączona będzie dostępna na liście faktur w operacjach grupowych:

Do modułu szablonu wiadomości ofertowych dodaliśmy możliwość zaznaczenia że dany szablon jest domyślny dla wybranej inwestycji. Czyli system voxDeveloper ustawi automatycznie wybrany szablon oferty podczas przygotowywania oferty dla klienta.

Aktualizacja z 07.05.2024

Rozbudowaliśmy moduł odsetek który pozwala wyliczać teraz ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi stawkami w określonych okresach:

Nowa podstrona pozwala w przyszłości dodawać nowe okresy dla nowych wartości procentowych.

Dodatkowo sumę odsetek klienta można pokazać w raporcie dłużników jako osobna kolumna.

W raporcie obsługi leadów pojawił się możliwość włączenia nowego filtra oraz kolumny dla "Źródła pochodzenia" lead-a:

W formularzu konfiguracji oferty online dla inwestycji wprowadziliśmy nowe pole na indywidualne określenie przez ile dni oferta online wysłana do klienta ma być ważna (domyślnie jest to 30 dni).

Aktualizacja z 16.04.2024

Do modułu umów rezerwacyjnych dodaliśmy nową sekcję "Planowany harmonogram płatności" do którego można wprowadzić spodziewany harmonogram na umowie deweloperskiej

Planowany harmonogram płatności może być pobierany do generowanego wzoru umowy rezerwacyjnej. Transze można wygenerować z szablonu lub dodać ręcznie.

Aktualizacja z 03.04.2024

Na podstronie pulpitu stworzono nowy widget "Moje wygasłe rezerwacje" w którym system pokazuje 5 ostatnich rezerwacji ustnych które zostały anulowane przez system lub użytkownika.

Do funkcji konfiguracji Oferty Online dla inwestycji dodano opcję włączania/wyłączania wybranych sekcji. Więcej o module ofert online dostępnej w voxDeveloper można przeczytać w poniższym artykule:
https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000319812

Aktualizacja z 20.03.2024

Wprowadziliśmy optymalizację zapytań aby przyśpieszyć działanie górnej wyszukiwarki klientów

Do systemu dodaliśmy możliwość wysyłania powiadomienia mailowego do wybranego użytkownika za każdym razem gdy do umowy zostanie wgrany dokument w sekcji "Skany umów, aneksów i cesji" lub sekcji "Lista aktualnych dokumentów"

W karcie umowy przy danych klienta pojawiła się możliwość wybrania adresu mailowego na jakiego będą wysyłane wiadomości z umowy.

Aktualizacja z 06.03.2024

Na podstronie listy zgłoszeń (Helpdesk) dodaliśmy możliwość włączenia grupowej zmiany statusów zgłoszeń serwisowych:

Została rozbudowana integracja z portalem rynekpierwotny.pl o przesyłanie lokali ze statusem "Rezerwacja ustna".

Aktualizacja z 20.02.2024

Na podstronie listy rezerwacji ustnych w zakładce "Lokale z rezerwacjami" dodano możliwość pobrania wyników do pliku PDF:

Aktualizacja z 06.02.2024

W systemie do modułu klientów dodano nową zgodę "Zgoda na SMS"

Nowa zgoda może być automatycznie zaznaczana w module leadów jeżeli w wiadomości ze zgłoszenim klienta zostanie dodany nowy label "ZGODA_SMS".

Aktualizacja z 22.01.2024

W systemie została stworzona wstępna integracja z systemem Pivotal do wymiany danych lokali między systemami takich jak status lokalu, cena, powierzchnia, liczba pokoi itp.

Aktualizacja z 09.01.2024

W systemie została rozbudowana funkcja wysyłania powiadomień z potwierdzeniem otrzymania lead-a, po zmianach w voxDeveloperze można ustawić indywidualną treść w zależności od wykrytej inwestycji w preferencjach.

Na podstronie listy rezerwacji ustnych w zakładce "Lokale z rezerwacjami" dodano możliwość włączenia grupowego przesunięcia rezerwacji:

Aktualizacja z 19.12.2023

W systemie został dodany Raport Historii Zmiany Cen Lokali. Ukazuje on zestawienie starych oraz nowych cen lokali i przyległości. Jeżeli jednak ceny były aktualizowane poprzez import lokali przed 20.12.2023 - nie są one zawarte w raporcie.

Do importu wpłat (po kliknięciu lupki w celu wyszukania transzy) dodaliśmy nowy checkbox "ukryj transze z niższych umów". 

Domyślnie jest on zaznaczony, natomiast jeżeli będą chcieli Państwo wgrać np. opłatę rezerwacyjną do umowy rezerwacyjnej (gdy w systemie widnieje już umowa o wyższym statusie) - wystarczy odznaczyć wspomniany checkbox i kliknąć "szukaj". Dzięki temu wyświetlą się Państwu również transze z niższych statusem umów.

Dla zaplanowanego spotkania wprowadziliśmy wyświetlanie celu spotkania oraz inwestycji, jakiej dotyczy spotkanie. Pola te można uzupełnić podczas dodawania lub edycji spotkania.

Oprogramowaliśmy także automatyczne przypomnienia mailowe o konieczności rozpisania harmonogramu na umowie. Powiadomienie to wysyłane jest do doradcy umowy po oznaczeniu umowy jako "podpisana".

Aktualizacja z 05.12.2023

W raporcie sprzedaży dodaliśmy nowy filtr umożliwiający szukanie poprzez konkretne statusy.

Na umowie, w sekcji "lista faktur powiązanych z umową" oprogramowaliśmy możliwość dodania faktury na firmę, gdy umowa założona jest na spółkę.

Do raportu umów została dodana kolumna "klasyfikacja umowy". Po jej włączeniu w systemie, w raporcie tym pojawia się również filtr, który pozwala na wyszukanie umów posiadających zaznaczoną konkretną klasyfikację.

W raporcie anulowanych rezerwacji wprowadziliśmy nową kolumnę z informacją o dacie anulowania rezerwacji ustnej.

Do Power BI dodaliśmy możliwość generowania listy leadów. Więcej informacji znajdą Państwo w artykule pod linkiem: https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000318672

Aktualizacja z 21.11.2023

Dla modułu newsletterów wprowadziliśmy możliwość wybrania adresu mailowego, z którego powinny zostać wysłane wiadomości do klientów. Dzięki temu będzie można wybrać między pocztą główną, a skrzynką podłączoną do Państwa konta.

Oprogramowaliśmy opcję automatycznego zaokrąglania opłaty rezerwacyjnej do 1/10/100/1000/10000 zł w dół. Po włączeniu tej funkcjonalności, system podczas tworzenia umowy rezerwacyjnej automatycznie wygeneruje transzę dot. opłaty rezerwacyjnej zaokrągloną w dół o odpowiednią wartość liczbową.

Wdrożyliśmy również opcję automatycznego zaznaczania zgód dla danego parsera rozczytującego i konfigurującego wyświetlanie danego leada. Funkcja ta umożliwi automatyczne zaznaczanie zgód we wszystkich leadach rozczytanych przez ten konkretny parser (np. z TabelaOfert).

W raporcie obsługi leadów oprogramowaliśmy nową kolumnę wyświetlającą ID klienta powiązanego z danym leadem.

Dla tabelki generowanej w ofercie pdf dodaliśmy możliwość włączenia nowych kolumn:

• Wykończenie i wyposażenie brutto
• Suma ceny lokalu netto oraz ceny wykończenia i wyposażenia netto
• Czynsz miesięczny netto 23%
• Czynsz miesięczny brutto 23%

Aktualizacja z 07.11.2023

Wprowadziliśmy możliwość ustawienia rezultatu podczas rejestrowania telefonu z klientem. Dzięki temu bez konieczności planowania aktywności mogą Państwo oznaczyć, że telefon został wykonany, natomiast klient nie odebrał.

W edycji lokalu zmodyfikowaliśmy pole "Strona" tak, by można było zaznaczyć kilka stron świata jednocześnie.

W zakładce MATRIX dodaliśmy możliwość filtrowania klientów po inwestycji przypisanej w preferencjach.

Aktualizacja z 24.10.2023

W strefie klienta dodaliśmy widoczność umów zmian lokatorskich.

Oprogramowaliśmy również możliwość dodawania bazy produktów, które następnie można wybrać na fakturze. Funkcjonalność ta może być przydatna np. w przypadku posiadania biurowca, w którym wynajmowane są sale konferencyjne czy udostępniany jest asortyment.

Wprowadziliśmy również opcję umożliwiającą nadpisywania zgód w kliencie podczas powiązywania z nim nowego leada. Po włączeniu tej funkcjonalności, jeżeli klient widnieje już w systemie, powiązanie z nim nowego leada spowoduje zmianę treści zgód w kliencie na te, które widnieją w najnowszym leadzie.

Do funkcjonalności śledzenia maili dodaliśmy możliwość włączenia powiadomień w systemie o pierwszym oraz kolejnym otwarciu maila przez klienta.

Powiadomienie to otrzymuje doradca przypisany do danego klienta. 

Warunkiem otrzymywana powiadomień jest wysłanie maila z poziomu systemu.

Więcej informacji dot. funkcjonalności śledzenia maili znajdą Państwo w artykule pod linkiem:

https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000319043

Na liście rezerwacji wdrożyliśmy opcję włączenia nowego filtra "Źródło pochodzenia klienta".

Aktualizacja z 10.10.2023

Na liście rezerwacji ustnych oprogramowaliśmy nową kolumnę do włączenia - "źródło pochodzenia klienta" wyświetlającą dane zarówno w zakładce "klienci z rezerwacjami", jak i "lokale z rezerwacjami".

Wdrożyliśmy także funkcjonalność pozwalającą na przypisanie automatycznego sposobu kontaktu do parsera rozczytującego leady. Jeżeli w danym parserze dla leadów rozpoznawanych jako np. Facebook zostanie ustawiony sposób kontaktu np. "formularz z kontaktu", będzie on automatycznie zaznaczany przy takim leadzie. Informacja ta będzie oczywiście następnie przenoszona do karty klienta, po utworzeniu klienta z konkretnego leada.

W raporcie obsługi klientów, do kolumny "ostatnia aktywność", dodaliśmy informację o rezultacie aktywności (zaplanowana / zakończona / ...). W raporcie tym oprogramowaliśmy również nową kolumnę informującą o powodzie zakończenia klienta (domyślnie nie jest widoczna).

Wprowadziliśmy zmianę w pobieraniu danych dot. numeru budynku dla pliku wsadowego do DFG. Jeśli numer budynku zostanie wprowadzony w edycji lokalu, będzie on pobierany z tego miejsca. Jeżeli jednak pole "budynek" widoczne w lokalu będzie nieuzupełnione, numer ten będzie pobierany z adresu inwestycji.

Oprogramowaliśmy również nowy filtr na liście klientów - "Wysłana oferta". Po jego włączeniu w systemie będą mieli Państwo możliwość filtrowania klientów, do których została wysłana oferta (z poziomu listy lokali tj. zakładki "wyszukiwarka").

Aktualizacja z 26.09.2023

Dla opcji "wygeneruj z szablonu i wyślij do klienta" widocznej w karcie umowy dodaliśmy możliwość załączenia dokumentów, które zostały wcześniej powiązane z daną inwestycją lub umową.

Na liście umów oprogramowaliśmy możliwość eksportu powierzchni powykonawczej głównego przedmiotu umowy.

Wdrożona została również opcja, dzięki której podczas wiązania leada z istniejącym już klientem, inwestycja w preferencjach będzie automatycznie dodawana w tym kliencie (jeżeli jeszcze tam nie istniała), do którego powiązany zostanie lead w systemie. Inwestycja oczywiście jest dodawana w preferencjach tylko w przypadku, jeśli wcześniej nie była zaznaczona.

Aktualizacja z 12.09.2023

Oprogramowaliśmy nowy rodzaj automatycznej wysyłki maili, dzięki któremu po udostępnieniu dokumentu w strefie klienta, system prześle wiadomość do odpowiedniego klienta z informacją o tym działaniu. Aby włączyć automatyczne powiadomienia do klienta, należy przesłać do nas treść wiadomości, a także informację, jaki temat powinien posiadać wspomniany email.

W formularzu danych do umowy dodaliśmy nowe pola, które klient może dodatkowo uzupełnić:

• Typ dokumentu
  
• Organ wydający dokument (pole to pojawia się po zaznaczeniu "dowód osobisty" w polu "typ dokumentu")

Do opcji eksportu faktur korygujących dodaliśmy nowe kolumny umożliwiające wyeksportowanie następujących danych:

• Typ
• Data wystawienia
• Numer lokalu
• Cena netto
• Kwota VAT
• Stawka VAT

Aktualizacja z 29.08.2023

W aplikacji mobilnej dodaliśmy możliwość wprowadzania i edycji danych odbiorowych. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://voxcommerce.freshdesk.com/a/solutions/articles/1000319395

Oprogramowaliśmy możliwość grupowego importowania kart / planów dla wszystkich dostępnych w danej inwestycji typów. Dzięki temu będzie można w prosty sposób wgrać plany dla np. komórek lokatorskich. W tym celu podczas importu wystarczy wybrać odpowiedni typ lokalu.

Obsłużyliśmy zmienne dla maili wysyłanych z karty klienta oraz karty umowy: imię i nazwisko klienta, imię klienta, aktualna data + 3 dni / + 5 dni / + 7 dni. Dla wiadomości wysyłanych z karty umowy oprogramowaliśmy dodatkowo zmienne: nazwa inwestycji, opis inwestycji, numer lokalu.

Jeżeli wspomniane wyżej zmienne zostaną wprowadzone w szablonie, do wiadomości będą pobierane odpowiednie dla nich dane.

W raporcie podsumowania sprzedaży dodaliśmy dwie nowe kolumny - "źródło pochodzenia klienta" oraz "doradca klienta".

Aktualizacja z 16.08.2023

Oprogramowaliśmy możliwość zablokowania edycji formularza danych do umowy. Checkbox wyłączający opcję aktualizacji danych znajduje się w sekcji "dane do umowy" po przejściu do edycji danego klienta. 

Po zaznaczeniu wspomnianego checkboxa, klient po przejściu w link uzyska informację o braku dostępu do formularza danych.

Dodaliśmy możliwość wgrywania zdjęć z poziomu karty lokalu. Można je wgrywać pojedynczo w formacie jpg bądź kilka jednocześnie po spakowaniu ich w zip.

Wdrożyliśmy integrację z bramką SMS Plus MultiInfo. W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt.

Z poziomu listy lokali dodaliśmy możliwość grupowego zaznaczenia i odznaczenia w lokalach checkboxa "Zamiast ceny pokaż napis 'zapytaj o cenę'". Opcja ta jest natomiast ograniczona uprawnieniami.

W raporcie rejestr umów oprogramowaliśmy możliwość przejścia do karty klienta bądź karty umowy po odpowiednim kliknięciu w konkretne imię i nazwisko lub typ umowy.

W raporcie opłacenia umowy dodaliśmy kolumnę, która pokazuje sumę wszystkich wpłat dodanych na umowie.

Aktualizacja z 01.08.2023

W związku z niedawnym dodaniem możliwości zaznaczenia, że dany lokal spełnia warunki dla rządowego programu dot. kredytu 2%, wdrożyliśmy możliwość włączenia filtru "kredyt 2%" na liście lokali. Dzięki temu będzie można w prosty sposób zweryfikować, które nieruchomości posiadają zaznaczony checkbox o tożsamej nazwie, widniejący w formularzu edycji lokalu.

W formularzu dodawania / edycji spółki celowej, wprowadziliśmy możliwość wpisania numeru BDO, który następnie jest automatycznie zaciągany do faktury po wybraniu konkretnej spółki.

W raporcie dłużników dodaliśmy możliwość mailowej wysyłki wezwań do zapłaty. W szablonie takiej wiadomości, poza treścią możemy również generować tabelkę z zaległymi płatnościami. Po wprowadzeniu w systemie nowego szablonu, będzie można go wybrać z poziomu raportu, po kliknięciu w opcję "wyślij email", a następnie wysłać go do klienta z umowy.

Oprogramowaliśmy również nowy filtr "numer rachunku" na liście umów. Po jego włączeniu pojawi się możliwość wyszukiwania umów po numerze rachunku bankowego przypisanego do głównego lokalu.

Z poziomu inwestycji dodaliśmy możliwość ustawienia czy domyślnym rodzajem umowy ma być umowa deweloperska czy umowa przedwstępna podczas tworzenia nowej umowy z poziomu karty umowy rezerwacyjnej.

Aktualizacja z 18.07.2023

Dodaliśmy nowe zmienne do szablonów dokumentów pozwalające na generowanie danych wprowadzonych w sekcji "charakterystyka energetyczna" w edycji lokalu.

Do eksportu oferty dla Platformy Mieszkaniowej dodaliśmy funkcję nieprzesyłania cen wybranych lokali. 

Opcję tę można zaznaczyć i odznaczyć ręcznie w edycji lokalu bądź grupowo z poziomu listy lokali (opcja 'wykonaj na zaznaczonych').

Poprawiliśmy funkcję generowania oferty pdf, dzięki czemu pobrane pliki zajmują teraz mniej miejsca w mailu bądź na dysku.

Wprowadziliśmy również możliwość grupowego włączania oraz wyłączania Strefy Klienta z poziomu listy klientów.

Dodatkowo na liście klientów dodaliśmy filtr "Strefa klienta" umożliwiająca wyszukanie klientów z włączoną / wyłączoną strefą.

Do grupowych akcji na liście umów dodana została opcja "Generuj z szablonu" pozwalająca na jednoczesne wygenerowanie dokumentów z szablonu doc / xls dla wielu umów.

Rozbudowaliśmy górną wyszukiwarkę tak, aby można było w niej wyszukać konkretną umowę po wpisaniu jej pełnego numeru.

W formularzu zgłaszania usterek dodaliśmy również opcję, po której zaznaczeniu, do wyboru będą wyświetlane jedynie lokale sprzedane, a dostępne nie będą widoczne.

Aktualizacja z 04.07.2023

Do modułu lokali dodaliśmy możliwość zaznaczenia że dany lokal spełnia warunki dla rządowego programu na kredytu 2%. W formularzu edycji lokalu pojawiło się nowe pole:

Dane dot. kredytu 2% mogę być przekazywane razem z innymi danymi lokali w linku XML np. aby móc pokazać tą informację na stronie WWW lub portalu który obsługuje nasz XML.

Do modułu Helpdesk dodaliśmy możliwość wprowadzania dedykowanych szablonów wiadomości które można wybrać z poziomu karty zgłoszenia serwisowego. 

W szablonie można dodać zmienne pobierające dane ze zgłoszenia w którym generujemy wiadomość takie jak:

• Numer zgłoszenia serwisowego,
• Data utworzenia zgłoszenia serwisowego,
• Imię i Nazwisko Powiązanego klienta ze zgłoszeniem serwisowym,
• Aktualny status zgłoszenia serwisowego,
• Telefon klienta wpisany w zgłoszeniu serwisowym,
• Email klienta wpisany w zgłoszeniu serwisowym,
• Nazwa inwestycji zgłoszenia serwisowego,
• Numer lokalu zgłoszenia serwisowego, 
• Kategoria zgłoszenia serwisowego,
• Opis zgłoszenia serwisowego

Aktualizacja z 20.06.2023

Oprogramowaliśmy możliwość wyszukiwania leadów w górnej wyszukiwarce.

W karcie lokalu pokazujemy teraz również cenę promocyjną za m2 brutto oraz netto, jeśli cena promocyjna została uzupełniona w edycji.

Dodatkowo, jeśli uzupełnimy datę zakończenia promocji, będzie ona wyświetlana na liście lokali w kolumnach dot. cen promocyjnych.

Dodaliśmy także możliwość wprowadzenia różnych numerów rachunku dla każdego etapu inwestycji w zależności od typu umowy: 

1. Numer konta dla umowy rezerwacyjnej
2. Numer rachunku dla umów przedwstępnych
3. Numer rachunku dla umów deweloperskich

Aktualizacja z 06.06.2023

W module leadów dodaliśmy opcję do włączenia automatycznej konwersji leadów do klienta, gdy opcja jest włączona i do systemu trafi lead który posiada :

• Imię lub Nazwisko

• Telefon

• E-mail

To system automatycznie skonwertuje leada do nowego klienta oraz zaplanuje telefon.

W module klientów dodaliśmy opcję automatycznego rejestrowania połączeń telefonicznych doradcy, gdy zainstalowana jest nasza aplikacja mobilna. Gdy system zapisze nowe połączenie telefoniczne z klientem które trwało dłużej niż 10 sekund to automatycznie zarejestruje aktywność na tym kliencie o typie telefon.

Aktualizacja z 24.05.2023

Na liście faktur korygujących dodaliśmy kolumnę z informacją, kiedy dana korekta została wysłana do klienta. 

W polach na numer telefonu klienta poprawiliśmy czytelność podczas wpisywania.

Aktualizacja z 12.05.2023

Między innymi drobniejszymi usprawnieniami, serwery i bazy danych zostały zaktualizowane do najnowszych wersji oprogramowania, co poprawiło bezpieczeństwo, szybkość i stabilność działania oprogramowania.

Aktualizacja z 27.04.2023

W systemie pojawiły się pola do przechowywania danych dla Charakterystyki energetycznej. Nowe pole można znaleźć w formularzu edycji lokali w oddzielnej sekcji:

Dane dot. charakterystyki energetycznej mogę być również przekazywane razem z innymi danymi lokali w linku XML np. aby móc pokazać dane na stronie WWW lub portalu który obsługuje nasz XML.

Jeżeli nie widzisz u siebie nowych pól, napisz do nas (kontat@voxcommerce.pl) z prośbą o włączenie nowej sekcji.

Aktualizacja z 18.04.2023

W module zgłoszeń klientów od pośredników dodaliśmy możliwość przypisywania doradców odpowiedzialnych za zgłoszenia, przydzielanie doradcy może odbywać się automatycznie na podstawie przypisania do inwestycji którą się opiekuje. Doradca może także widzieć tylko zgłoszenie przypisane do siebie.

Dodaliśmy możliwość dodawania lokali do aktówki z podstrony wyszukiwarki kondygnacji.

Do funkcji eksportu danych w raporcie zakończonych klientów dodaliśmy pobieranie wykresów do pliku Excel.

Aktualizacja z 04.04.2023

W systemie pojawił się nowy raport zakończonych klientów (w sekcji raportów dot. klientów).

Poza prezentacją danych w formie tabelarycznej raport pokazuje też zestawienia na wykresach słupkowych oraz kołowych.

Wprowadziliśmy możliwość wyświetlania oraz eksportu informacji o doradcach leadów przypisanych w danej inwestycji.

Aktualizacja z 21.03.2023

W konfiguracji podłączenia konta Google do konta użytkownika w CRM dodaliśmy nową opcję, która umożliwia przekazywanie danych klienta z CRM do kontaktów w skrzynce pocztowej Gmail. Aby włączyć nową opcję, należy w edycji profilu użytkownika wybrać poniższą pozycję (w pierwszej kolejności należy podłączyć konto google).

Jeżeli konto miało wcześniej już podłączone konto Google to w celu poprawnego działania najpierw zalecamy odłączyć konto Google i połączyć je jeszcze raz w CRM. Po ponownym połączeniu konta google oraz włączeniu opcji "Włącz eksport kontaktów do Google" w karcie klienta pojawi się nowa opcja, pod przyciskiem "Menu":

Dodanie opcji na ustawienie daty ważności umowy rezerwacyjnej konfigurowalne z poziomu inwestycji, od teraz w zależności od inwestycji system może ustawiać inną datę ważności umowy rezerwacyjnej np. na inwestycji A może być 14 dni od daty podpisania umowy rezerwacyjnej a na inwestycji B 30 dni od daty podpisania umowy rezerwacyjnej.

Na podstronie listy klientów w sekcji wyszukiwania po preferencjach dodaliśmy nowy filtr szukania po notatce dodanej do klienta. 

Aktualizacja z 08.03.2023

W CRM-ie został dodany moduł urlopów pozwalający na ustawienie zakresu dat urlopu wybranego użytkownika, dzięki czemu doradca ten nie będzie otrzymywał leadów w danym okresie. Po zakończeniu urlopu, doradca będzie ponownie uwzględniany przy przypisywaniu leadów. Wyjątkiem od powyższej reguły będzie funkcja automatycznego przypisania lead-a do istniejącego już klienta, gdy system rozpozna adres e-mail klienta (jeśli jest włączona w systemie). W takim wypadku zostanie ustawiony doradca przypisany do klienta nawet jeżeli posiada on aktywny urlop.

Dodaliśmy opcję ukrywania pustych kolumn w tabelce znajdującej się w ofercie PDF. Jeśli chcą Państwo, by puste kolumny (np. przy braku cen promocyjnych w wybranych lokalach) były ukrywane, prośba o maila na adres kontakt@voxcommerce.pl.

Z aktualizacją wdrożyliśmy także pokazywanie sekcji z umowami założonymi na firmę w karcie firmy, by ułatwić Państwu przejście do odpowiedniej transakcji.

Aktualizacja z 22.02.2023

Zmieniliśmy umiejscowienie aktówki - po zmianach będzie ona zawsze dostępna niezależnie od podstrony na której znajduje się doradca:

Dodaliśmy możliwość importowania wpłat z wyciągu bankowego Banku Pekao w formacje CSV.

Wprowadziliśmy w systemie możliwość wyświetlania kolumny z informacją o cenie minimalnej w ofercie PDF, e-mailu ofertowym oraz porównywarce lokali wysyłanych do klientów.

Do powiadomień o nowych usterkach wysyłanych z systemu do wybranych użytkowników dodaliśmy również możliwość włączenia opcji, dzięki której do maila załączane będą pliki z danego zgłoszenia.

Cały czas rozwijamy także strefę klienta - oprogramowaliśmy możliwość wysyłania powiadomień o nowej wiadomości w strefie do dodatkowych, wybranych użytkowników systemu.

Po aktualizacji istnieje już możliwość zaznaczenia oraz wprowadzenia treści odpowiednich zgód podczas importu leadów. Dzięki temu nie trzeba będzie uzupełniać tych danych ręcznie po zaimportowaniu leadów do systemu.

Po przejściu w szczegóły maila z poziomu karty klienta dodaliśmy opcję odpowiedzi na daną wiadomość.

Aktualizacja z 08.02.2023

Dodaliśmy możliwość wysyłania oferty do klienta z poziomu karty lokalu. W tym celu należy kliknąć przycisk "wyślij mailem" znajdujący się po prawej stronie w karcie danej nieruchomości, a następnie wybrać odpowiedniego klienta.

Oprogramowaliśmy również możliwość eksportu ceny minimalnej z poziomu listy lokali (kolumna jest do włączenia), co w związku z nową Dyrektywą Omnibus usprawni weryfikowanie wspomnianych cen w nieruchomościach.

Na podstronie listy klientów w kolumnie “Zaplanowana aktywność” system wyróżnia daty w których termin już upłynął.

Wraz z najnowszą aktualizacją dodano również funkcję umożliwiającą wybór konkretnych źródeł pochodzenia leadów, dla których system będzie automatycznie wysyłał potwierdzenie mailowe (na mail podany w leadzie) po wpłynięciu leada do systemu. 

W raporcie obsługi klientów wprowadziliśmy dwie nowe kolumny, które umożliwią sprawdzenie czasu od wysłania pierwszego maila do nawiązania rozmowy telefonicznej z klientem (follow-up).

Aktualizacja z 24.01.2023

W CRM dodana została integracja z systemem SMSAPI.pl, dzięki połączeniu doradcy mają możliwość wysłania SMS-a do klienta z podstrony:

• Karty klienta

• Listy klientów

• Karty umowy

Podczas wysyłania wiadomości doradca będzie mógł wybrać także gotowe szablony wiadomości.

Poza eksportami na otodom.pl, OLX, trojmiasto.pl i Obid.pl możliwe jest aktywowanie automatycznych aktualizacji na portalu tabelaofert.pl - jeśli chcecie Państwo aktywować tę funkcję - prosimy o kontakt.

Dodaliśmy także możliwość ustawienia wysyłki powiadomień o nowych zgłoszeniach od pośredników, które trafiają do systemu.

Powstała również nowa opcja pozwalająca na mailowe informowanie wybranych osób o wszystkich nowych leadach w systemie.

W związku z Dyrektywą Omnibus oprogramowaliśmy możliwość przekazywania ceny minimalnej w linku XML obsługiwanym na Państwa stronach inwestycji.

Dodaliśmy możliwość autoryzacji w CRM za pomocą Active Directory (w celu aktywacji funkcji - prosimy o kontakt).

Dodaliśmy funkcję weryfikacji dwuetapowej - trzeba podać kod przesyłany na maila przy próbie logowania do systemu.

Aktualizacja z 10.01.2023

Stworzyliśmy pierwsze linki z danymi które można podłączyć do Power BI, zestaw danych jaki można podłączyć do PowerBI z podstron w CRM:

• eksport lista umów,

• raport rejestru umów,

• raport spotkań,

• lista transz,

• raport leadów - porównanie,

• do raportu leadów dodaliśmy nową sekcję “Sposób kontaktu”.

Informację o sposobie kontaktu można uzupełniać w formularzu edycji lead-a.

Widok nowej sekcji w raporcie:

Aktualizacja z 28.12.2022

Dodaliśmy możliwość włączenia kolumny “Publikacja na WWW i portalach” na liście lokali. W kolumnie pokazywane jest “Tak”, jeśli w lokalu nie jest zaznaczona opcja “Nie eksportuj lokalu na www i portale”.

Wgraliśmy również opcję eksportowania cennika lokali z aktówki do Excela.

Dodaliśmy możliwość wpisania zakresu dat trwania promocji dla lokalu. System przekazuje w XML-u ustawione daty, dzięki czemu można obsłużyć cenę promocyjną na stronie www w konkretnym przedziale czasowym.

Rozbudowaliśmy konfigurator tabeli z listą lokali w mailu z ofertą, dzięki czemu istnieje teraz możliwość indywidualnego nazwania kolumn oraz ustawienia ich kolejności.

Cały czas intensywnie rozwijamy moduł dokumentów. Do opcji powiązywania dokumentów z klientem, umową oraz lokalem dodaliśmy możliwość wyboru firmy.

Rozbudowaliśmy również opcję wysyłki powiadomień mailowych do konkretnych użytkowników o anulowaniu umów w systemie poprzez dodanie możliwości wyboru typów umów, dla których ma być wysyłana taka wiadomość.

Oprogramowaliśmy także opcję podmiany pliku skanu, aneksu lub cesji w karcie umowy.

W karcie umowy dodaliśmy opcję wygenerowania i wysyłki dokumentu z szablonu z poziomu transzy. W szablonie można zastosować zmienne generujące informacje dotyczące nazwy/kwoty/terminu transzy, sumy dotychczasowych wpłat oraz kwoty pozostałej do zapłaty.

Aktualizacja z 14.12.2022

Wprowadziliśmy możliwość zarządzania kategoriami dokumentów. W tym celu musimy najpierw nadać odpowiednie uprawnienia (po otrzymaniu maila na adres kontakt@voxcommerce.pl).

Dodaliśmy w zakładce MATRIX możliwość zmiany statusu firmy poprzez przeciągnięcie kafelka z nazwą firmy do innej kolumny.

Umożliwiliśmy edycję nazwy oraz kategorii dokumentu z poziomu karty klienta, karty lokalu oraz karty umowy.

Skonfigurowaliśmy możliwość otwarcia karty lokalu z "wyszukaj dla klienta" oraz karty firmy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Dodaliśmy na liście wpłat nową kolumnę “płatność w terminie”, która pozwala na weryfikację czy klient nie spóźnia się z regulowaniem płatności zgodnie z harmonogramem na umowie. System sprawdza to poprzez porównanie daty wpłaty z terminem transzy. (Kolumna jest domyślnie wyłączona - w celu jej włączenia, prośba o maila na adres kontakt@voxcommerce.pl).

Aktualizacja z 30.11.2022

Oprogramowaliśmy wyświetlanie wiadomości email, która została ręcznie lub automatycznie wysłana do danego leada.

Dodaliśmy możliwość wyłączenia zakładek “moje umowy” oraz “moje wpłaty” w strefie klienta.

Dodaliśmy funkcję sprawdzania, czy email wysłany z CRM został przez klienta otwarty oraz czy kliknięty jest w nim link (funkcja eksperymentalna, prosimy o kontakt, jeśli chcielibyście Państwo aktywować w swoim panelu).

Aktualizacja z 16.11.2022

Oprogramowanie systemu i serwerów voxCRM zostały zaktualizowane do najnowszej wersji, co poprawiło bezpieczeństwo oraz zwiększyło szybkość działania aplikacji nawet o 50%.

Ulepszamy moduł dokumentów, możliwe jest przypisywanie dokumentów np. do klienta, umowy, inwestycji. Pracujemy nad dodaniem opcji powiązania dokumentu z firmą.

Wgraliśmy nową wersję aplikacji mobilnej, zawierającą liczne usprawnienia oraz dodaną zakładkę "Umowy".

Dodaliśmy możliwość automatycznego uzupełniania danymi pośrednika formularza do zgłaszania klientów (po wprowadzeniu tych danych przy tworzeniu linka).

W karcie klienta dostępna jest opcja “Wyślij formularz danych do umowy” za pomocą której można wysłać do klienta link do formularza aby to klienta sam podał potrzebne dane.

Opcja w karcie klienta:

Wiadomość do klienta:

Przykład formularza:

Gdy klient uzupełni wybrane pola i kliknąć “Zapisz” system zapisze dane w karcie klienta oraz powiadomi doradcę o tym że klient uzupełnił formularza.