W systemie VoxCRM wprowadzony został nowy moduł ofertowania lokali, dzięki któremu podczas wysyłania oferty do klientów będą Państwo w stanie ustalić ceny oferowanych lokali.
Podobnie jak dawniej lokale mogą zostać wysłane do klienta z trzech miejsc w systemie:
- Wyszukiwarka
- Karta klienta
- Szczegóły lokalu
Wysyłanie oferty do klientów poprzez wyszukiwarkę
Podstawowym miejscem, z którego mogą Państwo wysłać ofertę lokali do klientów jest zakładka Wyszukiwarka. Oferta może zostać wysłana z tej zakładki na dwa sposoby:
1. Pierwszym sposobem jest zaznaczenie w wyszukiwarce lokali, które mają zostać wysłane do klienta, a następnie wybranie na liście Wykonaj na zaznaczonych opcji Wyślij na email.
2. Drugim sposobem jest zaznaczenie w wyszukiwarce lokali, a następnie wybranie na liście Wykonaj na zaznaczonych opcji Dodaj do aktówki. Następnie z poziomu aktówki dostępna będzie opcja Wyślij mailem.
Wysyłanie oferty do klientów poprzez kartę klienta
Innym miejscem, z którego mogą Państwo wysłać ofertę do klienta jest karta klienta. Będąc w karcie klienta należy odszukać sekcji Wyszukaj dla klienta, która działa podobnie jak zakładka Wyszukiwarka.
Wysyłanie oferty do klientów poprzez szczegóły lokalu
Ostatnim miejscem, z którego może zostać wysłana oferta do klientów są szczegóły lokalu. Będąc w zakładce szczegółów lokalu dostępny powinien być przycisk Wyślij mailem.
Wyszukiwanie klienta
Po wybraniu jednej z powyższych trzech opcji wysyłania lokalu, na ekranie pojawi się okno w którym należy wyszukać klienta, do którego ma zostać wysłana oferta (przy wybraniu opcji drugiej ten krok jest pomijany).
Konfigurowanie oferty
Po wskazaniu klienta, na Państwa ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będą mogli Państwo skonfigurować wysyłaną do klienta ofertę.
(kolumna Przypisana cena zawiera poprzednią oferowaną cenę na ten lokal wybranemu klientowi)
W nowym konfiguratorze wyróżniamy 4 opcje:
- Ukryj ceny
Po zaznaczeniu tej opcji ceny ofertowe zostaną ukryte w ofercie.
- Zmień ceny ofertowe
Po zaznaczeniu tej opcji odblokowana zostanie edycja cen ofertowych lokali.
- Oferta PDF
Po zaznaczeniu tej opcji do wysyłanej oferty w postaci załącznika zostanie dołączona oferta PDF.
Pod opcją powinna pojawić się lista z dostępnymi szablonami ofert PDF.
- Oferta online
Po zaznaczeniu tej opcji wraz z wysyłaną ofertą zostanie wygenerowana oferta online.
Pod opcją powinna pojawić się lista z dostępnymi szablonami ofert online.
Po odpowiednim skonfigurowaniu oferty, aby zapisać zmiany oraz przejść dalej należy nacisnąć przycisk Przypisz do klienta i przejdź dalej.
Konfigurowanie oferty online
Jeżeli wybrali Państwo by z ofertą wysłana została również oferta online, wtedy po naciśnięciu powyższego przycisku na ekranie pojawi się okno odpowiadające za jej konfigurację.
Po skonfigurowaniu oferty online, aby zapisać zmiany oraz przejść dalej należy nacisnąć przycisk Zapisz.
Wysyłanie oferty do klienta
Po wykonaniu powyższych kroków na Państwa ekranie powinno pojawić się okno dotyczące konfigurowania wiadomości wysyłanej do klienta. W tym oknie mogą Państwo samodzielnie przygotować wiadomość jaka ma zostać wysłana do klienta lub skorzystać z jednego z dostępnych szablonów wiadomości znajdujących się na liście Z szablonu.
Po dostosowaniu treści wiadomości, aby wysłać do klienta przygotowaną ofertę należy nacisnąć przycisk Wyślij.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł