Jak przepisać grupowo klientów między handlowcami?

Funkcja dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Aby przenieść grupę klientów od jednego handlowca do drugiego, należy otworzyć zakładkę "Klienci" w systemie. Na wyświetlonej liście wyszukujemy klientów, których chcemy przenieść. Zaznaczamy klientów, klikając na białe kwadratowe pola po lewej stronie ekranu. Możecie Państwo zaznaczyć więcej niż jednego klienta jednocześnie. Po zaznaczeniu wszystkich pozycji rozwijamy listę “Wykonaj na zaznaczonych”, wybieramy “Zmień doradcę przypisanego przypisanego do klienta” oraz klikamy przycisk “Wykonaj”.

Otworzy się okno, w którym wybieracie Państwo nowego doradcę, do którego mają zostać przypisani klienci. Klikamy "Zapisz", aby potwierdzić przeniesienie klientów. 

Należy pamiętać, że doradca nie zostanie powiadomiony o tej zmianie.