Jak dodać formularz zgłoszeń dla pośredników?

Przejście do zakładki Pośrednicy

Aby utworzyć formularza dla współpracującego z Państwem pośrednika za pomocą którego otrzyma on możliwość zgłoszenia Klienta bezpośrednio do Państwa systemu CRM należy wejść do zakładki Pośrednicy.*

W tym celu, należy najechać kursorem na zakładkę Więcej zlokalizowanej na górnym pasku Menu a następnie przejść wybrać zakładkę Pośrednicy, która podstawowo** zlokalizowana będzie na dole listy.

* dostęp do omawianej zakładki ograniczony jest uprawnieniem
 ** lokalizację zakładki mogą Państwo zmienić w ustawieniach menu w konfiguracji swojego konta w systemie VoxCRM

Utworzenie nowego formularza zgłoszeń

Przejście do omawianej zakładki spowoduje wyświetlenie listy linków do formularzy dla pośredników w Państwa panelu.

W celu utworzenia nowego formularza należy kliknąć przycisk zlokalizowany w prawym górnym rogu + Dodaj pośrednika, na środku ekranu zostanie wyświetlone okno Dodaj nowego pośrednika w którym należy uzupełnić następujące pola:

1. Nazwa – jest to nazwa z jaka będzie wyświetlana na liście w zakładce Pośrednicy oraz w źródle pochodzenia w zakładce Zgłoszenia, jest to jedyne wymagane pole do utworzenia nowego formularza;
2. Imię pośrednika*
3. Nazwisko pośrednika*
4. Telefon pośrednika*
5. Adres email pośrednika*
6. Adres email, na który wysłać kopię potwierdzenia zgłoszenia
7. Ukryj inwestycje – pośrednik nie będzie miał możliwości zgłoszenia klienta na zaznaczone w tym polu inwestycje.

*Wprowadzone dane we wskazanych polach zostaną automatycznie uzupełnione w momencie otworzenia nowego formularza przez pośrednika.

Gdy uzupełnią Państwo wymienione powyżej pola, w celu utworzenia formularza należy kliknąć przycisk Zapisz, zlokalizowany w prawym dolnym rogu otwartego okna. 

Nowy formularz zostanie wyświetlony na liście Pośredników z następującymi informacjami: Pośrednik (pole Nazwa), link do formularza zgłoszenia oraz możliwość edycji oraz usunięcia formularza w kolumnie akcja.

Kliknięcie ikony ołówka w kolumnie Akcja spowoduje otwarcie identycznego okna jak przy tworzeniu nowego formularza. 

Formularz zgłoszenia

Przejście do formularza zgłoszenia odbywa się poprzez link widoczny w kolumnie Formularz zgłoszenia – jest to link, który przesyłają Państwo pośrednikowi, aby umożliwić mu zgłaszanie klientów bezpośrednio do systemu VoxCRM.

Po przejściu na stronę wyświetlony zostanie formularz Zgłoś klienta.

Dane* wprowadzone przez pośrednika w powyższym formularzu zostaną przesłane w formie zgłoszenia do zakładki Zgłoszenia widocznej na górnym pasku menu, po kliknięciu przycisku Wyślij.
 *Jak mogą Państwo również zauważyć, dane uzupełnione podczas tworzenia / edycji formularza w systemie zostały uzupełnione automatycznie 

Więcej o module Zgłoszeń znajdą Państwo w tym artykule.