Wysyłanie SMS z voxCRM i integracja z SMS API

Podłączenie SMSAPI do systemu VoxCRM

Synchronizacja bramki SMS smsapi.pl z systemem VoxCRM umożliwia Państwu wysyłanie wiadomości SMS do klientów bezpośrednio z systemu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Krok 1: Założenie konta i wykupienie pakietu

Jeżeli nie posiadają Państwo konta, w pierwszej kolejności należy je założyć na portalu https://www.smsapi.pl i wykupić odpowiedni pakiet, który umożliwi wysyłanie wiadomości SMS przez bramkę smsapi.pl.

Krok 2: Wygenerowanie tokenu

W celu podłączenia integracji w systemie potrzebny będzie klucz API, który można wygenerować po zalogowaniu się do panelu na smsapi.pl. Instrukcja ukazująca w jaki sposób wygenerować token znajduje się pod linkiem: https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000318864

Krok 3: Przesłanie danych do naszego konsultanta

Prosimy o przesłanie wygenerowanego klucza API oraz loginu do portalu konsultantowi, który zajmuje się Państwa zgłoszeniem. Mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt z konsultantem lub wysłanie danych na adres kontakt@voxcommerce.pl.
Po przesłaniu danych, konsultant podłączy synchronizację bramki SMS z Państwa panelem w systemie CRM.

Metody wysyłania wiadomości SMS do klienta

Po wykonaniu synchronizacji bramki SMS z systemem VoxCRM, otrzymają Państwo możliwość wysyłki wiadomości SMS do klientów z następujących miejsc w systemie:

1. Akcja grupowa w zakładce "Klienci" - poprzez zaznaczenie wybranych klientów i wybranie Wykonaj na zaznaczonych -> "Wyślij SMS".

2. Akcja "Wyślij SMS do klienta" w Menu (w prawym górnym rogu) w karcie klienta.

3. Akcja "SMS do klientów" w Menu (w prawym górnym rogu) w karcie umowy.

Jeśli klient ma wprowadzone więcej niż jeden numer telefonu, SMS zostanie wysłany na każdy z numerów, przy użyciu akcji grupowej lub akcji z karty umowy.

Wysyłanie wiadomości SMS z zakładki "Klienci"

Aby wysłać SMS z zakładki "Klienci", należy zaznaczyć klientów za pomocą dostępnych checkbox’ów po lewej stronie listy.
Następnie proszę wybrać opcję "Wyślij SMS" z listy "Wykonaj na zaznaczonych" i kliknąć "Wykonaj". Na środku ekranu pojawi się okno "Wyślij SMS" z następującymi opcjami:

1. Dostępne szablony wiadomości SMS, które zostaną załadowane do pola treść.

2. Napisanie własnej wiadomości SMS w polu Treść.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij", przygotowana wiadomość zostanie dodana do kolejki SMS-ów, które zostaną wysłane do klientów.

Wysyłanie wiadomości SMS z karty klienta

Aby wysłać SMS z karty klienta, należy przejść do karty wybranego klienta, a następnie wybierać opcję "Wyślij SMS do klienta" z Menu (w prawym górnym rogu). Na środku ekranu pojawi się okno "Wyślij SMS" (imię i nazwisko klienta) z następującymi opcjami:

3. Wybór numeru telefonu, na który powinna zostać wysłana wiadomość SMS.

4. Dostępne szablony wiadomości SMS, które zostaną załadowane do pola Treść.

5. Napisanie własnej wiadomości SMS w polu Treść.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij", przygotowana wiadomość zostanie dodana do kolejki SMS-ów, które zostaną wysłane do klientów.

Wysyłanie wiadomości SMS z karty umowy

Aby wysłać wiadomość SMS tylko do klientów znajdujących się w obrębie jednej umowy, należy przejść do karty wybranej umowy, a następnie wybrać opcję "SMS do klientów" z Menu (w prawym górnym rogu). Na środku ekranu pojawi się okno "Wyślij SMS" z następującymi opcjami:

1. Dostępne szablony wiadomości SMS, które zostaną załadowane do pola Treść.

2. Napisanie własnej wiadomości SMS w polu Treść.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij", przygotowana wiadomość zostanie dodana do kolejki SMS-ów, które zostaną wysłane do klientów.

Tworzenie i edycja szablonu wiadomości SMS

Aby utworzyć szablon wiadomości SMS, który będzie dostępny do wysłania klientom, należy przejść na stronę https://panel.voxdeveloper.com/sms/template (tylko dla uprawnionych osób).

Po przejściu na stronę należy kliknąć przycisk "+ Utwórz szablon SMS" (w prawym górnym rogu).
Na środku ekranu powinno wyświetlić się okno tworzenia szablonu wiadomości SMS, w którym nadadzą Państwo nazwę nowemu szablonowi oraz wprowadź jego treść.*
 *Opcjonalnie mogą Państwo wybrać miejsce, w którym szablon będzie dostępny w systemie:

1. Brak wyboru - szablon będzie dostępny w karcie klienta i karcie umowy.

2. Karta klienta - szablon będzie dostępny tylko w karcie klienta.

3. Karta umowy - szablon będzie dostępny tylko w karcie umowy.

W treści szablonu mogą Państwo używać następujących zmiennych, które zostaną automatycznie uzupełnione:
{{client_name}} - Imię i nazwisko klienta,
{{user_name_surname}} - Imię i nazwisko użytkownika wysyłającego SMS,
{{user_mobile_phone}} - Telefon użytkownika wysyłającego SMS,
{{user_email}} - E-mail użytkownika wysyłającego SMS.

Edycja istniejącego szablonu SMS odbywa się poprzez wybranie ikony ołówka w kolumnie "Akcja". Otworzy się takie samo okno jak przy tworzeniu nowego szablonu.

Podczas tworzenia i edycji szablonów zalecamy unikanie polskich znaków specjalnych, aby wiadomość została prawidłowo wysłana do klientów.

Zakładka "SMS TRACKER"

Z poziomu systemu VoxCRM mogą Państwo sprawdzić liczbę wysłanych wiadomości SMS, ich treść oraz stan konta, który pozwala na kontakt z klientem za pomocą tej metody.

Aby to zrobić, należy najechać kursorem na zakładkę "Więcej", a następnie wybrać "SMS TRACKER" spośród dostępnych pod zakładek.

W widoku zestawienia SMS-ów znajdą Państwo informacje takie jak: data wysłania wiadomości, status wysłania, numer telefonu, powiązany z nim klient, treść wiadomości oraz użytkownik wysyłający SMS.