Jak wysłać do klienta formularz do uzupełnienia zgód?

W systemie VoxCRM  mają Państwo  możliwość wysłania wiadomości zawierającej gotowy formularz do uzupełnienia zgód. Link do takiego formularza można łatwo wysłać do klienta bezpośrednio z systemu.

Wysyłka formularza do klienta

Aby wysłać link do formularza do klienta, należy wykonać następujące kroki:

Przechodzimy do karty klienta, następnie rozwijamy menu umieszczone w prawym górnym rogu ekranu i wybieramy opcję „Wyślij formularz zgód”.

Pojawi się okno do wysyłki wiadomości. Jeśli klient podał więcej niż jeden adres e-mail, system umożliwi Państwu wybór, na który adres wiadomość powinna zostać wysłana.

Z tego miejsca mają Państwo możliwość zmienić temat wiadomości, dodać osoby do pola DW (do wiadomości) i edytować treść wiadomości. W treści możecie Państwo dodawać linki, grafiki, tabele, emotikony, zmieniać rozmiar i rodzaj czcionki, interlinię i wiele innych elementów.

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się zakładka „Załączniki”, która umożliwia dołączenie istniejących  w systemie dokumentów, utworzenie nowych lub zaimportowanie dokumentów z dysku komputera.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy przycisk „Wyślij”. Informacje o wysłanej wiadomości znajdą Państwo w historii kontaktów z danym klientem.

Wzór formularza: 

Gdy klient odznaczy zgody i kliknie przycisk „Wyślij”, system uzupełni automatycznie zgody w systemie, a przypisany doradca otrzyma powiadomienie.

Edycja ustawień formularza zgód

W celu edycji ustawień formularza zgód lub wyglądu wysyłanej wiadomości:

Należy otworzyć  zakładkę »Administracja«, następnie w sekcji »Klienci« otwieramy podstronę »Ustawienia formularza zgód«.

Na tej stronie znajdują się opcji do zaznaczenia/odznaczenia, które umożliwiają personalizację formularza zgód.

• Ukryj zgodę marketingową - ukrywa zgodę z formularza

• Ukryj logo developera - ukrywa logo z wiadomości 

• Powiadom doradcę, nawet jeśli zapisany formularz nie wprowadzał zmian - jeżeli klient nie odznaczy zgód, doradca również zostanie o tym powiadomiony 

• Ukryj zgodę na przetwarzanie danych przez grupę kapitałową- ukrywa zgodę z formularza

• Ukryj zgodę na przesyłanie wiadomości przez grupę kapitałową - ukrywa zgodę z formularza

• Ukryj zgodę na telefon od grupy kapitałowej - ukrywa zgodę z formularza

• Ukryj oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna - ukrywa zgodę z formularza

• Ukryj informację o administratorze danych - ukrywa zgodę z formularza

• Pokaż sekcję z imieniem i nazwiskiem (dodanie sekcji z imieniem i nazwiskiem) 

Następnie znajdują się pola do edycji wyglądu szablonu wysyłanych wiadomości, gdzie można modyfikować treść, dodawać elementy graficzne oraz zmieniać układ i formatowanie tekstu.

Tytuł wiadomość - wpisujemy tytuł, jaki będzie miała wysyłana wiadomość 

Treść wiadomości nad przyciskiem - W tym miejscu mogą Państwo edytować treść wiadomości, która znajduje się w głównej części nad przyciskiem “Zaznacz zgody” .

Treść wiadomości pod przyciskiem - W tym miejscu mogą Państwo edytować treść wiadomości, która znajduje się w pod  przyciskiem “Zaznacz zgody” .

Logo dewelopera w formularzu zgód - miejsce do wgrania logo dewelopera, które zostanie umieszczone w wiadomość 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy przycisk „Zapisz” znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu. Zmiany zostaną zapisane i zastosowane do szablonu wiadomości.