Jak używać preferencji klientów?

System oferuje możliwość wprowadzania preferencji klientów dotyczących poszukiwanych inwestycji. Aby dodać preferencje dla konkretnego klienta, należy przejść do jego karty i kliknąć przycisk z ikoną zębatki po lewej stronie ekranu w sekcji "Preferencje".

Wyświetli się okno z możliwością uzupełnienia preferencji dla danego klienta. Możecie tam Państwo uzupełnić informacje ogólne, szczegółowe dane, preferowane lokalizacje oraz dodać ewentualny własny opis.

Ogólne informacje:

• Nazwa konkretnej inwestycji

• Etap inwestycji

• Miejscowość

• Typ lokalu

• Cena (od-do)

• Cena za metr kwadratowy (od-do)

• Sposób finansowania

• Rodzaj lokalu

• Data zakończenia

• Kuchnia (osobno/aneks)

• Liczba pokoi (od-do)

Szczegóły:

• Metraż (od-do)

• Orientacja (np. południe/północ)

• Dzielnica

• Typ osiedla (zamknięte/otwarte)

• Piętro (od-do)

Przyległości (możliwość zaznaczenia tak/nie):

• Garaż

• Komórka

• Piwnica

• Panorama

• Ogród

• Balkon

• Loggia

Po wprowadzeniu preferencji, mają Państwo możliwość wyszukania lokali, które będą do nich dopasowane. Wystarczy kliknąć zielony przycisk "Szukaj", a wyświetli się lista dopasowanych inwestycji.

Aby wyszukać klientów po preferencjach, wchodzimy w zakładkę “Klienci”. Pod przyciskiem szukaj znajduje się przycisk, rozwijający filtry dotyczące preferencji. Filtry pozwolą Państwu wygenerować listę klientów z określonymi preferencjami. 

Dostępne są filtry takie jak:

- miejscowość,

- typ lokalu,

- projekt w preferencjach,

- etap,

- data zakończenia,

- strony świata,

- liczba pokoi (od-do),

powierzchnia (od-do),

- cena (od-do),

- piętro (od-do),

- cena za metr2 (od-do),

- kuchnia (aneks, osobno)

- rodzaj lokalu (piętrowe, z balkonem, z ogrodem, z tarasem)

- notatka.