Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo:

• Jak oznaczyć klasyfikację przy kliencie?
• Jak filtrować klientów po zaznaczonych klasyfikacjach?
• Jakie opcje dotyczące klasyfikacji widnieją na liście klientów?
• Jak zarządzać klasyfikacjami i ich grupami w systemie?

Oznaczanie klasyfikacji przy kliencie

Aby przypisać klienta do wybranej klasyfikacji, należy w pierwszej kolejności przejść do karty klienta. Na panelu po lewej stronie znajduje się przycisk "Zmień" w sekcji "Klasyfikacja". 

Po kliknięciu w przycisk "zmień" otworzy się formularz edycji, w którym znajdują się dodane wcześniej klasyfikacje przypisane do odpowiednich grup. Klientowi można przypisać wiele klasyfikacji jednocześnie.

Klasyfikacje można przypisać również od razu podczas tworzenia nowego klienta bądź przy jego edycji.

Filtrowanie klientów po klasyfikacjach

System umożliwia późniejsze filtrowanie klientów po zaznaczonych wcześniej klasyfikacjach. W tym celu należy przejść do zakładki "Klienci", gdzie na panelu z filtrami widnieje możliwość wyszukania konkretnych klientów poprzez wybranie odpowiednich opcji w filtrze "Klasyfikacja".

Wyświetlanie i eksport klasyfikacji na liście klientów

Oznaczone w kliencie klasyfikacje wyświetlają się bezpośrednio na liście klientów, dzięki czemu w prosty sposób można je zweryfikować.

Są one również dostępne (do wyboru) podczas eksportu klientów z listy.

Zarządzanie klasyfikacjami i ich grupami w systemie

Klasyfikacjami i ich grupami mogą Państwo zarządzać samodzielnie, jeżeli posiadają Państwo odpowiednie uprawnienia. Więcej o tym, w jaki sposób konfigurować klasyfikacje i grupy mogą Państwo przeczytać w artykule pod linkiem:

https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000320176