Jak dodać nową inwestycję lub edytować dane inwestycji

Aby dodać nową inwestycję do systemu, należy przejść do górnego panelu i otworzyć zakładkę "Projekty"*. 

Zostanie wyświetlona lista wszystkich wcześniej dodanych inwestycji.

* Zależnie od ustawień Państwa panelu zakładka może nazywać się: Inwestycje, Projekty, Lokalizacja;

** Zakładka Inwestycje może być zlokalizowana bezpośrednio na pasku menu lub znajdować się w zakładce Więcej, jest to zależne od posiadanych przez Państwa uprawnień; 

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk "Dodaj inwestycję". Po kliknięciu otworzy się okno, w którym możecie Państwo dodać nowy projekt. 

Domyślnie wyświetla się zakładka "Podstawowe informacje". Aby utworzyć nowy projekt, należy wprowadzić wszystkie wymagane informacje oraz wgrać pliki. 

Pierwszą sekcją jest NAZWA

Wymagane pola oznaczone gwiazdką to:

• Spółka celowa - wybieramy z listy

• Oddział - wybieramy z listy

• Nazwa

• Symbol

Pozostałe informacje jaki możemy uzupełnić:

• Status - wybieramy z listy (w sprzedaży, planowany, wstrzymane, zakończony, archiwalna)

• Numer budżetowy

• Typ opłaty rezerwacyjnej

  • Stała kwota

  • Procent od ceny całkowitej umowy

• Logo inwestycji (Pole do wgrania pliku)

• Opis (Pole do wpisania opisu. Możemy dodać linki, zdjęcia, tabele oraz formatować tekst)

• Temat dla oferty

• Opis dla oferty  (Pole do wpisania opisu. Możemy dodać linki, zdjęcia, tabele oraz formatować tekst) 

• Cena (od-do)

• Metraż (od-do)

• Ilość pokoi (od-do)

• Typy lokali - wybieramy z listy (np. apartament, dom, osiedle, działka, komórka lokatorska, lokal biurowy, lokal komercyjny, piwnica, miejsce postojowe) 

• Etap

• Termin realizacji - wybieramy za pomocą kalendarza

• Termin odbioru - wybieramy za pomocą kalendarza 

• Data rozpoczęcia budowy - wybieramy za pomocą kalendarza 

• Data zakończenia budowy - wybieramy za pomocą kalendarza 

• Data przeniesienia własności  - wybieramy za pomocą kalendarza 

• Szablon umowy rezewacyjnej - dodajemy plik (docx)

• Szablon umowy przedwstępnej - dodajemy plik (docx) 

• Informacja o kredycie hipotecznym

• Oferta wykończenia pod klucz

• Serwisant - wybieramy z listy

• Manager zgłoszeń - wybieramy z listy 

• Informuj o zaległych zgłoszeniach - wybieramy z listy 

• Firma - wybieramy z listy 

• Numer konta dla odsetek

• Ilość dni na spłatę odsetek

• Maksymalny rabat dla lokali

• Maksymalny rabat całkowity na umowę (%)

• Maksymalny okres trwania rezerwacji ustnej lokalu ( w dniach)

• Ile dni ma być ważna umowa

• Numer konta dla umowy rezerwacyjnej

• Numer rachunku dla umów przedwstępnych

• Numer rachunku dla umów deweloperskich

• Bank

• Kolejność w menu

• Szablon pisma rozliczenia powierzchni (nadpłata) - dodajemy plik 

• Szablon pisma rozliczenia powierzchni (niedopłata) - dodajemy plik 

• Numer księgi wieczystej

• Strona WWW

• Źródło pobierania numerów rachunków powierniczych do umowy - wybieramy opcję z listy

• Status prawny gruntu

• Zablokuj grupową zmianę statusu lokali - pole w formie checkboxa

• Domyślny typ umowy podczas tworzenia nowej transakcji z umowy rezerwacyjnej

  • Umowa deweloperska

  • Umowa przedwstępna 

• Numer kosztowy

• Numer działki

• Powierzchnia działki

• Maksymalny rabat dla przyległości

• Cena miejsca naziemnego

• Cena miejsca podziemnego

• Cena komórki lokatorskiej za m2

• Cena ogrodu za m2

W sekcji ADRES uzupełniamy dane adresowe inwestycji takie jak:

• Kraj - wybieramy z listy

• Województwo - wybieramy z listy 

• Powiat - wybieramy z listy 

• Miejscowość - wybieramy z listy 

• Dzielnica - wybieramy z listy 

• Gmina

• Ulica

• Numer budynku

• Kod pocztowy

• Współrzędne geograficzne: 

  • Szerokość 

  • Długość

W kolejnych sekcjach uzupełniamy informację na temat wody, prądu, gazu oraz kanalizacji. 

DANE KONTAKTOWE

• Imię i Nazwisko

• Telefon

• Email

• Zdalny proces sprzedaży (zaznaczamy tak/nie)

Następnie w zakładce "Zdjęcia" możemy dodać zdjęcia inwestycji.

W zakładce "Plany" możemy umieścić plany nieruchomości.

A w zakładce "Dokumenty" istnieje możliwość dołączenia istniejących dokumentów lub stworzenia nowych i ich dodania.Po utworzeniu inwestycji zostaje otwarta jej karta.

Lista etapów

W sekcji "Lista etapów" można dodać etapy, klikając przycisk "Dodaj etap". Przy wyświetlonych etapach w kolumnie "Akcja" istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów. 

Mamy możliwość dodać tu i wyświetlić etap budowy, lokal, dokumenty lub notatki.

Pełnomocnictwa 

Znajdą tu Państwo  listę zamieszczonych pełnomocnictw. Aby dodać pełnomocnictwo, należy kliknąć "Dodaj pełnomocnictwo". Należy pamiętać, że pliki wgrywane tutaj powinny mieć format (.docx). Przy każdym pliku w kolumnie "Akcja" istnieje możliwość edycji, pobrania lub usunięcia pliku.

Harmonogram budowy 

Harmonogram budowy prezentuje listę poszczególnych etapów budowy wraz z opisem, planowaną i faktyczną datą zakończenia oraz procentową wartością umowy. 

W celu dodania nowego etapu do danej inwestycji należy nacisnąć przycisk "Dodaj Etap Budowy". Po jego naciśnięciu pojawi się okno, gdzie mogą Państwo  wprowadzić wszystkie informacje dotyczące dodawanego etapu. Pole oznaczone jako "Nazwa etapu budowy" jest wyróżnione gwiazdką, co oznacza, że jest ono obowiązkowe do wypełnienia - bez tego dodanie etapu nie będzie możliwe.

Następnie wybieramy datę z harmonogramu, a także typ definicji, który określi sposób ustalenia planowanej daty zakończenia etapu. 

• Wybierając opcję "Data", w kolejnym polu otworzy się możliwość wybrania daty z kalendarza. 

• Wybierając opcję "Liczba dni od podpisania", zamiast kalendarza, wpisujemy liczbę dni.

Pole "Faktyczna data zakończenia" możecie Państwo uzupełnić kiedy jest to już wiadome, w przeciwnym wypadku, to pole można pozostawić puste. Istnieje możliwość dodania tej daty w późniejszym czasie.

W ostatnim polu wprowadzamy procent wartości umowy oraz dodajemy opis.

Po wprowadzeniu wszystkich danych proszę nacisnąć "Zapisz". W ten sposób dodany etap zostanie dołączony do harmonogramu, który znajduje się na karcie danej inwestycji.

Jeśli chcieliby Państwo edytować dodane wcześniej etapy w harmonogramie, proszę nacisnąć przycisk umieszczony w kolumnie "Akcja", a następnie wybrać "Edytuj".

Harmonogram zwolnionych środków

W sekcji oznaczonej jako "Harmonogram zwolnionych środków" prezentowana jest lista transz. Każda z nich zawiera wartość procentową zwalnianych środków oraz datę jej utworzenia.

Jeśli chcą Państwo dodać nową transzę, proszę nacisnąć przycisk "Dodaj transzę". Po jego naciśnięciu pojawi się okno, gdzie mogą Państwo wprowadzić informacje o dodawanej transzy. Należy podać nazwę nowo dodawanej transzy oraz wartość procentową zwalnianych środków.

Obie te informacje oznaczone są gwiazdką, co oznacza, że są niezbędne do dodania nowej transzy.

Nieruchomości 

W sekcji "Nieruchomości" znajduje się lista podpiętych lokali. Aby znaleźć konkretny lokal, można skorzystać z dostępnych filtrów. 

W kolumnie "Akcja" istnieje możliwość edycji informacji o lokalu. Aby dodać nowy lokal, proszę kliknąć przycisk "Dodaj lokal". 

Otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić wszystkie wymagane dane. Pola oznaczone czerwoną kropką są obowiązkowe.

Historia

W dolnej części karty znajduje się sekcja oznaczona jako "Historia". Tutaj mogą dodawać  Państwo wszelkiego rodzaju notatki związane z daną inwestycją, jak również pliki czy zdjęcia.

W celu dodania notatki proszę wpisać tekst w polu oznaczonym jako "Dodaj notatkę". Jeśli chcą Państwo dołączyć plik, proszę nacisnąć przycisk "Dodaj plik". Spowoduje to otwarcie okna, które umożliwi wybranie pliku do dodania. Do jednej notatki możliwe jest dołączenie kilku plików.

W tej sekcji mogą Państwo dodawać wszelkiego rodzaju pliki, dokumenty i informacje, które nie mają swojego dedykowanego miejsca w innych sekcjach. 

Mogą być tu umieszczane, wzory dokumentów i umów, zdjęcia, plany oraz wszelkie inne pliki związane z inwestycją. 

Dodane w ten sposób pliki będą dostępne do pobrania dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do karty danej inwestycji.

Dodane w sekcji "Historia" pliki mogą być również odnalezione w sekcji "Dokumenty". Aby do niej przejść, proszę rozwinąć menu, które znajduje się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać "Dokumenty". 

W tej sekcji będą zgromadzone wszystkie załączniki, które zostały umieszczone w dodanych notatkach. Dzięki temu wszystkie dokumenty związane z daną inwestycją są łatwo dostępne w jednym miejscu.

Po lewej stronie karty znajdują się dane inwestycji, które można edytować za pomocą ikonki zębatki. 

Znajdziemy tu  wszystkie informacje, które mieliśmy możliwość uzupełnić przy dodawaniu inwestycji. 

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się wcześniej wspomniane menu, w którym możemy znaleźć poniższe zakładki:

• Dokumenty

Dokumenty powiązane z inwestycją. Z tego miejsca mamy możliwość pobrania, edytowania lub usunięcia ich. 

• Eksportuj lokale

Klikając "Eksportuj lokale" pobieramy plik Excel z wszelkimi informacjami o przypisanych do inwestycji lokalach.

• Import lokali

W tym oknie mamy możliwość importu lokali, które przypiszemy do inwestycji. Otwiera się okno, w którym umieszczamy plik, który musi mieć odpowiednie rozszerzenie (xlsx).

Po kliknięciu "Zapisz", wyświetli nam się lista importowanych lokali wraz z wszelkimi informacjami zawartymi w pliku.

• Import umów

W otwartym oknie mamy możliwość importu pliku dotyczącego umów.

• Import planów i kart

Importujemy plik z planami i kartami inwestycji. Mamy również możliwość wyboru etapu, którego dotyczą importowane pliki.

• Import planów budowlanych

Importujemy plik zawierający plany budowy. Mamy również możliwość wyboru etapu, którego dotyczą importowane pliki.

• Import planów 3D

Importujemy plik zawierający wizualizacje planu 3D. Mamy możliwość wyboru etapu, którego dotyczą importowane pliki.

• Import etapów budowy

Importujemy plik zawierający dane dotyczące etapy budowy inwestycji.

• Import powiązań między lokalami

Importujemy plik zawierający dane dotyczące powiązań między lokalami.

• Import powierzchni lokalu

Importujemy plik zawierający dane dotyczące powierzchni lokali powiązanych z inwestycją.

• Import pozostałej powierzchni

Importujemy plik zawierający dane dotyczące pozostałej powierzchni powiązanej z inwestycją.

• Aktualizator lokali

Importujemy plik zawierający wszelkie aktualizacje informacji o lokalach powiązanych z inwestycją. Aby nie robić tego ręcznie w każdym z lokali, wprowadzamy zmiany w pliku Excel, a następnie importujemy go do systemu. 

• Zaznacz na planie

Przycisk "Zaznacz na planie" umożliwia otwarcie okna, w którym mogą Państwo wybrać dany plan.

Po wybraniu planu pojawia się możliwość dodania na nim oznaczeń. Proszę nacisnąć "+Zaznacz na planie", a następnie wskazać na planie miejsce, które chcą Państwo oznaczyć.

Po dokonaniu zaznaczenia otworzy się okno, w którym mogą Państwo przypisać do oznaczonego miejsca konkretny typ lokalu. Może to być na przykład piwnica, komórka lokatorska, garaż, mieszkanie czy miejsce postojowe.

Przy wyborze opcji "Mieszkanie", system wyświetli listę mieszkań powiązanych z daną inwestycją.

Plan z dodanym oznaczeniem można następnie pobrać w formacie PDF. Ułatwi to Państwu przedstawienie klientowi lokalizacji danego mieszkania, miejsca parkingowego czy konkretnej komórki lokatorskiej przypisanej do mieszkania.

• Konfiguracja zaproszenia na odbiór

Sekcja "Konfiguracja zaproszenia na odbiór" umożliwia dodanie szablonu zaproszenia na odbiór lokali powiązanych z daną inwestycją. 

Po kliknięciu tej opcji otworzy się okno, w którym mogą Państwo wprowadzić następujące informacje:

• "Tytuł zaproszenia" - Należy wpisać temat, który będzie widoczny jako nagłówek zaproszenia.
• "Treść" - Należy wpisać główną treść zaproszenia, która zawiera szczegóły dotyczące odbioru.
• "Wybór osób, które będą zaproszone do DW" - w tym miejscu mogą Państwo wybrać konkretne osoby, które zostaną powiadomione o wysłanej wiadomości.

Dodatkowo, z tego miejsca istnieje możliwość dodania pliku, który zostanie wysłany wraz z zaproszeniem. Może to być na przykład szczegółowy plan lokalizacji, regulamin odbioru lokalu, czy inny dokument, który chcą Państwo przekazać zaproszonym osobom.

• Import rozliczenia powierzchni
  

Importujemy plik zawierający dane dotyczące rozliczenia powierzchni powiązanej z inwestycją.

• Ustawienia dla zgłoszeń

W tej sekcji mają Państwo możliwość wyznaczenia osoby, która zostanie przypisana do otrzymywania zgłoszeń powiązanych z daną inwestycją.  

• Ustawienia dla leadów

W sekcji "Ustawienia dla leadów" dostępna jest opcja przydzielania konkretnych leadów do wybranego doradcy. 

Dodatkowo możemy uzupełnić nazwy inwestycji w serwisach dostarczającym leady. Nazwy inwestycji proszę wpisać, oddzielając je przecinkami.

W kolejnym polu mamy możliwość uzupełnić adresy odbiorców e-maili z leadami, adresy e-mail proszę również wpisywać, oddzielając je przecinkami.

Ta konfiguracja pozwoli na przypisanie odpowiednich nieruchomości do odpowiednich osób, co usprawni zarządzanie procesem sprzedaży.

• Kancelaria notarialna

W tym miejscu mają Państwo możliwość uzupełnienia informacji dotyczących wybranej kancelarii notarialnej. Należy wprowadzić następujące dane:

• "Miejscowość" -  Nazwa miasta lub miejscowości, w której znajduje się kancelaria.
• "Ulica" - Ulica, na której zlokalizowana jest kancelaria.
• "Numer mieszkania" - Numer budynku i, jeśli to konieczne, numer mieszkania lub biura, w którym mieści się kancelaria.
• "Kod pocztowy" - Kod pocztowy miejsca, w którym znajduje się kancelaria.
• "Telefon" - Numer telefonu do kancelarii, który będzie używany do kontaktu.
• "E-mail" - Adres e-mail kancelarii, na który można wysyłać korespondencję.

• Ustawienia do prowizji doradców

W tej sekcji Państwo mają możliwość ustalenia wysokości prowizji dla doradców za sprzedaż poszczególnych nieruchomości z danej inwestycji: 

• Wartość za lokal mieszkalny (netto)
• Wartość za lokal usługowy (netto)
• Wartość za komórkę (netto)
• Wartość za schowek (netto)
• Wartość za miejsce postojowe naziemne (netto)
• Wartość za miejsce postojowe podziemne (netto)
• Wartość za miejsce postojowe zależne (netto)
• Procent dla pośrednika

• Historia

Sekcja "Historia" przechowuje zestawienie wszystkich działań związanych ze zmianami w obrębie danego projektu inwestycyjnego. Znajdują się tu m.in. informacje o modyfikacjach cen, powierzchni, doradców przypisanych do inwestycji, a także o samym akcie utworzenia inwestycji.

Aby ułatwić Państwu nawigację i wyszukiwanie konkretnych danych, w tej sekcji dostępne są narzędzia do filtrowania i sortowania wyświetlanych informacji. Do dyspozycji mają Państwo okno wyszukiwania, które pozwoli na znalezienie konkretnych fraz, a także filtry, takie jak "data od-do" czy "doradca", dzięki którym można ograniczyć wyświetlane informacje do określonego przedziału czasowego lub działań przypisanych do konkretnej osoby. W ten sposób mogą Państwo łatwo odnaleźć potrzebne informacje związane z historią danej inwestycji.

• Generuj dane dla rynekpierwonty.pl/tabelaofert.pl/trojmiasto.pl/trojmiasto.pl XML/ gratka.pl XML

W tych sekcjach mają Państwo możliwość generowania danych dla wybranego portalu zewnętrznego

• YouLead XML

Generowanie pliku XML

• Facebook Marketing API XML

Generowanie pliku XML

• Lista Lokali XML

Generowanie pliku XML