Jak dodać nowy lokal lub przyległość w istniejącej inwestycji w systemie VoxCRM

Przejście do karty Inwestycji 

W celu utworzenia lokalu bądź przyległości w wybranej przez Państwa inwestycji znajdującej się w systemie VoxCRM, należy przejść do zakładki Inwestycje* zlokalizowanej na górnym pasku menu a następnie przejść do widoku karty inwestycji**.

* Zależnie od ustawień Państwa panelu zakładka może nazywać się: Inwestycje, Projekty, Lokalizacja;
** Zakładka Inwestycje może być zlokalizowana bezpośrednio na pasku menu lub znajdować się w zakładce Więcej, jest to zależne od posiadanych przez Państwa uprawnień;

Po przejściu do wskazanej zakładki, należy kliknąć w ikonę Menu w ostatniej kolumnie Akcja w wierszu inwestycji, w której chcą Państwo utworzyć lokal bądź przyległość a następnie wybrać opcję Szczegóły.

Utworzenie nowego lokalu

Po przejściu do karty inwestycji należy kliknąć w przycisk + Dodaj lokal, znajdujący się po prawej stronie sekcji Nieruchomości

Kliknięcie wskazanego przycisku spowoduje otwarcie formularza Dodaj lokal
 

W celu dodania lokalu / przyległości należy uzupełnić następujące dane:

1. Inwestycja – jest to pole domyślnie uzupełnione nazwą inwestycji, w karcie której klikną Państwo przycisk + Dodaj lokal;
2. Typ – w tym polu mogą Państwo wybrać typ lokalu lub przyległości, która zostanie dodana do wybranej inwestycji;
3. Nazwa – nazwa lokalu pod jaką będą Państwo mogli wyszukać lokal w systemie oraz będzie przekazywana na stronę WWW.
4. Stawka VAT – pole, którego zaznaczenie jest konieczne w celu prawidłowego przeliczania ceny brutto / netto

Pola opcjonalne do uzupełnienia takiej jak: etap, powierzchnia, cena brutto, cena m2 lokalu brutto czy maksymalny rabat, nie są niezbędne do uzupełnienia podczas tworzenia nowego lokalu bądź przyległości w systemie CRM natomiast zalecamy ich uzupełnienie, jeżeli posiadają Państwo wskazane informacje.

Gdy uzupełnią Państwo niezbędne informacje należy kliknąć przycisk Zapisz zlokalizowany w prawym dolnym rogu okna w celu dodania lokalu do inwestycji. *
* Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna bez zapisania wprowadzonych danych.

Po zapisaniu lokalu mogą go Państwo wyszukać za pomocą:

1. Dostępnych filtrów w sekcji Nieruchomości;

2. Poprzez przejście do zakładki Wyszukiwarka na górnym pasku Menu oraz skorzystanie z dostępnych filtrów.

3. Widok filtrów w zakładce Wyszukiwarka