Jak dodać spółkę celową?

Zakładka "Spółki celowe"

Aby dodać spółkę celową należy najechać kursorem na zakładkę “Inwestycje”* w górnym menu. Po najechaniu na tę zakładkę pojawi się dodatkowe menu, z którego wybieramy opcję "Spółki celowe". Na ekranie  zostanie wyświetlona lista wcześniej utworzonych spółek celowych.

*Zależnie od ustawień Państwa panelu zakładka może nazywać się: Inwestycje, Projekty bądź Lokalizacja

Dodawanie spółki celowej

Na liście spółek, w prawym górnym rogu, znajduje się przycisk "Dodaj spółkę celową". 

Po kliknięciu tego przycisku otworzy się podstrona, pozwalająca na dodanie nowej spółki celowej. 

Aby utworzyć spółkę muszą Państwo wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką, takie jak "Nazwa" czy "NIP". Są to informacje obligatoryjne.

Pozostałe informacje, które mogą Państwo wprowadzić, to między innymi: nazwa skrócona, REGON, KRS, status, numer konta dla umowy rezerwacyjnej lub cesji, nazwa banku, telefon, e-mail, strona WWW oraz dane adresowe.

Podczas dodawania spółki celowej istnieje również możliwość załączenia pliku z logo spółki, logo faktury oraz grafiki do faktury.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, należy kliknąć przycisk "Zapisz", aby utworzyć nową spółkę celową bądź zapisać zmiany w istniejącej.

Kolumna "Akcja" na liście spółek

W ostatniej kolumnie listy spółek, zatytułowanej "Akcja", znajdują się trzy ikony:

• Ikona lupy ("Widok") otwiera okno z ogólnymi informacjami o spółce celowej oraz dołączonymi dokumentami.
  
  
  
  
• Ikona ołówka ("Edycja") umożliwia edycję danych spółki, zgód marketingowych, zgody na formularz usterek, dodawanie dokumentów, zmianę ustawień DFG oraz wyświetlanie historii zmian.
  
  
  
  
• Ikona X ("Usuń") pozwala usunąć wybraną spółkę celową.