Przy pomocy zakładki Kalendarz mogą Państwo podejrzeć zaplanowane lub wykonane wcześniej aktywności z klientami jak i również zaplanować nowe lub przeplanować istniejące.

• Planowanie nowej aktywności
• Rejestrowanie wykonanej aktywności
• Edycja oraz przeplanowanie istniejącej aktywności

Planowanie nowej aktywności

W kalendarzu nową aktywność można zaplanować na dwa sposoby:

1. Planowanie aktywności przy pomocy przycisku Zaplanuj aktywność

Pierwszym sposobem planowania nowej aktywności na kalendarzu jest skorzystanie z przycisku Zaplanuj aktywność.

Po wybraniu typu planowanej aktywności, w nowym oknie należy wyszukać klienta którego ma ona dotyczyć.

Po wybraniu klienta, w nowym okienku należy wskazać datę i godzinę planowanej aktywności oraz ewentualnie wprowadzić notatkę przed rozmową oraz dodać przypomnienie (w zależności od wybranego przez Państwa typu aktywności, pola do wypełnienia mogą się różnić), a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.

Po wykonaniu powyższych operacji, nowa aktywność zostanie zaplanowana w kalendarzu.

2. Planowanie aktywności poprzez zaznaczenie na kalendarzu przedziału czasu

Drugim sposobem planowania nowej aktywności jest zaznaczenie kursorem na kalendarzu przedziału czasu.

W nowym okienku należy wskazać klienta, którego będzie dotyczyć nowa aktywność oraz wybrać typ planowanej aktywności.

W kolejnym oknie należy uzupełnić niezbędne dla wybranego typu aktywności pola oraz zatwierdzić utworzenie nowej aktywności poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.

Po wykonaniu powyższych operacji, nowa aktywność zostanie zaplanowana w kalendarzu.

Rejestrowanie wykonanej aktywności

Aby zarejestrować wykonaną aktywność (bez jej wcześniejszego planowania) należy skorzystać z przycisku Zarejestruj aktywność.

Po wybraniu typu aktywności, w nowym oknie należy wyszukać klienta którego rejestrowana aktywność ma dotyczyć.

Po wybraniu klienta, w nowym okienku należy wypełnić niezbędne oraz ewentualnie opcjonalne pola, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.

Po wykonaniu powyższych operacji, nowa aktywność zostanie zarejestrowana w kalendarzu.

Edycja oraz przeplanowanie istniejącej aktywności

Aby edytować daną aktywność, należy nacisnąć kursorem na odpowiadający jej kafelek w kalendarzu.

W nowym oknie mają Państwo możliwość edycji zaplanowanej aktywności, jej przeplanowania oraz jej zarejestrowania i zaplanowania kolejnej.

Aby przeplanować aktywność należy po lewej stronie formularza zaznaczyć opcję "zaplanowany", a następnie zmienić datę/godzinę aktywności i zapisać.

Czas trwania aktywności można również edytować poprzez złapanie za dolną krawędź kafelka i przeciągnięcie go kursorem w dół.

Aktywność można również przeplanować poprzez złapanie dotyczącego jej kafelka na kalendarzu oraz przeciągnięcie go w odpowiednie ramy czasowe.