Jak z poziomu raportu dłużników wysłać maila z wezwaniem do zapłaty ?

System VoxCRM z poziomu Raportu Dłużników, pozwala na wysyłkę wezwań do zapłaty klientom, którzy nie opłacili na czas danej transzy.

W tym celu, na Pulpicie należy rozwinąć zakładkę Więcej* oraz przejść do zakładki Raporty.

* - w zależności od Państwa uprawnień w systemie, zakładka Raporty może być widoczna na głównym pasku nawigacji, po rozwinięciu opcji Więcej, lub być niewidoczna.

Będąc w zakładce raportów, za pomocą wyszukiwarki należy wyszukać raport o nazwie „Raport Dłużników”.

Dzięki dostępnym filtrom mogą Państwo zawęzić raport wedle Państwa wymagań. Dostępne filtry to:

• Inwestycja (konkretna inwestycja z systemu)

• Numer umowy 

• Imię i nazwisko klienta

• Etap

• Budynek (po wybraniu inwestycji na wyświetlanej  liście znajdziemy przypisane do niej budynki)

• Rodzaj umowy (akt notarialny, umowa deweloperska, przedwstępna, rezerwacyjna, zmian lokatorskich)

• Status Umowy (podpisana, w toku) 

Aby wysłać wezwanie do zapłaty, należy nacisnąć przycisk Akcja, a następnie wybrać opcję Wyślij email.

Wyświetlone zostanie okno wysyłania wiadomości do klienta. Jeżeli w systemie został wprowadzony specjalny szablon dla raportu dłużników, podczas wysyłania wiadomości będą mogli Państwo z niego skorzystać. 

Jeżeli chcą Państwo wprowadzić nowy szablon wiadomości dla raportu dłużników do systemu, prośba o przesłanie takiej informacji na adres kontakt@voxcommerce.pl.

System potrafi wygenerować tabelę z zaległościami danego klienta. Tabela składa się z: Numeru umowy; Nazwy Transzy; Terminu płatności; Kwoty płatności; Kwoty zaległej.

Przed wysłaniem wiadomości należy upewnić się, czy wszystkie niezbędne pola i załączniki zostały wprowadzone do wiadomości, a następnie w celu wysłania wiadomości należy nacisnąć przycisk Wyślij.