Analiza skuteczności działań w poszczególnych kanałach marketingowych za pomocą raportów może dostarczyć cennych informacji na temat efektywności tych działań. Program voxCRM oferuje szeroki wybór raportów, które umożliwiają śledzenie źródeł ruchu, czyli informują, skąd pochodzą Państwa klienci.
Po zalogowaniu się do systemu voxCRM i kliknięciu na zakładkę “Raporty”, znajdą Państwo liczne zestawienia dostępne do wygenerowania. Dostęp do raportów może zależeć od uprawnień danego użytkownika.
W każdym raporcie mogą Państwo wybrać zakres dat, inwestycje, które są uwzględniane w zestawieniu, oraz inne parametry.
W razie potrzeby istnieje również możliwość wyeksportowania każdego raportu do formatu Excela, co ułatwi dalszą analizę danych. Aby wygenerować zestawienie do pliku .xls, należy najpierw wyszukać interesujące nas dane, a następnie kliknąć ikonkę z symbolem Excela w prawym górnym rogu, zaraz obok przycisku szukaj.
RAPORT LEADÓW
Raport leadów dostarcza Państwu dane związane z leadami, klientami za pomocą czytelnych tabel i wykresów. Dzięki takiemu połączeniu raport zapewnia różnorodne narzędzia do prezentacji danych i ułatwia Państwu zrozumienie i interpretację informacji w intuicyjny sposób.
Szczegóły leadów
Po kliknięciu w "Szczegóły" wyświetlą się Państwu informacje o poszczególnych leadach, takie jak dane osoby powiązanej z leadem, adres e-mail, źródło pozyskania, status, klasyfikacja, data utworzenia, doradca do której dany lead został przypisany, oraz informacja o konwersji. Z tego miejsca możecie Państwo również sprawdzić informacje dotyczące leada, takie jak dane ogólne, dane kontaktowe, adresowe, zgody, preferencje oraz dodać opis. W prawym górnym rogu znajdują się ikonki takie jak poczta, która umożliwia wysłanie wiadomości e-mail oraz ikonka "Historia zmian", która wyświetla historię modyfikacji informacji przy danym leadzie.
Leady w oddziałach
Ta sekcja przedstawia informacje o liczbie leadów przypisanych do poszczególnych oddziałów. Znajdą Państwo również informacje dotyczące liczby skonwertowanych i powiązanych leadów oraz liczby usuniętych leadów.
Leady u doradców
Raport generuje liczbę leadów przypisanych do konkretnych doradców, z podziałem na skonwertowane i powiązane oraz usunięte.
Źródła leadów
Sekcja przedstawia leady według różnych źródeł pozyskania. Podobnie jak w poprzedniej sekcji, możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące liczby skonwertowanych, powiązanych i usuniętych leadów.
Status leadów
Sekcja przedstawia informacje o ilości leadów posiadających dany status np. nowe, skonwertowane, usunięte lub powiązane.
Powody usunięcia leadów
Mogą Państwo znaleźć tu listę powodów usunięcia leadów wraz z ich liczbą.
Konwersja leadów
Wykres przedstawia liczbowy podział leadów na skonwertowane i powiązane oraz nieskonwertowane.
Raport o ilości dodanych leadów w danym dniu
Ta sekcja przedstawia ilość dodanych leadów w poszczególnych dniach, z podziałem na skonwertowane, powiązane i usunięte.
Klienci i spotkania
Wykres liczby spotkań o określonym statusie wraz ze szczegółami.
Klienci przypisani do wielu leadów
Lista klientów, którzy zostali przypisani do więcej niż jednego leada.
Sposób kontaktu
Sekcja przedstawia liczbę leadów posortowanych według typów kontaktu.
RAPORT ŹRÓDŁA POCHODZENIA
Raport źródeł pochodzenia jest kluczowym narzędziem w systemie CRM, które dostarcza istotnych informacji na temat źródeł, z których pochodzą nowi klienci i jaka jest ich aktualna sytuacja w procesie sprzedaży (np. które leady zmieniły się w umowy). Obejmuje on dokładny podział na różne kategorie źródeł, takie jak internet, pośrednicy czy inne źródła. Zapewnia także szczegółowe dane o poszczególnych kanałach marketingowych takich jak tagi UTM, które przekazują informacje o dokładnym pochodzeniu leada.
W raporcie zawarte są szczegółowe informacje na temat liczby leadów z poszczególnych źródeł. W ramach tych informacji mogą zobaczyć Państwo ile było bezpośrednich klientów, ile odbyło się spotkań, ile dokonano ustnych rezerwacji z danego kanału, a także ile podpisano umów.
Raport źródeł pochodzenia jest niezwykle pomocnym narzędziem, które umożliwia lepsze zrozumienie, które źródła przekładają się w Państwa firmie na konkretne spotkania, rezerwacje oraz umowy. Dzięki niemu, mogą Państwo skupić swoje działania marketingowe na najbardziej efektywnych kanałach i maksymalizować swoje rezultaty.
Przejście do danych szczegółowych
Możecie Państwo kliknąć w daną liczbę w wierszu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o umowach lub klientach, którzy są reprezentowani przez tę liczbę. Na przykład, jeśli klikniecie Państwo w liczbę reprezentującą podpisane umowy, zobaczycie Państwo listę tych umów wraz z ich numerami, inwestycją oraz datą podpisania.
Filtracja
Raport pozwala na wyświetlenie danych z określonego zakresu czasu oraz na ich przefiltrowanie na podstawie kryteriów, takich jak sposób kontaktu, typy umów oraz inwestycje, na które wpłynęły zapytania.
Dostępne filtry:
- Doradcy - wybieramy konkretnego doradcę, jeśli chcemy zobaczyć tylko jego klientów.
- Sposób kontaktu - wybieramy rodzaj kontaktu z którego został pozyskany klient, np, telefon, formularz, wizyta w biurze.
- Typ umowy - np. rezerwacja ustna, umowa deweloperska, przedwstępna, rezerwacyjna.
- Inwestycja - jeśli chcą Państwo zobaczyć dane dotyczące z konkretnej inwestycji, możemy wybrać ją z listy.
Wygenerowany raport zawiera następujące informacje dotyczące klientów:
- Źródło pochodzenia leadów: znajdują się tam wyszczególnione źródła (portale, storny www) z których, pochodzą potencjalni klienci.
- Liczba klientów: przedstawia liczbę wszystkich klientów spełniających nasze kryteria filtrowania.
- Liczba klientów bezpośrednich: liczbę klientów wprowadzonych do systemu przez doradców ręcznie.
- Spotkania: liczbę spotkań, które odbyły się z klientami.
- Rezerwacje: ilość dokonanych rezerwacji przez klientów.
- Rodzaje umów podpisanych przy danym kliencie: informacja o rodzajach i ilości umów podpisanych przez klientów pochodzących z danego źródła.
Wyświetlane informacje zawierają dane z systemu w wybranym okresie czasu. Możliwe są różnice w ilości leadów i klientów.
---
RAPORT LEADY I DORADCY
Raport dostarcza wartościowych danych, które mogą być wykorzystane do oceny efektywności działań doradców oraz identyfikacji najlepszych źródeł leadów. Jest to przydatne narzędzie w procesie optymalizacji działań i doskonaleniu strategii marketingowych.
Filtracja danych
Raport pozwala na wyświetlenie danych z określonego zakresu czasu oraz na ich przefiltrowanie na podstawie różnych kryteriów, takich jak doradca, źródło leada oraz konkretny projekt.
Szczegóły raportu
Raport zawiera informacje dotyczące liczby leadów, klientów oraz liczby podjętych interakcji. Dane są podzielone według poszczególnych doradców. Dzięki filtrowi “Źródła”, możecie Państwo sprawdzić interakcje konkretnych doradców z grupą klientów pochodzących z wybranego portalu lub strony internetowej.
Przejście do konkretnych danych
Raport zapewnia Państwu łatwy dostęp do konkretnych informacji. Wystarczy kliknąć na liczbę w odpowiednim wierszu, aby uzyskać szczegółowe dane na temat danego klienta.Po kliknięciu na liczbę, pojawią się dodatkowe informacje o kliencie. Dowiedzą się Państwo, z jakiego dokładnie źródła pochodzi klient, który doradca jest odpowiedzialny za jego obsługę oraz kiedy miała miejsce ostatnia aktywność związana z tym klientem.
---
RAPORT LEADÓW - PORÓWNANIE
Raport pozwala analizować i monitorować różne aspekty procesu generowania leadów i zarządzania klientami. Możecie Państwo szybko zobaczyć, ile leadów zostało usuniętych, ile leadów zostało powiązanych, a także ile nowych klientów zostało pozyskanych zarówno poprzez leady, jak i bezpośrednio wprowadzonych do systemu CRM. Ponadto, raport dostarcza Państwu informacje na temat liczby pierwszych spotkań, co pomaga śledzić aktywność doradców w nawiązywaniu kontaktów z klientami, oraz liczby umów rezerwacyjnych, co pozwala ocenić skuteczność procesu sprzedażowego.
Filtracja danych
Raport pozwala na wyświetlenie danych z określonego zakresu czasu oraz projektu W przypadku koncentracji na danym projekcie, mogą Państwo użyć filtru, aby wyświetlić tylko dane związane z tym projektem.
Prezentacja danych
Dane w raporcie zaprezentowane są z podziałem na poszczególne miesiące.
---
RAPORT ŹRÓDEŁ POCHODZENIA - MIESIĄCE
Raport przedstawia miesięczne zestawienie liczby leadów według różnych źródeł ich pochodzenia. Dzięki niemu można analizować, skąd pochodzą poszczególne leady i jakie źródła są najbardziej efektywne w generowaniu leadów.
Filtracja danych
Raport umożliwia Państwu wybór konkretnego okresu czasu oraz daje możliwość filtrowania danych na podstawie konkretnego projektu lub źródła pochodzenia klienta.
Na panelu raportu znajduje się przydatny przycisk o nazwie "Pokaż tylko grupy". Po jego kliknięciu, źródła pochodzenia klientów zostaną ukryte, a dane zostaną zsumowane dla poszczególnych grup. Dzięki temu raport staje się bardziej przejrzysty i skupia się na analizie danych w kontekście większych grup.
Przykładowo, wszystkie strony internetowe, które są różnymi źródłami pochodzenia klientów, zostaną zawarte w jednej grupie o nazwie "Internet".
Szczegóły raportu
Raport generuje przejrzyste zestawienie liczby leadów w poszczególnych miesiącach, uwzględniając źródło, z którego pochodzą. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, ile leadów zostało wygenerowanych w określonym miesiącu z konkretnego źródła.
---
RAPORT ŹRÓDEŁ POCHODZENIA - MIESIĄCE- SZCZEGÓŁY
Raport dotyczący źródeł pochodzenia leadów w wersji szczegółowej, również zawiera informacje na temat liczby leadów w poszczególnych miesiącach. Dodatkowo, raport szczegółowy rozbudowany jest o dodatkowe kolumny takie jak leady nowe, powiązane i skonwertowane.
---
RAPORT SKUTECZNOŚCI LEADÓW
Raport prezentuje podział leadów na konkretne źródła przypisane do poszczególnych doradców skupiając się na ich skuteczności.
Filtracja danych
Raport umożliwia Państwu filtrowanie danych według daty, źródła pochodzenia, oddziału, doradcy oraz inwestycji. Przycisk "uwzględniaj usunięte leady" pozwala uwzględniać lub pomijać usunięte leady w wynikach raportu.
Szczegóły raportu
Wygenerowany raport przedstawia podział leadów na różne źródła, które są przypisane do konkretnych doradców. Dla każdego źródła dostępne są informacje dotyczące liczby leadów, liczby klientów (zarówno unikalnych, jak i zakończonych) oraz liczby różnych rodzajów umów wraz z kwotą brutto. Rodzaje umów obejmują umowy rezerwacyjne, deweloperskie, przedwstępne oraz umowy sprzedaży.
Na dole raportu znajdą Państwo zsumowane informacje podzielone na poszczególne źródła pochodzenia, co ułatwia analizę skuteczności leadów. Te dane mogą być przydatne do oceny efektywności działań marketingowych i sprzedażowych oraz podejmowania odpowiednich decyzji.
RAPORT OBSŁUGI LEADÓW
Raport generuje informacje dotyczące leadów oraz działań z nimi związanych. Dzięki szczegółowym informacjom, raport umożliwia analizę danych i monitorowanie interakcji z klientami.
Filtracja danych
Ten raport pozwala na filtrowanie danych na podstawie różnych kryteriów, takich jak data utworzenia leada, liczbę godzin do pierwszego maila od momentu powiązania klienta, doradca oraz status leada. Dzięki temu możecie Państwo precyzyjnie dostosować raport do swoich potrzeb i analizować konkretne segmenty danych.
Szczegóły raportu
Wygenerowany raport zawiera informacje dotyczące leadów, w tym ich nazwy wraz z identyfikatorami. W raporcie przedstawiony jest również doradca, który obsługuje dany lead, oraz jego status np. nowy, skonwertowany, powiązany lub usunięty. Kolejne kolumny raportu zawierają datę utworzenia leada, datę powiązania leada z klientem, datę pierwszego maila od momentu powiązania klienta oraz liczbę godzin od momentu powiązania klienta do otrzymania pierwszego maila.
---
RAPORT LEADÓW I KLIENTÓW
Raport przedstawia analizę skuteczności źródeł pochodzenia leadów według poszczególnych doradców. Dodatkowo znajdą Państwo informacje dotyczące ogólnej liczby klientów pozyskanych przez danego doradcę oraz ilość wykonanych interakcji. Dzięki takiej strukturze raportu, mogą Państwo łatwo ocenić, jak skuteczne są poszczególne źródła pozyskiwania leadów dla każdego doradcy.
Filtracja danych
Aby wygenerować raport dotyczący leadów i klientów, możecie Państwo skorzystać z różnych filtrów. Filtry te umożliwiają dokładne określenie kryteriów, takich jak doradca, źródło pochodzenia leada, klasyfikacja (np. klient indywidualny, inwestycyjny, niezainteresowany), data utworzenia lub konkretna inwestycja. Dzięki nim raport będzie zawierał tylko te informacje, które są Państwu potrzebne.
Szczegóły raportu
Wygenerowany raport podzielony jest na wiersze zawierające poszczególnych doradców, a kolumny uwzględniają różne źródła pochodzenia. U każdego doradcy możecie Państwo zobaczyć skuteczność poszczególnych źródeł. Źródła te są dodatkowo podzielone na liczbę leadów i unikalnych klientów. Po prawej stronie raportu znajdują się informacje dotyczące ogólnej liczby klientów pozyskanych przez danego doradcę, liczby klientów posiadających status umowy rezerwacyjnej oraz liczby odbytych spotkań i telefonów. Dzięki takiemu układowi raportu łatwo możecie Państwo analizować skuteczność źródeł leadów u poszczególnych doradców.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł