Omówienie sekcji raporty klienci

Funkcja generowania raportów dostępna jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

ZGODY KLIENTÓW

Raport "Zgody klientów" przedstawia listę wszystkich klientów wraz z ich ID, numerem telefonu oraz adresem e-mail. 

Dla każdego klienta raport zawiera informacje dotyczące:

• Zawarcia Umowy: Informacja o tym, czy klient zawarł umowę.
• Inwestycji z preferencji: Wskazuje, które inwestycje są preferowane przez klienta.
• Zgody na przetwarzanie danych: Informacja o zgodzie klienta na przetwarzanie danych osobowych.
• Zgody na kontakt telefoniczny: Wskazuje, czy klient wyraził zgodę na kontakt telefoniczny.
• Zgody na kontakt e-mailowy: Informacja o zgodzie klienta na kontakt e-mailowy.
• Link do wyrażenia zgody: Link, który umożliwia wyrażenie lub zmianę zgód.

Domyślnie raport zawiera wszystkich klientów znajdujących się w systemie. Istnieje możliwość filtrowania klientów na podstawie wybranych zgód lub preferencji inwestycji.

ZESTAWIENIE KLIENTÓW Z UMOWĄ

Raport "Zestawienie klientów z umową" prezentuje listę umów z przypisanymi do nich klientami. 

Macie Państwo możliwość filtrowania generowanych przez raport danych za pomocą różnych filtrów, takich jak: lokal, typ umowy, klient, doradca, projekt, data podpisania umowy oraz budynek.

Raport zawiera następujące kolumny:

• Inwestycja: Nazwa inwestycji, do której przypisana jest umowa,
• Etap,
• Nr. Lokalu,
• Budynek,
• Imię i nazwisko klientów,
• Pesel klientów,
• Adres zamieszkania klientów,
• Adres korespondencyjny klientów,
• Adres e-mail klientów,
• Numer telefonu klientów,
• Data utworzenia klientów: Data utworzenia profilu klienta w systemie ,
• Udziały klientów,
• Numer umowy,
• Data umowy deweloperskiej: Data podpisania umowy,
• Opis z umowy,
• Powierzchnia mieszkania,
• Numer miejsca postojowego podziemnego,
• Numer miejsca postojowego na jednoślad,
• Numer mieszkania,
• Numer komórki lokatorskiej,
• Powierzchnia komórki lokatorskiej,
• Doradca: Dane doradcy odpowiedzialnego za umowę,
• Wartość umowy: Wartość finansowa umowy.

Raport dostarcza istotnych informacji dotyczących szczegółów umowy oraz przypisanych do niej klientów. 

ZESTAWIENIE KLIENTÓW Z UMOWĄ DLA DFG

Raport "Zestawienie klientów z umową dla DFG" przedstawia wyniki z kolumnami dostosowanymi do wymogów DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny).

Raport umożliwia przefiltrowanie wyników za pomocą różnych filtrów, takich jak: rodzaj umowy, status umowy, data podpisania umowy, inwestycja oraz budynek.

W raporcie zawarte są następujące kolumny:

• Numer NRB/IBAN subkonta nabywcy lokalu: Numer rachunku bankowego subkonta nabywcy lokalu.
• Nabywca lokalu:
• Imię,
• Drugie imię ,
• Nazwisko,
• Status rezydencji,
• PESEL,
• Data urodzenia.
• Dokument tożsamości nabywcy lokalu:
• Rodzaj dokumentu,
• Seria i  numer dokumentu tożsamości,
• Kraj wydania dokumentu tożsamości.
• Adres nabywcy lokalu (zameldowania lub zamieszkania):
• Kraj, 
• Miasto,
• Kod pocztowy, 
• Ulica, 
• Numer domu, 
• Numer mieszkania.
• Adres nabywcy lokalu (kontaktowy lub korespondencyjny): 
• Kraj, 
• Miasto, 
• Kod pocztowy, 
• Ulica, 
• Numer domu, 
• Numer mieszkania.
• E-mail nabywcy lokalu.
• Dane nabywanego lokalu:
• Numer domu, 
• Numer mieszkania, 
• Cena brutto.
• Zawarcie umowy deweloperskie:
• Data zawarcia umowy deweloperskiej
• Numer repozytorium dla umowy deweloperskiej.

Raport "Zestawienie klientów z umową dla DFG" dostarcza wymaganej dokumentacji zgodnie z wymogami Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Zapewnia kompletność i dokładność informacji dotyczących nabywców lokali oraz zawartych umów deweloperskich.

RAPORT KLIENTÓW

Raport klientów jest narzędziem dostarczającym szczegółowych informacji o klientach i ich interakcjach z firmą. 

Raport klientów umożliwia Państwu przefiltrowanie danych według konkretnej inwestycji lub danego okresu czasu. Dzięki temu będziecie mieli Państwo dokładne informacje dotyczące klientów powiązanych z danym projektem.

Forma kontaktu

W tej sekcji znajdują się informacje o typach wykonanego kontaktu wraz z liczbą klientów. Po kliknięciu na przycisk "Szczegóły" wyświetlą się Państwu konkretne dane dotyczące klientów, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz data ich utworzenia. Dodatkowo, pod zestawieniem w formie tabeli, znajduje się wykres kołowy.

Źródła pochodzenia

W tabeli przedstawione są  informacje o różnych źródłach pochodzenia klientów oraz liczba klientów związanych z każdym z tych źródeł. Istnieje również możliwość szczegółowego sprawdzenia danych. Do tabeli dołączony jest wykres słupkowy. Po najechaniu kursorem na konkretny słupek, zostaną Państwu wyświetlone dokładniejsze dane.

Zestawienie miesięczne

Sekcja raportu przedstawia źródła pochodzenia wraz z liczbą klientów, podzielonych na poszczególne miesiące.

Pod zestawieniem miesięcznym znajdują się szczegółowe wykresy, które prezentują dane dla każdego miesiąca.

Klienci z umowami

Ta część raportu przedstawia zestawienie liczby klientów i umów wraz z efektywnością w poszczególnych miesiącach. Dane są przedstawione zarówno w formie tabeli, jak i wykresu słupkowego.

RAPORT ZAKOŃCZONYCH KLIENTÓW

Raport zakończonych klientów dostarcza informacji o liczbie klientów, którzy zakończyli współpracę, oraz przedstawia powody zakończenia.

Możecie Państwo filtrować generowane przez raport dane według konkretnej inwestycji lub określonego przedziału czasowego.

Pierwsza część raportu prezentuje tabelę, która przedstawia powody zakończenia klientów wraz z ich liczbą, uwzględniając podział na poszczególne miesiące.

Na końcu raportu znajdą Państwo powody zakończenia klientów przedstawione za pomocą wykresów słupkowych i kołowych. Dzięki nim łatwo można zobaczyć, które powody zakończenia są najczęstsze.

RAPORT ODPOWIEDZI Z ANKIETY W KLIENCIE

Raport "Odpowiedzi z ankiety w kliencie" pozwala Państwu uzyskać informacje na temat odpowiedzi udzielonych przez klientów w ankietach. 

Możecie Państwo filtrować generowane wyniki raportu za pomocą różnych filtrów, takich jak nazwa ankiety, klient, data wypełnienia, źródło pochodzenia, data utworzenia klienta, inwestycja z preferencji oraz doradca.

Raport przedstawia następujące kolumny:

• Klient: nazwisko i imię klienta,
• Źródło pochodzenia: (np. Telemarketing, centrala telefoniczna, Callpage),
• Data utworzenia klienta,
• Inwestycja z preferencji: nazwy inwestycji, które klient posiada w preferencjach,
• Doradca: doradca przypisany do klienta,
• Nazwa ankiety,
• Pytanie: treść pytania w ankiecie,
• Udzielona odpowiedź,
• Data wypełnienia: data, w której klient udzielił odpowiedzi na dane pytanie w ankiecie.

Dzięki temu raportowi poznacie Państwo szczegółowe informacje na temat odpowiedzi klientów na pytania w ankietach.