Omówienie sekcji raporty użytkowników

Funkcja generowania raportów dostępna jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

HISTORIA ZDARZEŃ UŻYTKOWNIKÓW

Raport historii zdarzeń użytkowników dostarcza Państwu informacji dotyczących działań użytkowników w systemie.

Raport jest prezentowany w formie listy poszczególnych zdarzeń. Możemy w nim znaleźć takie informacje jak imię i nazwisko użytkownika, login, nazwa zdarzenia, kanał, adres IP urządzenia, data utworzenia zdarzenia oraz czas trwania.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat konkretnego działania, należy kliknąć ikonę lupy w kolumnie "Akcja". Otworzy się okno z bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat.

Raport umożliwia wyświetlenie danych w określonym zakresie czasu, przypisanych do konkretnego użytkownika, kanału lub rodzaju zdarzenia. Dzięki temu można dokładnie dostosować widok raportu do własnych potrzeb.

RAPORT PRACY UŻYTKOWNIKA

Raport pracy użytkownika przedstawia zestawienie działań wykonanych przez każdego użytkownika w systemie. 

W kolumnach można znaleźć informacje dotyczące:

• Logowania: Informuje o liczbie logowań użytkownika do systemu.

• Logowania przez telefon: Przedstawia liczbę logowań użytkownika za pomocą telefonu.

• Leady: Pokazuje liczbę przypisanych leadów do użytkownika.

• Nowi klienci: Informuje o liczbie nowych klientów pozyskanych przez użytkownika.

• Telefony: Wskazuje liczbę wykonanych telefonów przez użytkownika.

• Logi rozmów: Przedstawia liczbę zarejestrowanych logów rozmów przez użytkownika.

• Logi rozmów w minutach: Informuje o łącznym czasie trwania logów rozmów w minutach.

• Zadania: Pokazuje liczbę zadań wykonanych przez użytkownika.

• Spotkania: Wskazuje liczbę zrealizowanych spotkań przez użytkownika.

• E-maile: Informuje o liczbie wysłanych e-maili przez użytkownika.

• Rezerwacje ustne: Przedstawia liczbę ustnych rezerwacji dokonanych przez użytkownika.

• Umowy rezerwacyjne: Pokazuje liczbę podpisanych umów rezerwacyjnych przez użytkownika.

• Umowy przedwstępne i końcowe: Informuje o liczbie podpisanych umów przedwstępnych i końcowych przez użytkownika.

• Akty notarialne: Wskazuje liczbę podpisanych aktów notarialnych przez użytkownika.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy kliknąć na liczby w raporcie. Wtedy wyświetlą się Państwu dokładniejsze dane związane z daną aktywnością.

Raport umożliwia filtrowanie danych w określonym zakresie czasu, przypisanych do konkretnego użytkownika, dotyczących wybranej aktywności lub o konkretnym statusie, a także związanych z wybraną inwestycją. Dzięki temu możecie Państwo precyzyjnie dostosować widok raportu do własnych potrzeb i analizować efektywność pracy użytkowników.

RAPORT AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA 

Raport aktywności użytkownika przedstawia zestawienie wykonanych działań. Mają Państwo możliwość wygenerowania danych z wybranego okresu czasu.

Raport składa się z różnych sekcji, z których każda zawiera informacje o ilości aktywności, o danym statusie oraz zawiera szczegółowe informacje.

Sekcje zawarte w raporcie to:

• Telefony: Pokazuje ilość przeprowadzonych i zaplanowanych rozmów telefonicznych oraz dostarcza dodatkowe informacje o każdej rozmowie.

• Spotkania: Przedstawia ilość zrealizowanych i zaplanowanych spotkań oraz tych, które były zaplanowane ale się nie odbyły. Udostępnia również szczegółowe informacje na ich temat.

• Zadania: Wyświetla liczbę zadań wykonanych, nie rozpoczętych i tych do weryfikacji oraz zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego zadania.

• Notatki: Przedstawia ilość utworzonych notatek o typie np. firma,telefon, zaplanowany e-mail oraz pozwala na dostęp do treści każdej notatki.

• Maile: Pokazuje ilość wysłanych wiadomości e-mail oraz umożliwia podgląd szczegółów każdego maila.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo śledzić swoje aktywności i uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykonanych działań w systemie CRM.

RAPORT AKTYWNOŚCI

Raport aktywności przedstawia zestawienie działań podejmowanych przez doradców w kontaktach z klientami.

W wygenerowanym raporcie możecie Państwo odczytać następujące informacje:

• Typ kontaktu: Określa rodzaj aktywności, która miała miejsce, na przykład spotkanie, rozmowa telefoniczna, e-mail itp.

• Osoba: Wskazuje imię i nazwisko osoby, z którą odbyła się dana aktywność.

• ID klienta: Numer identyfikacyjny klienta, z którym została podjęta aktywność.

• ID z API: Unikalny identyfikator przypisany do aktywności związanej z klientem.

• Data spotkania: Data, kiedy miało miejsce spotkanie lub inna aktywność.

• Źródło pochodzenia: Informuje, skąd pochodzi klient lub jak został pozyskany, na przykład z reklamy, polecenia, czy strony internetowej.

• Sposób kontaktu: Wskazuje, w jaki sposób odbyła się komunikacja, (np. wizyta w biurze, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego).

• Doradca: Imię i nazwisko doradcy odpowiedzialnego za daną aktywność.

• Osoba tworząca aktywność: Informuje, kto dokładnie utworzył daną aktywność.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo śledzić i analizować aktywności podejmowane w kontaktach z klientami, co umożliwia lepsze zarządzanie relacjami i monitorowanie efektywności działań doradców.

RAPORT SPOTKAŃ 

Raport spotkań zawiera informacje o spotkaniach, które już się odbyły lub zostały zaplanowane.

Zestawienie dostarcza następujących informacji:

• Osoba z którą zaplanowane jest/było spotkanie

• Data utworzenia klienta i jego ID

• Inwestycja: Informuje o nazwie inwestycji, związanej z danym spotkaniem.

• ID z API: Unikalny identyfikator przypisany do spotkania związany z klientem.

• Data spotkania: Określa datę planowanego lub odbytego spotkania.

• Miejsce spotkania: Wskazuje miejsce, w którym miało miejsce spotkanie.

• Numer spotkania

• Status i cel: Informuje o aktualnym statusie spotkania (np. zaplanowane, odbyło się) oraz jego celu.

• Źródło pochodzenia klienta: Wskazuje, skąd pochodzi klient lub jak został pozyskany.

• Sposób kontaktu: Informuje o sposobie, w jaki odbyło się spotkanie (np. wizyta w biurze, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego).

• Doradca: Imię i nazwisko doradcy odpowiedzialnego za spotkanie.

• Osoba tworząca aktywność: Wskazuje osobę, która utworzyła dane spotkanie.

Generowane dane można filtrować za pomocą dostępnego górnego panelu, co umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie i analizowanie informacji związanych ze spotkaniami.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo śledzić harmonogram spotkań, zarządzać nimi oraz monitorować ich status i cele.

RAPORT AKTYWNOŚCI HANDLOWYCH

Raport aktywności handlowych zawiera różnorodne aktywności, takie jak:

• Utworzenie nowego klienta,

• Rozmowa telefoniczna,

• Spotkanie,

• Utworzenie rezerwacji ustnej,

• Umowy rezerwacyjne, deweloperskie, przedwstępne lub końcowe,

• Podpisanie aktu notarialnego

• Zgłoszenie,

• Odbiór lokalu,

• Przeterminowanie klienta,

• Zmiana statusu klienta.

Dla każdej aktywności w raporcie dostępne są informacje dotyczące daty, danych klienta, doradcy, inwestycji, lokalu oraz źródła pochodzenia. Ponadto, raport zawiera notatki powiązane z konkretną aktywnością.

Klikając na dane klienta w raporcie, otworzy się podstrona z kartą tego klienta.

RAPORT OBSŁUGI KLIENTÓW

Raport obsługi klientów dostarcza Państwu informacji dotyczących szybkości obsługi każdego klienta. Każdy wiersz raportu zawiera dane o konkretnym kliencie, takie jak dane osobowe, identyfikator (ID), przypisanego doradcę oraz status klienta (np. nowy, zainteresowany, umowa rezerwacyjna itp.).

Z raportu mogą Państwo odczytać następujące informacje:

• Data utworzenia leada i klienta: Informuje o dacie utworzenia potencjalnego klienta (leada) oraz datę przekształcenia go w klienta.

• Termin pierwszego maila

• Termin pierwszego telefonu po mailu

• Termin pierwszego telefonu

• Termin pierwszego spotkania

• Ostatnia aktywność z klientem: Przedstawia datę i rodzaj ostatniej aktywności podjętej w ramach obsługi klienta.

Po prawej stronie raportu znajduje się wykres, który prezentuje czas trwania poszczególnych aktywności w minutach:

• Czas od utworzenia leada do przekształcenia go w klienta.

• Pozostały czas do wysłania pierwszego maila.

• Czas od pierwszego maila do pierwszego telefonu po mailu.

• Pozostały czas do wykonania pierwszego telefonu.

• Pozostały czas do zrealizowania pierwszego spotkania.

• Pozostały czas do pierwszego zaczytanego połączenia.

Raport umożliwia filtrowanie danych w określonym zakresie czasu, przypisanych do konkretnego doradcy lub o wybranym statusie klienta. Istnieje również opcja pominięcia weekendów w wyliczeniu minut.

Klikając na dane klienta w raporcie, otworzy się podstrona kartą tego klienta.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo monitorować czas obsługi klientów, śledzić postęp w procesie sprzedaży oraz dostosować działania, aby zapewnić efektywną obsługę klientów.

RAPORT DZIENNY KLIENTÓW

Raport dzienny klientów przedstawia zestawienie działań dotyczących klientów podzielone na poszczególne dni tygodnia.

Każdy dzień jest przedstawiony wraz z dokładną datą i zawiera informacje na temat:

• Liczby nowych klientów: Pokazuje liczbę klientów, którzy zostali dodani do systemu w danym dniu.

• Zarejestrowanych spotkań: Informuje o liczbie spotkań zarejestrowanych w danym dniu.

• Zarejestrowanych telefonów: Przedstawia liczbę telefonów, które zostały zarejestrowane w systemie w danym dniu.

• Wysłanych/zarejestrowanych maili: Informuje o liczbie wysłanych lub zarejestrowanych maili w danym dniu.

• Nowych umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz przedwstępnych: Pokazuje ilość podpisane umowy

Raport umożliwia filtrowanie danych w określonym zakresie czasu, przypisanych do konkretnego doradcy lub konkretnej inwestycji. Dzięki temu możecie Państwo dostosować widok raportu do konkretnych potrzeb i śledzić działania związane z klientami w wybranym zakresie czasu i kontekście.

Raport dzienny klientów pozwala Państwu na bieżące monitorowanie aktywności związanych z klientami i dostarcza informacji na temat nowych klientów, spotkań, telefonów, maili oraz podpisanych umów.

RAPORT SPRZEDAWCÓW

Raport sprzedawców podzielony jest na konkretne projekty, a w każdym projekcie znajduje się zestawienie podpisanych umów wraz ze szczegółami. 

Maksymalny okres, z którego można wygenerować zestawienie, wynosi 365 dni. 

Wygenerowany raport składa się z sekcji, gdzie każda sekcja odpowiada innemu projektowi. W ramach każdego projektu znajdują się informacje dotyczące podpisanych umów. Do każdej umowy dostępne są dane klienta, który podpisał umowę, data podpisania, informacje o budynku, numerze lokalu, powierzchni, cenie za metr kwadratowy, łącznej wartości umowy, wysokości prowizji, pochodzeniu klienta oraz opiekunie. Raport zawiera również dodatkowe informacje o lokalu, takie jak liczba miejsc postojowych (pojedynczych, rodzinnych, nadziemnych), numer komórki lokatorskiej oraz jej powierzchnia, a także informacje o schowku.

Po kliknięciu w rodzaj umowy, otworzy się podstrona zawierająca szczegóły dotyczące tej umowy.

Raport umożliwia filtrowanie danych w określonym zakresie czasu, przypisanych do konkretnej inwestycji, budynku, etapu lub sprzedawcy, a także wyświetlanie danych o określonym rodzaju umowy.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo szczegółowo analizować działania sprzedawców, monitorować podpisane umowy, śledzić informacje dotyczące klientów oraz zarządzać danymi związanych z lokalem i umowami.

RAPORT DZIENNY AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Raport dzienny aktywności użytkowników przedstawia szczegółowe informacje dotyczące działań poszczególnych użytkowników. Wygenerowany raport jest przedstawiony w formie listy, gdzie każdy wiersz odnosi się do konkretnego użytkownika.

Informacje zawarte w raporcie to: 

• liczba podpisanych umów rezerwacyjnych, 

• liczba skonwertowanych leadów,

• liczba przeterminowanych leadów,

• liczba logowań do aplikacji mobilnej,

• liczba połączeń wychodzących,

• czas połączeń wychodzących,

• liczba połączeń przychodzących,

• czas połączeń przychodzących,

• liczba nowych aktywności,

• liczba przeterminowanych aktywności,

• liczba zarejestrowanych aktywności,

• liczba zaplanowanych aktywności,

• liczba zakończonych klientów,

• liczba pierwszych spotkań,

• liczba kolejnych spotkań,

• liczba wysłanych ofert. 

Po kliknięciu w wyświetlane dane, otworzy się okno ze szczegółami dotyczącymi danej aktywności lub działania.

Raport umożliwia filtrowanie danych w określonym zakresie czasu lub według konkretnego użytkownika. Dzięki temu można dostosować widok raportu do własnych potrzeb i śledzić aktywności użytkowników w wybranym czasie i kontekście