Jak zmieniać statusy mieszkań w CRM

W systemie voxDeveloper statusy mieszkań są aktualizowane automatycznie w oparciu o przeprowadzone transakcje. Na przykład, po utworzeniu ustnej rezerwacji dla wybranego mieszkania, system automatycznie nadaje mu status "Rezerwacja ustna". Po dodaniu umowy deweloperskiej, status zmienia się na "Umowa deweloperska". Po odbiorze lokalu, status mieszkania aktualizuje się do "Odebrano".

Dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami istnieje możliwość ręcznej zmiany statusów mieszkań, niezależnie od wykonanych transakcji. Możecie Państwo, na przykład, przypisać status "Wstrzymano" dla mieszkań, które na razie nie są dostępne do sprzedaży. Ręczna zmiana na statusy takie jak "Sprzedane" czy "Rezerwacja ustna" jest również możliwa, nawet jeśli nie zostały jeszcze przeprowadzone odpowiednie transakcje. Należy jednak pamiętać, że takie działanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.

Aby dokonać ręcznie  zmiany statusu lokalu w systemie, należy otworzyć zakładkę "Wyszukiwarka" oraz wyszukać konkretne mieszkanie następnie należy przejść do karty lokalu. Po lewej stronie karty znajduje się ikonka "Edytuj dane". Należy kliknąć na nią, aby otworzyć okno edycji lokalu.

W oknie edycji lokalu wybieramy odpowiedni status, na przykład "Dostępne", "Odebrano", "Sprzedane", "Rezerwacja ustna" itp. 

Po wybraniu odpowiedniego statusu klikamy przycisk "Zapisz", aby potwierdzić zmianę.

Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia w systemie może również wykonać grupową zmianę statusów lokali. W tym celu należy w zakładce "Wyszukiwarka" zaznaczyć na liście wybrane przez nas lokale, następnie z opcji Wykonaj na zaznaczonych wybrać "Zmień status lokalu" i nacisnąć przycisk Wykonaj.

W nowym oknie należy wybrać nowy status lokalu i zapisać zmiany.

W systemie voxDeveloper dostępna jest funkcja umożliwiająca zmianę statusu lokalu również na inne sposoby, zgodnie z ilustracją poniżej. Proszę jednak zauważyć, że te dodatkowe opcje są aktywowane w systemie na indywidualne życzenie klienta.

Dzięki powyższym krokom będziecie Państwo w stanie łatwo zmieniać statusy mieszkań w systemie.