Jak zarządzać procesem odbioru mieszkań w voxCRM

Dzięki funkcjom dostępnym w voxCRM mogą Państwo sprawnie zarządzać procesem odbioru nieruchomości, śledzić statusy odbiorów oraz gromadzić istotne informacje dotyczące każdego odbioru w jednym miejscu. Aby skorzystać z tej funkcji, należy kliknąć na zakładkę "Odbiory" znajdującą się w menu głównym. Po kliknięciu na zakładkę "Odbiory", zostanie wyświetlona lista zaplanowanych odbiorów oraz tych, które już się odbyły. 

Filtrowanie informacji

Aby wyświetlić tylko zaplanowane odbiory, można skorzystać z filtra daty planowanego odbioru.

Odbiory można również przefiltrować za pomocą różnych parametrów, takich jak lokal, klient, status odbioru, projekt, etap czy osoba odpowiedzialna. Wystarczy wybrać odpowiednie parametry i kliknąć przycisk "Szukaj", aby wyświetlić listę odpowiadających odbiorów.

Odbiory możecie Państwo również przesortować za pomocą kolumn takich jak numer lokalu, status, klient, projekt, planowany odbiór oraz data odbioru.

Kalendarz odbiorów

W prawym górnym rogu widnieje również szara ikonka kalendarza. Po kliknięciu w nią wyświetli się kalendarz z zaplanowanymi odbiorami.

Operacje grupowe

Po lewej stronie listy znajdują się ikonki w postaci białych kwadratów, które umożliwiają zaznaczenie poszczególnych pozycji. Po wybraniu konkretnych pozycji, rozwijamy listę "Wykonaj na zaznaczonych", gdzie dostępne są działania, które mogą Państwo wykonać na kilku pozycjach naraz. System umożliwia wysłanie e-maila, wysłanie zaproszenia na odbiór oraz generowanie dokumentów w dostępnych szablonach.

Karta odbioru

Po kliknięciu na wybraną pozycję z listy, otworzy się karta odbioru lokalu.

W prawym górnym rogu zostanie wyświetlony status odbioru, na przykład "Zaplanowane spotkanie", "Gotowy do odbioru" lub "Odebrane". Następnie mają Państwo dostępne przyciski umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do klienta oraz zmianę statusu odbioru lub daty wraz z godziną.

Na karcie odbioru będą widoczne również usterki  przypisane do odbieranego mieszkania. Z tego miejsca można przypiąć lub dodać nową usterkę.

Dodatkowo, na karcie odbioru mają Państwo dostęp do planów nieruchomości. Klikając przycisk "Akcja", można dodać markery na planie, pobrać plik PDF lub go usunąć.

Klikając przycisk "Edytuj markery na planie", otworzy się okno edycji planu. Aby dodać marker na planie, wystarczy kliknąć dwukrotnie w wybrane miejsce. W prawym górnym rogu dostępna jest opcja zmiany koloru markera.

Na karcie odbioru będą również widoczne zmiany lokatorskie, aktualne dokumenty oraz historia. Można dodać notatkę, klikając przycisk "Dodaj plik" w odpowiednim miejscu.

Po lewej stronie karty znajdują się istotne informacje, takie jak lokal, przyległość, klient, adres e-mail, numer telefonu, transakcja oraz planowana data i godzina odbioru. 

Klikając na przypisany lokal, otworzy się karta z szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego lokalu. Istnieje również możliwość wyświetlenia informacji o przyległości, klikając na odpowiednie pole, oraz kliknięcia na napisy "Klient", "E-mail" i "Transakcja". 

Na dole karty znajduje się ikonka zębatki, umożliwiająca zmianę daty lub godziny odbioru. 

Kolejna sekcja zawiera informacje dotyczące danych odbiorowych, które można uzupełnić. Znajdują się tam informacje o liczbie kluczy, stanu i numerach poszczególnych liczników, danych osoby przekazującej, numerze docelowego mieszkania, liczbie domofonów, kodzie do klatki itp. 

W lewym dolnym rogu karty znajduje się przycisk "Generuj z szablonu". Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się lista dostępnych szablonów, które mogą Państwo wygenerować.

Dodawanie odbiorów

Dodawanie nowych odbiorów jest możliwe za pomocą przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu "Zaplanuj odbiór". Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okno, w którym uzupełniają Państwo informacje, takie jak inwestycja, lokal, opiekun klienta, data utworzenia, planowana data i godzina odbioru oraz status.