Jak zaimportować nowy szablon harmonogramu płatności?

W VoxCRM mają Państwo możliwość zaimportowania szablonu harmonogramu płatności do systemu przy pomocy specjalnego importera. 

Dostęp do edycji podstrony obsługującej harmonogramy płatności jest zależny od uprawnień użytkownika.

W celu zaimportowania szablonu należy przygotować plik xlsx na podstawie wzoru widniejącego w załączniku (na końcu artykułu).

Opis kolumn widniejących w pliku do importu

1. Nazwa transzy

• W tej kolumnie należy wprowadzić nazwy transz
• System wymaga obowiązkowego uzupełnienia tej kolumny

2. Typ wartości

• W tej kolumnie należy wpisać odpowiednią frazę - procentowa lub kwotowa
• System wymaga obowiązkowego uzupełnienia tej kolumny
  

3. Wartość

• W zależności od wpisanego we wcześniejszej kolumnie typu wartości, tu należy wprowadzić kwoty bądź wartości procentowe:
  • 20, 5.5, ... (wartość procentowa)
  • 15843.23, 847.97, … (wartość kwotowa)
• System wymaga obowiązkowego uzupełnienia tej kolumny
  

4. Odjęta wartość

• W tej kolumnie należy wprowadzić odjętą wartość kwotową od poszczególnych transz
• System nie wymaga uzupełnienia tej kolumny, jest ona opcjonalna

5. Ważne do

• W tej kolumnie należy wprowadzić terminy poszczególnych transz
• System nie wymaga uzupełnienia tej kolumny, jest ona opcjonalna - należy ją natomiast uzupełnić, jeżeli w kolejnej kolumnie wpiszą Państwo "0"

6. Dni po terminie uzgodnienia

• Jeżeli nie została uzupełniona kolumna "ważne do", należy wprowadzić ustaloną liczbę dni po podpisaniu umowy - system wyliczy później odpowiednią datę na umowie
• Gdy kolumna "ważne do" została uzupełniona datami, w tej kolumnie należy wprowadzić "0"
• System wymaga obowiązkowego uzupełnienia tej kolumny
  

7. Nie dodawaj przeterminowanych transz

• W tej kolumnie należy wprowadzić frazę Tak lub Nie, zależnie od tego czy chcą Państwo, by przeterminowane transze były łączone z kolejną, której termin jeszcze nie minął.
  • "Tak" ➔ system nie będzie łączył przeterminowanych transz z kolejną transzą
  • "Nie" ➔ system połączy przeterminowane transze z kolejną transzą
• System nie wymaga uzupełnienia tej kolumny, jest ona opcjonalna - jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, po imporcie domyślnie zostanie ustawione "Nie"

8. Użyj daty ważności z umowy

• W tej kolumnie należy wprowadzić frazę Tak lub Nie, zależnie od tego czy chcą Państwo, by dana transza korzystała z daty ważności umowy rezerwacyjnej
  • "Tak" ➔ terminem transzy będzie data ważności umowy rezerwacyjnej
  • "Nie" ➔ termin transzy brany będzie z kolumny "Ważne do" lub "Dni po terminie uzgodnienia"
• System nie wymaga uzupełnienia tej kolumny, jest ona opcjonalna - jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, po imporcie domyślnie zostanie ustawione "Nie"

9. Płatne po zawiadomieniu

• W tej kolumnie należy wprowadzić frazę Tak lub Nie, zależnie od tego czy chcą Państwo, by transza domyślnie posiadała zaznaczoną opcję "Płatne po zawiadomieniu".
  • "Tak" ➔ po utworzeniu transza będzie posiadała zaznaczoną opcję "Płatne po zawiadomieniu"
  • "Nie" ➔ po utworzeniu transza nie będzie posiadała zaznaczonej opcji "Płatne po zawiadomieniu"
• System nie wymaga uzupełnienia tej kolumny, jest ona opcjonalna - jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, po imporcie domyślnie zostanie ustawione "Nie"

Import szablonu harmonogramu płatności w systemie

Aby uzyskać dostęp do samodzielnego zarządzania harmonogramem płatności, koniecznym przez Państwa jest wysłanie do nas maila, z prośbą o udzielenie takowego dostępu.

Wówczas nasz zespół wyśle Państwu link, bezpośrednio prowadzący do podstrony. 

W zakładce szablonów, aby dodać nowy szablon harmonogramu płatności należy nacisnąć na przycisk "Dodaj harmonogram płatności"

Następnie należy uzupełnić nazwę szablonu, wybrać jego typ oraz z rozwijanej listy wybrać inwestycję, do której będzie podlegał wprowadzany nowy szablon, a następnie nacisnąć na przycisk "Importuj".

W nowym okienku należy wybrać plik z szablonem harmonogramu do importu (dostosowanym pod wzór), a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz".

Jeżeli struktura importowanego szablonu była poprawna, do tworzonego harmonogramu dodane zostaną  transze z pliku.

W razie jakichkolwiek błędów w strukturze importowanego pliku, system wyświetli odpowiednią informację o błędzie oraz kolumnie, w której występuje problem.

Po zaimportowaniu szablonu należy nacisnąć przycisk "Zapisz".

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności, nowy szablon harmonogramu z importowanego pliku zostanie utworzony w Państwa systemie i będzie można z niego korzystać generując go na umowie.