Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?

System VoxCRM pozwala na utworzenie dla inwestycji szablonu harmonogramu płatności, który znacznie ułatwia późniejsze wprowadzanie transz do umów.

Więcej informacji jak wygenerować na umowie dodany wcześniej szablon harmonogramu płatności znajdą Państwo w artykule pod linkiem:https://voxcommerce.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000319217

Dostęp do zakładki szablonów harmonogramu płatności uzależniony jest od uprawnień w systemie.

W celu nadania do niej dostępu, prośba o przesłanie maila na adres kontakt@voxcommerce.pl, z informacją o udzieleniu dostępu do zakładki szablonów harmonogramu płatności.

Po otrzymaniu wiadomości wyślemy Państwu link, który będzie prowadził bezpośrednio do karty szablonów.

Dodawanie nowego szablonu harmonogramu płatności

Będąc w karcie szablonów, mogą Państwo zobaczyć wszystkie szablony harmonogramów, które zostały już dodane do systemu. Aby dodać nowy szablon harmonogramu płatności, należy nacisnąć przycisk "Dodaj harmonogram płatności".

Po kliknięciu we wspomniany wyżej przycisk, w nowym okienku należy wypełnić informacje dotyczące harmonogramu, takie jak:

• Nazwa ➜ w tym polu należy wpisać nazwę harmonogramu, jaka będzie wyświetlana w systemie podczas generowania na umowach

• Inwestycja ➜ w tym polu, z rozwijanej listy należy wybrać inwestycję, której dotyczyć będzie nowy harmonogram

Aby dodać transze do tworzonego harmonogramu, należy nacisnąć przycisk "Dodaj transzę".

Po dodaniu nowej transzy należy wypełnić dotyczące jej informacje:

• Nazwa  ➜  w tym polu należy wpisać nazwę transzy, która będzie wyświetlana w systemie np. Rata 1, Transza 1 (jest to pole obligatoryjne)

• Typ wartości ➜ w tym polu, z rozwijanej listy należy wybrać jedną z dwóch opcji typów wartości: kwotowa lub procentowa

• Wartość ➜ w zależności od wybranego typu transzy, w tym polu należy wypełnić wartość kwotową transzy np. 50000 lub wartość procentową transzy np. 15 (jest to pole obligatoryjne)

• Odjęta wartość ➜  w tym polu należy wpisać wartość kwotową, która zostanie odjęta od tworzonej transzy (jest to pole opcjonalne)

• Ważne do ➜  w tym polu należy wybrać termin płatności transzy

• Dni po terminie uzgodnienia ➜  w tym polu należy wpisać liczbę dni od daty podpisania umowy (jest to pole obligatoryjne)

• Nie dodawaj przeterminowanych transz ➜  w tym polu należy wybrać jedną z dwóch opcji, decydującą o sumowaniu przeterminowanych transz

UWAGA:

1. Jeżeli chcą Państwo, aby termin pierwszej transzy kończył się 7 dni po podpisaniu umowy, w polu "Ważne do" należy nic nie wpisywać, natomiast w polu "Dni po terminie uzgodnienia" należy wpisać wartość 7.
   
   
2. Jeżeli chcą Państwo, aby termin transzy przypadał na konkretną datę, w polu "Ważne do" należy wybrać odpowiednią datę, natomiast w polu "Dni po terminie uzgodnienia" należy wpisać wartość 0.
   
   

Po dodaniu i uzupełnieniu odpowiedniej liczby transz, aby zapisać i utworzyć nowy harmonogram należy nacisnąć przycisk "Zapisz".

Po zapisaniu harmonogramu zostaną Państwo przeniesieni z powrotem do listy szablonów harmonogramów płatności, gdzie mogą Państwo zweryfikować, czy harmonogram płatności został utworzony.