Jak wyeksportować leady z Facebooka i importować za pomocą pliku

Aby pobrać dane kontaktowe z Facebook Lead Ads, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wchodzimy na fanpage i wybieramy opcję "Narzędzia do publikowania". Następnie należy kliknąć "Formularze błyskawiczne". Otworzy się Biblioteka Formularzy, gdzie będziecie mogli Państwo pobrać leady z dowolnego formularza. Kontakty należy zapisać w pliku XLS.

Należy pamiętać, że leady na Facebooku wygasają po 90 dniach, po upływie tego czasu nie będzie możliwości ich pobrania. Dlatego ważne jest, aby pobierać kontakty od razu po zakończeniu kampanii, aby ich nie stracić.

Aby pobrać pobrać dane kontaktowe z Menedżera reklam, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Przechodzimy do Menedżera reklam, klikamy na kartę "Reklamy". Wybieramy nazwę reklamy, dla której chcą Państwo pobrać dane kontaktowe. W kolumnie "Wyniki" klikamy "Kontakty na Facebooku". 

Jeśli nie widzą Państwo linku w kolumnie "Wyniki", należy upewnić się, że znajdują się Państwo na karcie "Reklamy", a nie "Kampania" lub "Zestaw reklam".

Wybieramy jedną z opcji: "Użyj Centrum kontaktów", "Pobierz nowe kontakty" lub "Pobierz według zakresu dat".

• "Użyj Centrum kontaktów", jeśli chcą Państwo zobaczyć dane kontaktowe bezpośrednio na Facebooku.

• "Pobierz nowe kontakty", jeśli chcą Państwo pobrać tylko nowe kontakty (uzyskane od czasu ostatniego pobierania kontaktów).

• "Pobierz według zakresu dat", jeśli chcą Państwo pobrać wszystkie kontakty uzyskane w określonym okresie. 

Wybieramy preferowany zakres dat i klikamy "Pobierz". Wyświetli się ekran z nazwą reklamy kontaktowej i liczbą wszystkich kontaktów. Klikamy "XLS", aby pobrać odpowiedni format pliku..

Proces importu leadów z pliku do systemu CRM:

Po wyeksportowaniu pliku XLS, możecie Państwo zaimportować go do systemu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Otwieramy zakładkę "Leady" w systemie. W prawym górnym rogu klikamy przycisk "Utwórz lead". Otworzy się menu, z którego należy wybrać "Import leadów".

Wybieramy plik, który chcą Państwo zaimportować, a następnie klikamy "Zapisz".

Po wykonaniu tych kroków otworzy się tabela importu, gdzie będziecie Państwo mogli dostosować ustawienia importu. Oto kilka opcji, które możemy skonfigurować:

• Nazwę importowanej bazy.
• Status, który ma być przypisany do importowanych leadów (np. Nowy, Skonwertowany, Powiązany, Usunięty).
• Doradcę, do którego zostaną przypisane leady. 

Poniżej ww. opcji znajdą Państwo importowane dane przedstawione w formie tabeli. Aby dane z poszczególnych kolumn zostały zaimportowane do prawidłowych pól, każdej kolumnie należy nadać nazwę odpowiadającą nazwie pola, do którego system ma zaimportować dane.

Po lewej stronie listy mają Państwo możliwość odznaczenia pozycji, których nie chcemy importować. 

Gdy wszystko jest gotowe, należy kliknąć przycisk "Import", aby rozpocząć proces importu danych.

Po zakończeniu importu dane z pliku XLS zostaną zaimportowane do systemu CRM i będą dostępne do dalszego przetwarzania i zarządzania w zakładce "Leady".