Opis raportu Omnibus

Raport Omnibus to narzędzie umożliwiające generowanie spersonalizowanych raportów na podstawie wybranych sekcji danych.  

W raporcie Omnibus można zaznaczyć jakie dane mają się wygenerować poprzez wybranie odpowiednich sekcji za pomocą filtra “Wybierz sekcję”.

Użytkownik ma do wyboru poniższe sekcje danych:

• Dane lokalu,
• Źródło pochodzenia klienta,
• Rezerwacja ustna,
• Umowa rezerwacyjna,
• Umowa przedwstępna,
• Umowa deweloperska,
• Umowa sprzedaży,
• Cena katalogowa,
• Cena transakcyjna,
• Dane klienta,
• Harmonogram płatności,
• Zmiany lokatorskie,
• Ceny minimalne,
• Rabaty,

Po wybraniu sekcji system pobiera do filtra “Wybierz kolumny” wszystkie kolumny dostępne w danej sekcji, kolumny domyślnie są wszystkie zaznaczone.

Użytkownik za pomocą filtra “Wybierz kolumny” może odznaczyć wybrane kolumny, w ramach zaznaczonych sekcji, aby system ich nie pokazywał w generowanej tabeli z wynikami.

Po kliknięciu przycisku “Szukaj” system generuje odpowiedni raport do wyświetlenia i ew. późniejszego eksportu do formatu CSV. Dane pokazywane w ramach każdej z sekcji są opisana szczegółowo w osobnych podpunktach poniżej. 

Domyślnie system ma zaznaczoną jedną sekcję o nazwie “Dane lokalu”.

Niezależnie od wybranych sekcji, w polu “Wybierz sekcję”, system zawsze pokazuje w raporcie poniższe kolumny:

• Status - system będzie zaczytywać status lokalu z CRM.
• Etap - nazwa etapu inwestycji do której dowiązany jest lokal.
• Numer lokalu -  numer lokalu w systemie CRM

Filtry w raporcie “Omnibus” :

• Wybierz sekcję - pole do określenia jakie sekcje danych powinien pokazać system.
• Wybierz kolumny - pole do określenia jakie kolumny, w ramach wybranych sekcji, powinien pokazywać system.
• Inwestycja - lista wielokrotnego wyboru z inwestycjami dostępnymi w CRM.
• Etap - lista wielokrotnego wyboru, system zaczytuje etapy wybranej inwestycji, domyślnie żadna opcja nie jest zaznaczona.
• Budynek - lista wielokrotnego wyboru, system zaczytuje budynki wybranej inwestycji i etapu, domyślnie żadna opcja nie jest zaznaczona.
• Numer lokalu - pole tekstowe do wyszukania numeru lokalu.
• Typ lokalu - lista wielokrotnego wyboru, system zaczytuje typy lokalu które występują w systemie CRM. Domyślnie zaznaczone będą opcje: “Mieszkanie”, “Dom” oraz “Lokal komercyjny”.

Sekcja: Dane lokalu

Po zaznaczeniu sekcji “Dane lokalu” w polu “Wybierz sekcję” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Ilość pokoi - liczba pokoi lokalu.
• Piętro - piętro lokalu.
• Komórka nr - numer/numery powiązanej komórki z lokalem w umowie.
• Komórka pow. - suma powierzchni komórek powiązanych z lokalem w umowie.
• MP nr. - numer/numery powiązanych miejsc postojowych z lokalem w umowie.
• HG nr. - numer/numery powiązanych miejsc postojowych podziemnych z lokalem w umowie.
• BR nr. - numer/numery powiązanych boksów rowerowych z lokalem w umowie.
• Metraż (m2) - powierzchnia lokalu.
• Metraż po inwentaryzacji (m2) - powierzchnia lokalu po inwentaryzacji.
• Różnica powierzchni z inwentaryzacji - wartość stanowiącą różnicę między powierzchnią z kolumny “Metraż” a powierzchnią z kolumny “Metraż po inwentaryzacji”.
• % różnica powierzchni z inwentaryzacji - wartość procentowa stanowiącą różnicę między powierzchnią z kolumny “Metraż” a powierzchnią z kolumny “Metraż po inwentaryzacji”.
• Data Odbioru - data odebrania lokalu pobierana z odbioru powiązanym z lokalem.

Przykład:

Sekcja: Źródło pochodzenia klienta

Po zaznaczeniu sekcji “Źródło pochodzenia klienta” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Data pierwszego kontaktu - data pierwszej zarejestrowanej aktywności (dotyczy aktywności o typie: Telefon, Spotkanie, Zaplanowany E-mail, Email) z klientem który posiada na lokalu aktywną rezerwację ustną (która jest pierwsza w kolejce) lub aktywną umową (rezerwacyjną, deweloperską/przedwstępną).
• Źródło pochodzenia - źródło pochodzenia ustawione w kliencie który posiada na lokalu aktywną rezerwację ustną (która jest pierwsza w kolejce) lub aktywną umową (rezerwacyjną, deweloperską/przedwstępną, akt notarialny).
• Pracownik odpowiedzialny - imię i nazwisko doradcy przypisanego do klienta który posiada na lokalu aktywną rezerwację ustną (która jest pierwsza w kolejce) lub aktywną umową (rezerwacyjną, deweloperską/przedwstępną, akt notarialny).

Przykład:

Sekcja: Rezerwacja ustna

Po zaznaczeniu sekcji “Rezerwacja ustna” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Data rezerwacji - data od kiedy jest ustawiona aktywna rezerwacja ustana na lokalu (pierwsza w kolejce).
• Wygaśnięcie rezerwacji - data do kiedy jest ustawiona aktywna rezerwacja ustna na lokalu (pierwsza w kolejce).

Przykład:

Sekcja: Umowa rezerwacyjna

Po zaznaczeniu sekcji “Umowa rezerwacyjna” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Data Umowy rezerwacyjnej - Data podpisania aktywnej umowy rezerwacyjnej ustawiona w systemie CRM.
• Numer Umowy rezerwacyjnej - Numer umowy rezerwacyjnej w systemie CRM.
• Data obowiązywania Umowy rezerwacyjnej - data ważności umowy.

Przykład:

Sekcja: Umowa przedwstępna

Po zaznaczeniu sekcji “Umowa deweloperska” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Data Umowy przedwstępnej - Data podpisania aktywnej umowy deweloperskiej ustawiona w systemie CRM.
• Numer Umowy przedwstępnej - Numer umowy deweloperskiej w systemie CRM.

Przykład:

Sekcja: Umowa deweloperska

Po zaznaczeniu sekcji “Umowa deweloperska” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Data Umowy deweloperskiej - Data podpisania aktywnej umowy deweloperskiej ustawiona w systemie CRM.
• Numer Umowy deweloperskiej - Numer umowy deweloperskiej w systemie CRM.

Przykład:

Sekcja: Umowa sprzedaży

Po zaznaczeniu sekcji “Umowa sprzedaży” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Przewidywana data Umowy Sprzedaży - Wstępna data podpisania umowy sprzedaży (w CRM status akt notarialny).
• Data Umowy sprzedaży - Data podpisania umowy sprzedaży (w CRM status akt notarialny).
• Numer umowy sprzedaży - Numer umowy sprzedażowej (w CRM status akt notarialny).

Sekcja: Cena katalogowa

Po zaznaczeniu sekcji “Cena katalogowa” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Cena netto za m2 - Kwota netto za metr kwadratowy lokalu z ceny katalogowej w systemie CRM.
• Lokal wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej netto lokalu w systemie CRM.
• M. post. wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej netto miejsca postojowego powiązanego z lokalem w systemie CRM.
• H. garaż. wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej netto miejsca postojowego podziemnego powiązanego z lokalem w systemie CRM.
• Boks row. wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej netto boksu rowerowego powiązanego z lokalem w systemie CRM.
• Komórka wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej netto komórki w systemie CRM.
• Cena brutto za m2 - Kwota brutto za metr kwadratowy lokalu z ceny katalogowej w systemie CRM.
• Lokal wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej brutto lokalu w systemie CRM.
• M.post.wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej brutto miejsca postojowego w systemie CRM.
• H. garaż. wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej brutto miejsca postojowego podziemnego powiązanego z lokalem w systemie CRM.
• Boks row. wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej brutto boksu rowerowego powiązanego z lokalem w systemie CRM.
• Komórka wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny katalogowej brutto komórki  w systemie CRM.
• Suma cen katalogowych brutto - Wartość która jest sumą z kolumn: Lokal wartość brutto, M.post. wartość brutto, H. garaż. wartość brutto, Boks row. wartość brutto, Komórka wartość brutto.
• Syma cen katalogowych netto - Wartość która jest sumą z kolumn: Lokal wartość netto, M.post. wartość netto, H. garaż. wartość netto, Boks row. wartość netto, Komórka wartość netto.

Przykład: 

Sekcja: Cena transakcyjna

Po zaznaczeniu sekcji “Cena transakcyjna” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny: 

• Cena netto za m2 - Kwota netto za metr kwadratowy lokalu z ceny w umowie w systemie CRM.

• Lokal wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny netto lokalu w umowie w systemie CRM.

• M.post.wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny netto miejsca postojowego w umowie w systemie CRM.

• H. garaż. wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny netto miejsca postojowego podziemnego w umowie w systemie CRM.

• Boks row. wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny netto boksu rowerowego w umowie w systemie CRM.

• Komórka wartość netto - Kwota całkowitej wartości ceny netto komórki w umowie w systemie CRM.

• Cena brutto za m2 - Kwota brutto za metr kwadratowy lokalu z ceny w umowie w systemie CRM.

• Lokal wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny brutto lokalu w umowie w systemie CRM.

• M.post.wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny brutto miejsca postojowego w umowie w systemie CRM.

• H. garaż. wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny brutto miejsca postojowego podziemnego w umowie w systemie CRM.

• Boks row. wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny brutto boksu rowerowego w umowie w systemie CRM.

• Komórka wartość brutto - Kwota całkowitej wartości ceny brutto miejsca postojowego w umowie w systemie CRM.

• Razem netto - Całkowita cena umowy (lokalu oraz wszystkich jego przyległości) netto w systemie CRM.

• Razem brutto - Całkowita cena umowy (lokalu oraz wszystkich jego przyległości) brutto w systemie CRM.

Przykład:

Sekcja: Dane klientów

Po zaznaczeniu sekcji “Dane klientów” w polu “Wybierz sekcję danych” i wyszukaniu wyników, system w raporcie pokaże poniższe kolumny: 

• Imię - Imię klienta pobierane z modułu klienta

• Nazwisko - nazwisko klienta pobierane z modułu klienta

• Adres zamieszkania - adres pobierany z sekcji “Adres klienta” w module klientów

• Adres korespondencyjny - adres pobierany z sekcji “Adres korespondencyjny” w module klientów

• Numer telefonu - Numer lub numery telefonu klienta pobierane z modułu klienta

• Adres e-mail - Adres lub adresy e-mail klienta pobierane z modułu klienta

Jeżeli w umowie występuje więcej niż jeden klient to system wygeneruje dodatkową sekcję “Dane klientów” dla każdego z klientów.

Przykład:

Sekcja: Harmonogram wpłat

Po zaznaczeniu sekcji “Harmonogram wpłat” w polu “Wybierz sekcję” i wyświetleniu wyników, system w raporcie zwraca grupy (miesiące) składające się z trzech kolumn: 

• Wartość transzy (%) - Procentowa wartość transzy w stosunku do wartości umowy.

• Wartość z umowy (PLN) - Gotówkowa wartość transzy.

• Wpłata rzeczywista (PLN) - Rzeczywista kwota wpłacona przez klienta. 

Na końcu sekcji “Harmonogram wpłat” wygenerowane są kolumny dotyczące podsumowania wpłat i zadłużenia:

• Zapłacono - Suma wpłat klienta w wyszukiwanym okresie.

• Zadłużenie - Suma kwoty pozostała do zapłaty z transz w których termin upłynął.

• Dni - Ilość dni zadłużenia klienta.

Sekcja: Ceny minimalne

Po zaznaczeniu sekcji “Ceny minimalne” w polu “Wybierz sekcję” i wyświetleniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny:

• Cena netto za m2  - minimalna cena netto za m2 lokalu, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• Lokal wartość netto - minimalna wartość całkowita netto lokalu, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• M. post wartość netto - minimalna wartość całkowita netto powiązanego w umowie z lokalem miejsca postojowego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• H. garaż. wartość netto - minimalna wartość całkowita netto powiązanego w umowie z lokalem miejsca postojowego podziemnego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• Boks row. wartość netto - minimalna wartość całkowita netto powiązanego w umowie z lokalem boksu rowerowego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• Komórka wartość netto - minimalna wartość całkowita netto powiązanej w umowie z lokalem komórki lokatorskiej, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu oraz stawce VAT.

• Cena brutto za m2 - minimalna cena brutto za m2 lokalu, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

• Lokal wartość brutto - minimalna cena całkowita brutto lokalu, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

• M. post wartość brutto - minimalna wartość całkowita brutto powiązanego w umowie z lokalem miejsca postojowego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

• H. garaż. wartość brutto - minimalna wartość całkowita brutto powiązanego w umowie z lokalem miejsca postojowego podziemnego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

• Boks row. wartość brutto - minimalna wartość całkowita brutto powiązanego w umowie z lokalem boksu rowerowego, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

• Komórka wartość brutto - minimalna cena całkowita brutto powiązanej w umowie z lokalem komórki lokatorskiej, system wylicza wartość po ustawionym maksymalnym rabacie na lokalu.

Sekcja: Rabaty

Po zaznaczeniu sekcji “Rabaty” w polu “Wybierz sekcję” i wyświetleniu wyników, system w raporcie pokazuje poniższe kolumny:

• Różnica:  Cena transakcyjna netto - Cena minimalna netto (PLN) - różnica między całkowitą ceną mieszkania netto w umowie a ceną minimalną netto tego mieszkania.

• Różnica: Cena katalogowa netto - Cena transakcyjna netto (PLN) - różnica między całkowitą ceną katalogową mieszkania netto a całkowitą ceną transakcyjną mieszkania w umowie.

• Rabat: (cena katalogowa netto - cena transakcyjna netto)/cena katalogowa netto (PLN) - wartość netto rabatu w umowie na mieszkanie.

Eksport danych do pliku Excel

Po wygenerowaniu raportu użytkownik może wyeksportować dane do pliku Excel za pomocą odpowiedniego przycisku: 

Do pliku Excel zostaną zaczytane kolumny wyświetlane na podstronie raportu w systemie CRM w formacie CSV.