Plik wsadowy nowe umowy DFG służy do wprowadzania nowych danych na portalu DFG.

W celu prawidłowego wygenerowania pliku wsadowego DFG należy:

- wypełnić obowiązkowe pola w systemie voxCRM

- wygenerować plik wsadowy nowe umowy DFG

Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania na stronie DFG.

Obowiązkowe pola do wypełniania w systemie voxCRM

1. Pola w widoku edycji inwestycji, zakładka Inwestycja

Przechodzimy do widoku edycji inwestycji.

Należy wybrać przycisk Edytuj na liście w widoku Inwestycje

Przechodzimy do widoku edycji inwestycji, zakładki Inwestycja

Wypełniamy następujące pola:

1. Data przeniesienia własności (transferOwnershipDate)

2. Numer rachunku dla umów deweloperskich (mrpAccountNumber)

3. Numer księgi wieczystej (landingRegisterNumber)

2. Pola w widoku edycji inwestycji, zakładka Adres:

1. Województwo (Province)

2. Miejscowość (City)

3. Powiat ()

4. Gmina (Commune)

5. Ulica (Street)

6. Numer budynku (buildingNumber) 
   ➜ uwaga: Jeżeli numer budynku zostanie wprowadzony w edycji lokalu, zostanie on pobrany z lokalu. Jeżeli pole "budynek" nie zostanie uzupełnione w lokalu, numer zostanie pobrany z edycji inwestycji

7. Kod pocztowy (zipCode)

3. Pola do wypełnienia w widoku edycji lokalu:

Przechodzimy do widoku danego lokalu, a następnie do widoku edycji lokalu:

Wypełniamy następujące pole:

- Numer konta bankowego 1 (subAccountNumber)

W edycji lokalu można dodatkowo wprowadzić dane w polu "Budynek". Jeżeli nie zostanie ono uzupełnione, numer budynku będzie pobierany z edycji inwestycji.

Uwaga, jest możliwość hurtowego wgrania rachunków powierniczych do systemu VoxCRM (czyli do pola Numer konta bankowego 1). W tym celu potrzebować będziemy od Państwa pliku zawierającego numery lokali oraz przypisane do nich rachunki powiernicze. Przygotowane zestawienie prosimy o przesłanie na adres kontakt@voxcommerce.pl 

4. Pola w widoku umowy deweloperskiej

W widoku umowy deweloperskiej powinny być uzupełnione dane dotyczące transz.

W sekcji Harmonogram płatności należy wypełnić pola:

1. Kwota transzy (Amount)

2. Termin (paymentDate)

Uwaga, plik wsadowy pobiera tylko te umowy, które posiadają status: Podpisana

Generowanie gotowego pliku wsadowego

Mając uzupełnione dane w powyższych widokach przechodzimy do widoku umów.

1. Zaznaczamy, które umowy mają znaleźć się w pliku wsadowym nowe umowy DFG.

2. W oknie Wykonaj dla zaznaczonych wybieramy funkcję Plik wsadowy nowe umowy DFG

3. Klikamy przycisk Wykonaj

Wygenerowany plik ZIP jest gotowy do umieszczenia na portalu DFG.

Rejestracja i logowanie do portalu DFG.

Po zalogowaniu należy wybrać tryb zasilenia - Nowe Dane.

Sposób wprowadzenia danych - Z pliku.

Docelowo voxCRM umożliwiać będzie automatyczną wymianę danych z systemem DFG. W pierwszym etapie banki wysyłać będą informacje o dostępie do portalu DFG do spółek celowych z którymi zawierane są umowy o rachunki powiernicze.

W systemie voxCRM dostępny jest również raport za pomocą którego możliwe jest wygenerowanie danych dla DFG.

Po otrzymaniu od banku (w formie papierowej) danych dostępowych do systemu DFG - prosimy o kontakt.