Co się dzieje, gdy pojawia się nowy lead - kolejka

Zmodyfikowano dnia pt, 30 Maj o 4:39 PO POŁUDNIU

Gdy w systemie pojawia się nowy lead (czyli potencjalny klient), system automatycznie przechodzi przez kilka kroków, aby zdecydować, do kogo ten lead powinien trafić.

1. Sprawdzenie, czy lead już istnieje (automatyczne sprawdzanie)

Na początku system sprawdza, czy podany adres e-mail już znajduje się w bazie danych.

Jeśli tak, to oznacza, że ten klient był już wcześniej w systemie, więc nowy lead zostaje przypisany do istniejącego kontaktu – bez tworzenia duplikatu.

Jeśli nie, to system przechodzi do kolejnego kroku – czyli przetwarzania danych przez tzw. parser.

2. Czy lead ma przypisanego doradcę „na sztywno”?

W parserze wiadomości może zostać ustawione, aby lead z konkretnego źródła był zawsze przypisany do konkretnego doradcy – niezależnie od kolejek i zasad przydziału.

Jeśli taka opcja jest zaznaczona (czyli ustawiono „Ignorowanie kolejki”), to system przypisuje leada od razu do wskazanego doradcy.

3. Przydzielanie do kolejek doradców (można dodać dowolną ilość doradców)

Jeśli lead nie ma na “sztywno” w parserze przypisanego konkretnego doradcy, to system szuka odpowiedniej kolejki:

Najpierw sprawdza, czy lead należy do jakiejś kolejki rozdzielania leadów dla inwestycji – jeśli tak, trafia do jednego z doradców w tej kolejce.

Jeśli nie ma takiej kolejki, sprawdza, czy istnieje ogólna kolejka doradców. Jeżeli tak, lead zostaje tam przypisany.

4. Co jeśli nie ma żadnej kolejki?

W przypadku, gdy nie znaleziono żadnej pasującej kolejki (ani inwestycyjnej, ani głównej), system przypisuje leada do domyślnego doradcy, który został wcześniej określony w parserze.

Warto jednak pamiętać, że są wyjątki, które mogą zaburzyć powyższą kolejność.

W ustawieniach leadów można włączyć opcję, która powoduje, że lead przypisuje się automatycznie do pierwszego doradcy, na podstawie zgodności adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli taka funkcja jest aktywna, może ona „przeskoczyć” standardowy proces przypisań i skierować leada bezpośrednio do osoby powiązanej z tym mailem (nie dotyczy leadów które zostały wcześniej skonwertowane na klientów).

Dodatkowo, niektóre zewnętrzne integracje – takie jak YouLead, Telecube i inne systemy synchronizacji – mogą przekazywać doradcę bezpośrednio. W takich przypadkach lead przypisuje się niezależnie od ustawień systemowych, ponieważ informacje o doradcy są dostarczane już na etapie tworzenia leada.