VoxCRM pozwala na wgrywanie do systemu dokumentów związanych z inwestycją oraz ich kategoryzację. Kategorie dokumentów mogą Państwo zarówno dodawać jak i usuwać.
W celu zarządzania kategoriami dokumentów w systemie, z poziomu Pulpitu, poprzez rozwinięcie zakładki Więcej*, należy udać się do zakładki Dokumenty.
*W zależności od Państwa uprawnień w systemie, zakładka Dokumenty może być widoczna na głównym pasku nawigacji, po rozwinięciu opcji Więcej, lub być niewidoczna.
Następnie, aby przejść do strony z kategoriami dokumentów, należy nacisnąć przycisk Kategorie dokumentów.
W karcie Kategorii dokumentów mają Państwo wgląd na wszystkie istniejące kategorie w systemie. Aby dodać nową kategorię, należy w prawym górnym rogu strony nacisnąć na niebieski przycisk z symbolem plusa.
W nowym oknie, w polu Nazwa należy wpisać nazwę nowej kategorii dokumentów, a następnie zatwierdzić operację poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.
Po wykonaniu powyższych czynności nowa kategoria zostanie dodana na dół listy.
Aby edytować i zmienić nazwę istniejącej kategorii, w kolumnie Akcje należy nacisnąć na ikonkę trzech kresek, a następnie wybrać opcję Edytuj.
Aby obejrzeć historię danej kategorii, należy wybrać opcję Historia.
Aby usunąć istniejącą kategorię, należy wybrać opcję Usuń.
Niektóre kategorie dokumentów zostały zabezpieczone systemowo przed ich edycją/usunięciem, ponieważ są to podstawowe kategorie, których modyfikacja/brak naruszyłby poprawne działanie systemu.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł