W systemie informację o cesji można dodać przechodząc do karty konkretnej umowy, gdzie po kliknięciu w przycisk "DODAJ SKAN UMOWY, ANEKSU LUB CESJI" należy uzupełnić wymagane pola:
- Numer dokumentu
- Typ (opcja "cesja")
- Data podpisania
- Plik
Pole "opis" jest nieobowiązkowe, natomiast można wprowadzić do niego np. informację o ustalonej obniżce ceny dla nowego klienta.
Dzięki temu w sekcji "SKANY UMÓW, ANEKSÓW I CESJI" będą widoczne wszystkie dane o tym kto, kiedy podpisał / dodał cesję. Informacja o cesji i jej dacie wyświetla się również na samej górze w sekcji z danymi umowy.
W celu aktualizacji informacji o kliencie / dacie podpisania / numerze umowy należy kliknąć "EDYTUJ DANE" w podsumowaniu danych umowy. Jeśli np. nastąpiła jakaś obniżka, można również edytować cenę transakcyjną mieszkania / przyległości, a przy wpłatach, poprzez ich edycję, wybrać typ np. "zwrot klientowi".
Wszystkie zmiany zapisywane są również w historii umowy. W każdej chwili można zweryfikować, co się zmieniło w danej umowie i kto / kiedy tego dokonał.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł