Obsługa umów na zmiany lokatorskie

Aby skorzystać z modułu do zarządzania umowami na  zmiany lokatorskie, należy przejść do zakładki "Umowy" i zaznaczyć opcję wyświetlania umów zmian lokatorskich.

Następnie należy kliknąć na wybraną umowę, aby otworzyć kartę umowy. W karcie umowy znajdą Państwo informacje takie jak cena całkowita, cena całkowita brutto oraz kwota zniżek. Dodatkowo, macie Państwo dostęp do podsumowania, harmonogramu płatności, stawek odsetek, skanów umów, aneksów i cesji, listy powiązanych faktur oraz aktualnych dokumentów oraz historii.

Jeśli chcą Państwo dodać kolejną zmianę lokatorską, należy kliknąć przycisk "Dodaj do umowy". 

Wyświetli się lista dostępnych zmian, z której należy znaleźć odpowiednią pozycję, a następnie kliknąć przycisk "Wybierz".

Harmonogram płatności 

Harmonogram płatności wyświetla wpłaty według transzy od najstarszej do najnowszej. W kolumnie "Kwota wpłaty" mogą Państwo edytować lub usunąć wpłatę oraz pobrać fakturę. 

Kliknięcie kolumny “Akcja” rozwija menu, gdzie mają Państwo możliwość dodania wpłaty, edycji transzy, generowania dokumentu z szablonu i wysyłki do klienta, usunięcia transzy lub wystawienia faktury.

Lista wpłat 

Na liście wpłat znajdą Państwo informacje o dokonanych wpłatach wraz z kwotą i datą. Z kolumny "Akcja" można usunąć wpłatę.

Stawki odsetek

Po prawej stronie znajduje się przycisk "Ustaw odsetki". Po jego kliknięciu otworzy się okno, gdzie mogą Państwo ustawić procent odsetek wraz z datą obowiązywania. Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów, należy kliknąć przycisk "Zapisz", aby dodane odsetki pojawiły się w sekcji.

Skany umów, aneksów i cesji

W sekcji "Skany umów, aneksów i cesji" znajdą Państwo wszystkie dodane dokumenty. Z kolumny "Akcja" mamy możliwość edycji, pobrania lub usunięcia dokumentów. Jeśli chcą Państwo dodać nowe pliki, należy kliknąć przycisk "Dodaj skan umowy, aneksu lub cesji", uzupełnić niezbędne informacje, załączyć plik oraz zapisać zmiany.

Lista faktur powiązanych z umową 

W tej sekcji znajdują się wszystkie powiązane z umową faktury. Z kolumny "Akcja" mogą Państwo przejść do podstrony faktury. Aby dodać nową fakturę, należy kliknąć przycisk "Dodaj fakturę" znajdujący się po prawej stronie.

Lista aktualnych dokumentów 

W sekcji "Lista aktualnych dokumentów" znajdą Państwo wcześniej dodane dokumenty. Z kolumny "Akcja" można  pobrać, edytować, wyświetlić podgląd lub usunąć dokument.

Historia

W sekcji "Historia" znajdą Państwo historię wszystkich wykonanych wcześniej działań. Na początku sekcji mamy możliwość dodania notatki lub pliku. Mają Państwo również możliwość zaznaczenia/odznaczenia wpisów wygenerowanych automatycznie lub wpisów z karty klienta. 

Z lewej strony ekranu znajduje się okno z informacjami o umowie, takimi jak status, numer, inwestycja, data podpisania, klient, doradca oraz numer rachunku. Klikając na ikonkę zębatki, mają Państwo możliwość edycji wcześniej wymienionych danych.

Poniżej znajdują się informacje o kliencie, które również można edytować za pomocą ikonki zębatki. Z tego miejsca mają Państwo również możliwość dodania klienta do umowy. 

Na dole panelu znajdują się trzy zielone przyciski:

• "Generuj z szablonu" - daje możliwość wygenerowania dokumentu z wybranego szablonu, zawierającego dane umowy.

• "Podsumowanie danych umowy" - przenosi do podstrony zawierającej wszystkie dane umowy, które można wyeksportować do pliku PDF za pomocą przycisku znajdującego się na dole.

• "Zarejestruj Umowę" - umożliwia wysłanie umowy do bazy współdzielonej.