Konfiguracja wymiany danych z programem księgowym Symfonia

System VoxCRM posiada opcję generowania plików w formacie tekstowym obsługiwanych przez program Symfonia Finanse i Księgowość. Wygenerowany plik można później zaimportować do programu księgowego.

W celu wygenerowania pliku gotowego do importu w programie Symfonia Finanse i Księgowość należy przejść do podstrony Faktury i wybrać opcję „Eksportuj faktury w formacie Symfonia FK” z operacji grupowych i kliknąć Wykonaj.

Następnie, przechodzimy do Symfonii i wybieramy Firma > Import specjalny… > Profile importu:

Następnie pojawi się okno Katalogi wymiany danych, w którym będziemy mogli wybrać szablon, na podstawie którego Symfonia wczyta dane z wygenerowanego wcześniej pliku:

Należy wybrać szablon o nazwie "Symfonia ERP Handel stanowisko 1" - jest on wstępnie skonfigurowany i tworzony wraz z instalacją Symfonii - obsługuje pliki generowane przez nasz system CRM.

Jeśli jeszcze nie posiadają Państwo utworzonego oddzielnego profilu importu, przeznaczonego na pliki generowane z naszego systemu CRM, można taki utworzyć. Wybieramy Nowy i uzupełniamy pola:

1. Nazwa – Dowolna unikalna nazwa identyfikująca profil (nadawcę danych). Możesz wpisać tu dowolny tekst (maksymalnie 40 znaków) najlepiej charakteryzujący nadawcę lub wczytywane dane. Będzie to nazwa nowo utworzonego szablonu importu.

2. Katalog – w tym miejscu wskazujemy folder na komputerze, w którym należy umieścić pliki do importu do Symfonii (jeśli jeszcze taki nie istnieje, należy go utworzyć).

3. Maska plików danych – wybieramy z menu rozwijanego pozycję „.TXT (Pliki tekstowe)”.

4. Szablon – wybieramy z menu rozwijanego pozycję hmffk.AMS - „...\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia\24.10\Szablon\hmffk.AMS”

5. Katalog archiwum – w tym miejscu wskazujemy folder na komputerze, do którego Symfonia będzie przenosić zaimportowane pliki z folderu Katalog (jeśli jeszcze taki nie istnieje, należy go utworzyć).

6. Katalog danych zwrotnych - Określa miejsce, w którym zostaną zapisane informacje zwrotne dla nadawcy, opisujące dokonane uzgodnienia danych. Mogą Państwo wybrać tu dowolny katalog na dysku.

Po utworzeniu nowego szablonu wybieramy go z listy i klikamy Użyj:

Następnie Symfonia sprawdzi folder wskazany wcześniej w polu Katalog i zaprezentuje nam pliki, które program znalazł gotowe do wczytania. Klikamy przycisk Wczytaj:

Następnie, jeśli Symfonia nie odnajdzie w kartotece kontrahentów kontrahenta z importowanych faktur, poinformuje o tym fakcie oknem Kartoteka kontrahentów:

Okno Uzgadnianie danych - kontrahent po prawej stronie pokaże nam dane kontrahenta wczytane z importowanego pliku. W celu dodania kontrahenta do kartoteki, klikamy Nowy kontrahent:

W tym oknie potwierdzamy dane dodawanego kontrahenta. Można je również tu w razie potrzeby edytować przed dodaniem. Klikamy Zapisz.

Następnie pojawi się komunikat poniżej. Klikamy Tak:

Jeśli Symfonia poprosi o wybór typu importowanego dokumentu wybieramy "DEX Dokument eksportowy", a następnie Użyj:

Import pliku został zakończony. Zaimportowane faktury możemy przeglądać przechodząc odpowiednio: Dokumenty (import) > Przeglądanie > Bufor

Z filtrów po lewej stronie wybieramy Wszystkie:

Widzimy w tym oknie wszystkie zaimportowane faktury.