Pobieranie leadów z centralki telefonicznej (Telecube)

System voxCRM daje możliwość integracji z wirtualną bramką telefoniczną TeleCube, co jest szczególnie przydatne w module leadów. Ta współpraca umożliwia pobieranie informacji o połączeniach telefonicznych, a następnie tworzenie na ich podstawie nowych leadów. Te będą widoczne na liście leadów. W odpowiednio skonfigurowanym systemie możliwe jest automatyczne przypisywanie źródła pochodzenia leadów oraz doradców, na podstawie numeru telefonu. Pozwala to np. przypisać numer telefonu do konkretnego źródła, reklamy (np. billboardu) i uwzględnienie tej informacji w raportach.

Aby rozpocząć konfigurację, należy przejść do zakładki "Administracja", a następnie wybrać "Ustawienia Telecube".

Konfiguracja "Ustawienia integracji"

Po wejściu do ustawień Telecube, proszę wybrać "Ustawienia integracji". Do aktywowania tej funkcji, konieczne jest uzupełnienie kilku pól:

• "Integracja z Telecube włączona" - biały kwadracik (checkbox) po lewej stronie od napisu powinien zostać zaznaczony, co umożliwi włączanie i wyłączanie funkcjonalności.

• "API key" - w to miejsce proszę wprowadzić klucz API, który znajduje się w panelu Telecube. Dzięki niemu system będzie wiedział, skąd pobierać informacje.

• "Funkcjonalności" - tu proszę wybrać czynności, które ma wykonywać system, aby integracja spełniała Państwa oczekiwania. Zalecamy zaznaczenie następujących opcji:

  • Click2Call

  • Cron: incoming call, answered

  • Cron: incoming call, busy

  • Cron: incoming call, error

  • Cron: incoming call, no answer

  • Webhook: incoming call, answered

  • Webhook: incoming call, busy

  • Webhook: incoming call, error

  • Webhook: incoming call, no answer

  • Webhook: number to name
    

• "Tryb pracy crona" - dotyczy sposobu działania funkcji komunikującej się z TeleCube. Proszę wybrać "Push".

• "Import last hours" - tu należy wpisać liczbę godzin, za jakie system ma pobierać połączenia. Przykładowo wpisanie “2” będzie oznaczać, że system sprawdzi połączenia z ostatnich dwóch godzin. Zalecamy wpisać jedną godzinę, dla zapewnienia optymalnego działania systemu.

Konfiguracja "Ustawienia leadów"

W ustawieniach Telecube proszę przejść do "Ustawienia leadów". Tu można skonfigurować działanie systemu przy tworzeniu leadów. Zalecamy następujące ustawienia:

• "Twórz leady z połączeń przychodzących"

• "Przypisuj leady do użytkowników na podstawie nr telefonu centralki"

• "Przypisuj leady do użytkowników na podstawie nr telefonu w profilu"

• "Jeśli lead już istnieje" - proszę wybrać, co system ma zrobić, gdy lead z takimi danymi już istnieje. Do wyboru są trzy opcje:

  • Ignoruj - system nie wykona żadnych czynności

  • Utwórz - system utworzy nowy lead

  • Aktualizuj - system zaktualizuje dane w już istniejącym leadzie

Konfiguracja "Numery telefonów"

Następnie, w ustawieniach Telecube proszę przejść do "Numery telefonów". Tu można dodać, edytować lub usunąć numery telefonów, które są powiązane z centralką TeleCube. Najważniejszym elementem jest to, że każdy numer można powiązać z innym źródłem pochodzenia leadów.

Dodawanie numeru telefonu

Na górze strony po prawej stronie proszę kliknąć przycisk "Dodaj numer telefonu". Następnie na nowej stronie proszę uzupełnić dane:

• "Aktywny" - proszę zaznaczyć biały kwadracik (checkbox) po lewej stronie, aby włączyć sprawdzanie danego numeru telefonu.

• "Numer telefonu" - proszę podać numer w formacie E164 (np: 48221131415).

• "Źródło pochodzenia leada" - proszę wybrać, jakie źródło pochodzenia ma mieć lead, który zostanie utworzony na podstawie połączenia. Gdyby na liście nie było źródła, które Państwa interesuje, proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia, aby dodać nowe źródło.

• "Użytkownik" - proszę wybrać jednego z doradców (użytkowników systemu), do którego będą przypisywane nowo powstałe leady.

• "Opis" - pole na opis danego numeru telefonu, uzupełnienie tego pola pozwala na szybszą i łatwiejszą identyfikację dodanych numerów.

Na koniec, na dole strony proszę kliknąć "Zapisz". Nowo dodany numer powinien być widoczny w tabeli wraz ze wszystkimi danymi.

Edycja numeru telefonu

Aby edytować numer telefonu, proszę kliknąć napis "Edytuj" w kolumnie "Akcje" po prawej stronie ekranu. Na następnej stronie można zmienić dane już dodanego numeru, a po skorygowaniu danych, na dole ekranu proszę kliknąć przycisk "Zapisz".

Usuwanie numeru telefonu

Aby usunąć numer telefonu, proszę kliknąć napis "Usuń" w kolumnie "Akcje" po prawej stronie ekranu. Po potwierdzeniu decyzji, numer telefonu zostanie usunięty z tabeli.